【财经早餐】2024.04.29星期一

1、►中央网信办：在全国范围内部署开展为期2个月的“清朗·打击违法信息外链”专项行动。重点整治，直播、短视频环节，使用AI技术或编造虚假身份背景，发布伪成功学、伪国学，加入群组进而实施诈骗。浏览器、搜索引擎环节，在浏览器弹窗广告等位置推送低俗漫画等内容，诱导用户点击“展开全文”“继续收听”等按钮，跳转至外部非法网站等。

2、►每日经济新闻：最近某券商内部发布通知，6月底之前，公司其他从业人员配偶、父母等利害关系人需将股票账户销户或转托管至公司营业部，不得在外部券商有股票账户。近年来，因利用亲属账户炒股而被处罚的证券从业人员不在少数。行业对这类违规操作的监管有趋严的迹象。

1、央行等四部门：召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会。要坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升；要不断完善综合金融服务，推动金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得实效。

2、央视网：“五一”期间，京津冀市场监管部门将持续加大市场价格行为的监督检查力度，依法严厉查处哄抬价格、价格欺诈、不按规定明码标价等价格违法行为，维护区域市场价格秩序稳定。

3、财政部、商务部：从2024年起分批开展现代商贸流通体系试点城市建设工作。试点工作拟分三批（2024-2026年）实施，建设期限为三年，2024年拟支持不超过20个城市。后续年度根据实施情况确定试点规模，并优先支持政策未覆盖省符合条件的城市。

4、国资委：目前19个地方已经建立了“两非”“两资”处置多部门联动绿色通道。要多措并举“减亏止血”，特别是“小散弱”问题比较突出的地方和中央企业，要力争限期“清零”。中央企业、地方大型国有企业特别是行业龙头企业，要加快实施“AI+”专项行动，带头抢抓人工智能赋能传统产业的机遇。

5、移民局：自5月6日起出台便民利企出入境管理政策措施。在北京等20个城市试点实行换发补发出入境证件“全程网办”。如证件出现损毁、遗失被盗、有效期不足6个月等情形，可通过移民局政务服务平台网上申请换发补发同类证件，实现“一次都不跑”。赴港澳商务签注实行“智能速办”“全国通办”等。

6、文旅部：宣布恢复两岸旅游新措施，将率先恢复福建居民到马祖旅游，并在平潭到台湾的海上客运直航复航后，恢复福建居民赴台团队旅游。

7、地产动态

8、四川省成都市：4月29日起，成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房，由企业自主销售。另外，符合住房公积金贷款条件的多子女家庭，在成都市购买首套住房的，双缴存人家庭最高贷款额度从80万元调整为90万元，单缴存人家庭最高贷款额度从40万元调整为50万元。

9、江西省南昌市：将在绳金塔历史文化街区举办2024年南昌市“红五月”购房展销会。参展房企推出了各类促销措施，如房展期间购房可享最低95折、最高赠送20万购物卡、送5万装修、送3年物业费等。此外，正在酝酿新的支持购房政策，将于近期推出。

10、广东省东莞市：非莞户籍居民在我市合法稳定居住就业，在用人单位正常参加我市社会养老保险，申请时持有我市有效《广东省居住证》连续满1年，可以申请入户我市，申请人配偶及未成年子女可以随迁。本意见自2024年6月1日起实施。

11、河南省：从4月27日至12月31日，个人消费者报废国三及以下排放标准的燃油车或车龄超过6年的新能源乘用车，并购买2.0排量以下的燃油乘用车补贴7000元，购买新能源乘用车补贴1万元。

12、新华网：英国《自然》杂志日前刊登的一项新研究动态显示，一种毒性较强的猴痘病毒毒株已经具备通过性接触传播的能力。这让研究人员担心2022年曾出现的全球猴痘疫情有再次暴发的风险。

13、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2463，涨0.0110%，周跌0.0856%；人民币中间价报7.1056，涨0.0028%，周跌0.0141%。

14、新三板：上周，新增3家挂牌公司，成交金额8.58亿，环比增加17.17%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6175家。

15、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量125.15万吨，总成交额12649.37万元，收盘价102.49元/吨，周涨8.58%。

16、美股：上周五，道指涨0.40%，报38239.66点，周涨0.67%；标普500指数涨1.02%，报5099.96点，周涨2.67%；纳指涨2.03%，报15927.90点，周涨4.23%。

17、欧洲：上周五，德国DAX30指数涨1.36%，报18161.01点，周涨2.39%；法国CAC40指数涨0.89%，报8088.24点，周涨0.82%；英国富时100指数涨0.75%，报8139.83点，周涨3.09%。

