高瓴30亿加注了锂电巨头

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就在昨晚9点，宁王终于敲定了超重磅定增方案，举牌者明星机构如潮。本次定增发行1.1亿股，发行定价为410元/股，募资总额450亿。

值得补充的是，发行价格的确认是以发行期首日（即6月13日）前20个交易日宁德时代股票均价，即339.67元/股为基准。最终定价410元相较于基准价有20.71%的溢价，但相比于今天的收盘价507元还有近20%的折扣，参与的机构都赚到了。

用后视镜看，机构大佬们在定增前打压宁德时代股价简直行云流水，为的正是压低定增成本。

但宁德时代也不傻，见参与申购的机构非常活跃，高达42家并足额缴纳了申购保证金，宁德有条件筛选报高价的机构。

最终获配的机构有以外资为代表的摩根大通银行40.73亿、摩根证券19.16亿、巴克莱33.6亿、摩根士丹利19亿、麦格里银行15.42亿；高瓴的HHLR获配30亿、睿远基金15亿。高毅邓晓峰报价只有360元/股，最终落选。

高瓴首次买入宁德时代是2020年7月份的定增，以161元/股的成本买入5279.5万股，高瓴目前仍持有3884万股，这笔交易至少为高瓴赚了200亿元。

回来看，高瓴在2021年Q2卖了800万股、去年Q3卖了220万股、今年Q1卖了376.5万股，几乎每一笔都在阶段高位卖出，价格在400-600元之间，如今又以400元再度加注宁王，在长期赛道上玩波段操作也是666。

宁王早在去年的8月份就抛出了定增计划，当时初步定的募资金额是582亿，主要用于扩大产能以及新技术研发。当时并不被看好，认为宁王是在高位割韭菜，重资产烧钱的模式也备受质疑，无异于第二个京东方。

后来监管审批意见指导下，定增募资额度降到了450亿。在这一波大反弹中，宁德的股价再度登上万亿大关，TTM PE更是来到了76倍，确实不便宜。

但，大规模的投资扩产对于宁德时代的上游企业来说是绝对的利好，龙头都投入了，上游的订单不用愁了。

正极材料：格林美、德方纳米、容百科技、杉杉股份；

负极材料：璞泰来、嘉元科技、杉杉股份；

隔膜、电解液：恩捷股份、天赐材料、新宙邦；

设备供应商：整线设备龙头【先导智能】、后段设备龙头【杭可科技】、PACK自动化【先惠技术】，电芯段激光设备【联赢激光】【海目星】；

磷酸铁锂电池：龙佰集团、川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒、兴发集团、云图控股等优质磷化工企业。

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1、歌尔股份跌停

果链著名分析师郭明錤发了条推特，称Meta（Facebook）推迟了2024年之后的所有新耳机/AR/MR硬件项目，将2022年的出货量预测下调40%。

歌尔股份是AR/MR/VR代工的龙头，全球大厂包括Facebook、索尼、华为、小米、Pico（歌尔持股26%，去年8月份以90亿卖给了字节跳动）、DPVR等公司都是由歌尔代工。

歌尔股份从4月底低位反弹至今涨幅超过50%，驱动力正是Meta发布的VR产品Oculus。投资者对下游客户砍单很敏感，上一个悲惨案例正是去年9月被苹果砍单的欧菲光。

2、国常会确定加大汽车消费支持政策，增加消费2000亿

主要是三个方向：1）取消迁入限制，活跃二手车市场；2）完善平行进口车政策；3）新能源车消费支持。

新能源车妥妥的成为本轮疫情后刺激的第一大方向。

来源：招财部落