昨日最热机构策略观点[25/07/05]

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#01 申万宏源: 经济风暴“将至未至”，美联储7月降息希望破灭？

随着关税政策的影响晚于预期，美国税收与支出法案暂时支撑经济，目前美联储对“滞”的担忧让位于“胀”的风险。

#02 摩根大通朱海斌: 推动中国股票下一轮上涨的三大因素！超配互联网和消费

从中国的收益率到中国的增长：在中国，受益于利率下行，高股息股票已大幅上涨，促使资金涌入高股息投资标的。中国股票与债券收益率 —— 由于长期利率下降，隐含股权风险溢价目前已超 7% ，从历史背景来看处于很高水平 。

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