周末几个大利好
海榕财富风险投研
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大家好，我是海榕君。
周末期间 ，A股科技股 科大讯飞有一个利好：凭借AI硬件狂飙猛进，消费者端的销售额同比增长108%。618作为全年规模最大、促销力度最强的两大电商狂欢节之一，既是AI智能硬件产品硬实力的“竞技场”，也是AI消费者行业未来发展趋势的“晴雨表”。作为国内AI领军企业，在今年618大促中科大讯飞战绩喜人。
科大讯飞最近还有一个利好：国家现在做校外的K12教培改革，是利好作校内业务的科大讯飞 ，校外不让学习了，改成校内学了。上个星期，我写了科大讯飞官方发表了一封公开信《用科学精神驶向星辰大海》，在这封信中透漏下面信息：①智慧教育：在郑州和武汉落地，业务增长约70%以上，学习机增长大约200%，7月新品发布。②消费者：B端软件完成率同比超90%、C端软件同比超52%，C端硬件618开门红销售额同比上涨108%。③智慧医疗：从安徽走向全国，服务覆盖1亿多居民，超过3.8万基层医生。国家现在做校外的教培改革，是利好作校内业务的科大讯飞 ，校外不让学习了，改成校内学了 ，从上面给的 信息看 ，智慧教育的业务可能跑通了 。
科大讯飞现在是一家很大的公司了，它的业务可以分为三部分：
- 面向消费者端：销售智能办公本、录音笔、讯飞听见会议系统等产品，营收占比 营收占比 8.9% ，同比增长 8%左右 。
- 面向 企业端 ，政府端：智慧教育 ，智慧医疗，智慧金融 ，智慧政务，智慧汽车，营收占比 76.45%, 其中 教育行业占比最高 ，达到 32% ，在教育端竞争对手之一是腾讯教育 ，这个行业非常分散 ，暂时不用太担心腾讯，长期需要考虑
- 讯飞开放平台 ，营收占比 14.75% ，同比增速 66.42%。
从业务看，讯飞现在还是一家 面向企业端和政府端的业务，类似系统集成商的生意模式 ，这也是市场最担心的地方 ，好事 是 教育板块 商业模式已经跑通，同时受益于 国家教育政策改革 。消费端的业务市场 最喜欢，618讯飞增长也比较好 ，不考虑估值情况 ，讯飞确实越来越好 。科大讯飞的老板前期出资20亿 增持，代表充分 看好本公司的未来 。
再说说其他公司：
- 小米成为 618最大赢家 ， 自6月1日至6月18日此次活动期间，小米全平台营收180亿，再创历史新高，并同比去年增长90%，小米增长很大一个原因是荣耀和华为下滑了 。
- 6月份期间，根据京东和天猫的数据统计，同比增长比较好的品牌还有 ：apple ,联想 ，科沃斯，海信， 五粮液，海蓝之谜 ，珀莱雅，其中 生产按摩椅的公司 奥佳华 同比增长 398%。
- 周五，北向资金买入最多的几个公司：紫金矿业，牧原股份 ，歌尔股份，隆基股份 ， 下半年光伏应该比较好 ，硅料价格见顶，下游装机量就会增长 ，国内分析师对风电龙头 明阳智能 2022年营收增长只有 7.6%, 金凤科技的营收增长2022年也只有10%，不算高 ，短期还是看光伏 ，隆基股份2021年营收预期增长 64%，2022年预期增长 24.25%。
- 周末期间 ，在美国最近确诊的新冠病毒感染者中，有10%是感染了印度变异毒株，并且这个概率仍然在上涨当中，管轶认为要 做好新冠变异病毒的长期准备。新冠疫苗是史无前例的大品种，全球70亿人口至少有50亿是要打的，而且都是国家买单，不存在个人太穷打不起的问题,现在甚至预期每年或两年打一次，疫苗行业后期应该还有机会。
- 顺丰周末披露5月份经营数据，业绩还不错 ，顺丰继续坚持下沉业务，坚持以价换量 ，降维打击 ， 5月顺丰速运业务量为8.68亿票，同比增长36.48%，增速显著高于全行业的24.9%，单票收入同比下滑 13.44%， 营收同比增长18.16% ，其他亮点是 供应链业务继续高增长：5月营收 9.51亿 ，同比 增长76.11%。 顺丰的董秘还透漏鄂州机场预计将于2021年底启动校飞,鄂州花湖机场地理位置优越，1.5-2小时航程可覆盖经济人口占全国90%的地区，将在我国中部地区形成辐射全国的速递物流型货运枢纽。
文中所述内容仅供参考，不构成投资建议。
来源：海榕财富风险投研
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