调研纪要!真知灼见的一手信息[23/07/11]

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分析师们

#舆情利好#长线策略#电力改革

医保新规专家解读

不是写了2025年怎么样,明年就不调了,有可能明年上半年还会做调整,只能说今年是按这规则走,明年可能还会再做一些小修小补。那就说明医保资金盘子其实运作的还是相对健康的,然后能给更大的支付额度。有肿瘤的能卖到30万,就是一些比较少的,黑色素瘤,MM都有接近30万。A:首先目前医保谈判的规则不太区分国产还是进口,PD-1国产进进口没进,是因为国产愿意降价。 如果哪天年费用突破了,35万甚至50万的年费用都能报销了,那可能才是一种更明确的鼓励信号,只是在续约的降幅上收窄,其实影响没有特别大。A:肯定算不清,这里面企业存在自己往低估的情况。由于现在医保这边的数不是一个特别准的实际数,所以两边都是估出来的,问题点在这。规则中是未来2年,但是让企业交的至少是3年的预测。

电力IT关键领域探讨

2022年下半年发改委批了一些火电,这批要到2025年才能修起来,靠电源侧解决电力不足的问题有三年空窗期,因此只能挖掘用户侧。未来电价机制和数据会更加复杂,就需要“营销2.0”和“采集2.0”。现在功率预测的价值=单客利润x用户数。在电力现货之前单客利润靠考核标准来驱动,电力现货之后两者都会有较大变化。 2002年发改委要求各省把自己现货方案和现货试点报上去。新能源出力大小影响现货电价,影响真实需求大小。国家发改委总结2022年做的工作是,电力体制改革向纵深推进,全面推动电力现货市场建设和绿电绿证进市场,深化电网企业设计施工改革。2025年之后中长期会看到煤炭价格在往下走,硅和锂的价格在往下走。

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