谈一谈这个最强板块！下一个爆点是他？
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科创板牛市来了？一图看懂核心新赛道，还有一份Q1净利环比增长超50%个股名单
这一波软件股的炒作很强，一方面是软件股已经大幅调整了1年多，另一方面是因为大部分软件股都是动不动就20cm的赚钱效应，确实引得资金的疯狂参与。
从目前看，行情上涨仍然是题材炒作的模式，都是300+华为，这而炒作核心则是受鸿蒙系统的催化，引爆了资本市场，润和软件、诚迈科技等与华为鸿蒙有合作的公司，股价表现出非常大的弹性，尤其是龙头润和软件更是火箭发射，1个月股价翻了3.5倍，根据一份调研纪要，在华为2021年3亿台设备目标下，润和软件预计赋能和合作的设备占比达到10%左右。
那么后面鸿蒙能否持续发酵看什么？主要就是鸿蒙的预装情况，提升市场占有率。2021年底目标渗透率16%，3亿台设备，除华为外，势必需要其他厂商的加入，现在魅族智能家居方面宣布接入，而阶段性终端接入数据能否达到市场预期，也就预示着快速打开市场空间，根据目前的数据，一周突破了1000万台，也是再次刺激了整个产业链。
需要注意的是，小米、vivo等外部手机厂商的加入难度是巨大的，核心的芯片被限制，孰轻孰重？
此外，最重要的是鸿蒙生态体系建设，丰富的生态和消费者的良好操作体验是核心，日前，中国银行、中信银行、广发银行、马上消费金融和众安保险相继官宣接入鸿蒙，支持操作系统国产化，参与鸿蒙生态建设。
华为从汽车发酵到鸿蒙，从深度合作到物联网模组到配套应用再到现在的生态推广、导流，下一个爆点会事谁？华为将于6月17日召开5G+AR峰会，佳创视讯、湖北广电、金科文化、号百控股、中青宝均是华为+AR/VR概念股。
在投资机会上，鸿蒙主打的是万物物联，除了直接加强国产软件自主可控的预期外，会带动整个物联网的发展，系统梳理了一下几个受益方向。
直接与华为深度合作的公司
华为与各方的合作，需要众多的中间公司，例如润和软件，作为中间商服务于芯片及软件两端进行适配，直接享受鸿蒙的红利。
生态上，更多优质配套软件适配鸿蒙
任何一款操作系统，如果没有生态的支撑，那么这个操作系统是不可能成功的。在鸿蒙操作系统之前就已经有太多的例子了。华为并非是第一家觊觎操作系统领域的厂商，在华为之前，像三星、微软也都觊觎过操作系统，但最终都以失败告终了毕竟，原因全部都只有一个生态构建不完善。
华为HMS已经成长为全球第三大移动应用生态，率先适配的软件公司，涉及视频播放、视频剪辑、地图、社交软件等应用，有望提前分享鸿蒙系统的高速渗透下带来的成长红利。
鸿蒙万物物联带动物联网发展
以往的智能终端领域，智能电视等各家操作系统林立过于碎片化，导致生态发展缓慢，而这次鸿蒙2.0的推出有望加速市场的整合，目前，美的、九阳、老板电器在2020年末即已推出搭载鸿蒙系统的智能家电产品，其中，鸿蒙解决了软件问题，硬件中最核心的环节则是物联网模组，市场加速发展将带来持续的增量需求。美格智能毫不留情走出了5连板。
促进我国信创产业加速渗透
鸿蒙2.0的问世是直接刺激了软件领域自主可控情绪，从信创产品看，操作系统、中间件、数据库、行业软件等各方面的产品已基本实现从0到1的国产化，国产替代条件已具备，鸿蒙则更像是行业的春风，国产软件服务行业将迎来前所未有的发展机遇。
而很据实际调研报告， 6月信创产业发展非常乐观，预计今年党政信创市场招标350万台，同比增长25%以上。行业信创方面，监管部门要求今年金融行业拿出预算的15%用于信创，明年加码至30%，一般系统要在2023年底全部替换完毕；电信行业目标5年内实现完全替换，包括核心系统，核心股将大幅受益。
下面是一份核心个股名单：
研报如下：
中国软件（600536）一季报点评：收入符合预期，坚定看好操作系统产业发展
万兴科技（300624）：鸿蒙生态链重要玩家，公司中长期拐点有望来临
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