速看！这个每年必炒题材才刚启动，核心受益股名单收好
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上半年，因市场预期下半年iPhone新机同比去年iPhone12的功能创新并不多，大多数机构对其销量预期并不高，叠加欧菲光被剔除苹果产业链，让市场产生其供应商外移的担忧,不过，从目前市场果链标的整体表现来看，已经明确反映了以上悲观预期。
随着，苹果新品发布月9月的逐渐临近，各种行业催化的消息也是接踵而至，从而提振标的股价。今日午间消息，果链核心标的立讯精密今年将首度拿下iPhone新机组装单，而且包括高阶款大尺寸机种，总量达千万支，订单规模将逐年放大，有望在2023年超车和硕，成为iPhone第二大组装厂。
受消息刺激，立讯精密股价直线拉升，一度大涨9%。
苹果已经进入备货季
6月23日消息，下一代iPhone手机即将在9月份发布，或命名为iPhone13或者iPhone 12s。iPhone13 Pro屏幕、相机都将迎来升级，并有望首次加入屏下指纹解锁技术。
为保证发布会后新产品能迅速开始销售，产业链往往需要提前至少3个月进行备货。目前已到6月下旬，正逐渐进入产业链公司备货期。
产业链消息验证，苹果新款iPhone正紧锣密鼓迈向量产，前端备货已经全面开启。据台湾经济日报，业内人士预期苹果将在9月推出4款新iPhone，新机零组件供应未短缺，估最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万部至9000万部，有望超越2019、2020年同期备货水准。
此外，时隔2年，苹果有望在年内推出新款AirPods耳机，也就是AirPods 3。据DigiTimes，已经有7家供应商开始向苹果提供下一代产品的组件，包括Apple Watch、AirPods和iPhone的BT板，全部采用SiP封装。这7家供应商为Semco、LG Innotek、Kinsus、Unimicron、南亚、振鼎和AT&S。
因此，在市场上半年的悲观预期下，下半年苹果产业链反而存在超预期可能，在股价基期相对低下，股价可望显著受益，近期，果链立讯精密、蓝思科技、长盈精密等最主要标的已经企稳回暖。
换机周期带来产业链投资机会
从市场需求端看，下半年苹果销量超预期主要有2方面带动。天风证券预期iPhone在2021与2022年将分别出货2.3–2.4亿与2.5–2.6亿部 (2020年的约1.95亿部)。
1、 新款iphone规格升级
天风证券先前对2H22新款iPhone的主要规格预测， Apple将在2H22推出两款高阶iPhone (6.1吋与6.7吋) 与两款较低阶iPhone (6.1吋与6.7吋)。认为2H22新款iPhone的成长动能来自于：1) 可能支持屏下指纹 (采用Apple自行开发技术)；2) 有史以来售价最低的的大尺寸 (6.7吋) iPhone (预测可能低于900美元)；3) 高阶机种的广角相机升级至48MP，此外，另据市场消息，新款iPhone屏幕刷新率有望升至120Hz。
2、因美国对华为禁令，高阶市场市占份额提升
华为自2020年9月以来，芯片供给严重受限，2021年手机销量迅速下滑，2021年1-5月华为手机全球市占率下滑至4%，远远低于2020年的14%，并且在今年迟迟未能推出高端新机P50系列。苹果有望占据华为让出的部分高端手机市场，这一趋势在近日618促销中得到了验证，京东618手机销量榜中，iPhone 12系列、iPhone 11系列分别占据第一、第三名。
总结来看，下半年苹果销量有望超预期，将为原有产业链核心公司需求带来边际改善，带动业务环比增长，还有为新进公司带来业务增量。
此外，苹果链有望开启新一轮设备投资周期。除了，苹果新机发布所需要的生产工艺及设备更新外，上轮苹果链大规模设备投资集中在2014-2015年前后，均处于生命周期末端，未来更新市场潜力极大。
以下为果链概念股：
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