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昨天盘中跳水了，不过承接力度还算不错，后面V回来了不少。

不过还是要注意，前期涨幅很夸张的光伏上游材料涨价概念（石英砂、三氯氢硅、EVA）、汽车零部件、锂资源这些已经出现连续调整了。

最近光伏、风电、锂电表现亮眼，连续上涨，在这里要提醒大家注意风险，短期要小心新能源也可能出现连续调整，中长期继续看好。

昨天锂电调整力度比较大一些，主要还是涨多了，基本面是向好的，比如宁德6月排产25Gwh，创历史新高，环比提升20%；7月有望排产超30Gwh，环比继续提升20%，全年预期300Gwh或上修，带动锂电版块景气度向上。

锂电版块观点和前面一样，看好今年动力电池环节的盈利修复。

二季度动力电池企业向下游提价，再加上大部分锂电材料降价（添加剂VC降价75%、六氟磷酸锂降价60%、铜箔降了3000加工费、部分铁锂正极也降了3000加工费），动力电池环节毛利率将明显提升。

继续看好动力电池环节，盈利将逐季向上修复，并且要重视动力电池企业在储能领域的二次成长。

锂电材料方向，重点关注供需继续维持紧平衡的隔膜、负极，以及有预期差的正极磷酸铁锂、正极三元高镍。

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光伏版块昨天中午前后突然出现大涨。

主要原因，就是之前关于使用来自新J的工业硅或者硅料的下游厂商，面临扣押风险的WRO（暂扣令）法案被取消了，而正式的UFLPA法案生效了。

UFLPA法案给了一个清晰的框架，不像之前那么模糊，那么我们这边的组件公司，可以按照法案内容，在东南亚生产出符合要求的组件，向美出口，不会像之前那样动不动被扣押。

所以拉升的时候，组件环节表现最出色，不过这个过山车式的冲高回落，实在有点伤人气了，可能会套了不少上头的投资者。

光伏版块中长期继续看好，这句话今年都不知道说了多少次了.......手里光伏仓位少的读者朋友，还是尽量别上头追高，今天如果去追的话，还是挺受伤的，就比如晶澳K技，它的走势其实还算好了，其他光伏公司的过山车更夸张！

光伏版块出现较大的连续调整，一定要好好把握。

消费复苏最近也涨了不少，白酒、啤酒、眼科、医美近期都创下了反弹新高，拉长时间来看的话，下半年消费复苏的逻辑会比上半年更好。

消费建材也是如此。

CXO的话，我认为还在相对低位，假如大盘调整，它可能也会被拖累下来，但中长期来看，还是有不少向上修复空间的。

多给一些耐心与信心，持有等待轮动补涨，应该比换掉去追高其他方向更好一些。

来源：诗诗财富自由

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