18、黄金：上周五，COMEX黄金期货涨0.3%，报2349.60美元/盎司，周跌2.66%。

19、原油：上周五，WTI原油期货6月合约涨0.34%，报83.85美元/桶，周涨2%；布伦特原油期货6月合约涨0.55%，报89.50美元/桶，周涨2.53%。

20、·“以旧换新”加速“油换电”进程·

21、►华创证券：近日，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。补贴范围自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元。对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。标志着2024年汽车以旧换新政策正式落地，参考历次较大规模的汽车消费刺激政策，政策落地有望为行业需求带来显著增量，并促使潜在观望需求释放。

22、►德邦证券：此轮报废换新有望为国内乘用车市场带来100万-200万辆左右增量。据机动车上险数据统计，截至2023年底，国三及以下排放标准燃油乘用车保有量约1370.8万辆，车龄超6年以上的新能源乘用车保有量约83.7万辆，符合条件的老旧汽车保有量约1454.5万辆。据中汽中心首席专家预计，此轮报废换新有望为国内乘用车市场带来100万-200万辆左右增量规模，约占国内乘用车市场份额4.5%-9.1%，其中，新能源乘用车40万-80万辆，燃油乘用车60万-120万辆。按照新车平均售价17万元测算，这部分老旧车辆报废更新有望带来1700亿-3400亿元左右消费规模提升。

23、►光大证券：结合当前汽车市场结构，1）2023年一线城市新能源汽车销量占比同比下降2.6pcts至14.1%，下沉市场占比抬升；2）换购需求增加带动汽车消费，2017-2023年15万元以上车型销量占比抬升（vs.10-15万元车型占比相对稳定，10万元以下车型占比下降）；3）传统自主+合资品牌对换购/中高端新能源车市场的布局程度仍待提升。新一线、二/三线城市的换购需求兑现或将成为拉动销量的关键，预计在细分市场具备产品力+品牌力的车企有望充分受益。

24、►平安证券：本次报废更新补贴细则出台，实际政策效果有赖于车主报废意愿，部分地方政府出台的置换补贴政策或更具刺激效果。总体而言，汽车以旧换新政策有利于我国汽车消费升级，并快速提升新能源车渗透率。2024年初以来，各价格带新能源标杆车企均下调了价格体系，如比亚迪推动“电比油低”产品战略，特斯拉、理想汽车下调官方指导价，使得各价格带的电动车相较于燃油车的相对优势更为凸显，从供给端来看，我国自主新能源车企也抓住了这一波汽车消费升级和增换购需求的释放，目前高端新能源格局渐趋清晰，看好华为生态圈、理想、小米为代表的高端新能源车对行业格局的重塑。

1、上周五，上证指数收涨1.17%，报3088.64点，周涨0.76%；深证成指收涨2.15%，报9463.91点，周涨1.99%；创业板指收涨3.34%，报1823.74点，周涨3.86%。

2、上周五，恒生指数收涨2.12%，报17651.15点，周涨8.80%；恒生科技指数收涨4.61%，报3718.27点，周涨13.43%；国企指数收涨2.44%，报6269.76点，周涨9.10%。

3、证券时报：上市公司认购理财“缩水”仍在延续。今年一季度，A股上市公司购买各类型理财意愿降至近5年“冰点”。伴随上市公司经营压力增大，再融资难度提升，为保障资金安全和流动性需求，今年上市公司购买理财产品的资金和预期均有所减弱。

4、财联社：传闻称，证券经营机构今年五一假期调休制度将作调整，要遵守全国调休的整体规定安排，即不开市时间，如果调休也要正常上班。对此，业内人士称，今年券商及基金公司五一假期整体调休安排与往年保持一致，并无传闻中提到的调整，4月28日、5月11日两天为正常休息日。

5、招商证券：近期北向大幅流入、港股反弹主要受中国经济基本面反弹，以及市场对于中美关系担忧有所缓解等方面的影响。考虑到美、日、印等主要市场的估值都处于高位而中国资产当下是估值洼地，预计更多外资将回流中国，带动A股重回上行趋势。

6、中国黄金：2023年，营业收入563.64亿元，同比增加19.61%；净利润9.73亿元，同比增加27.2%。拟向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税）。

7、温氏股份：一季度，营业收入218.42亿元，同比增长9.37%；净亏损12.36亿元，去年同期亏损27.49亿元。2023年，营业收入899.02亿元，同比增长7.4%；净亏损63.9亿元，上年同期净利润52.89亿元，同比减少220.81%；每10股派发红利1元（含税）。

8、五粮液：一季度，营业收入348.33亿元，同比增长11.86%；净利润140.45亿元，同比增长11.98%。2023年，营业收入832.72亿元，同比增长12.58%；净利润302.11亿元，同比增加13.19%，拟10股派发46.70元(含税)。

9、中国石化：一季度，营业收入7899.67亿元，同比减少0.2%；净利润183.16亿元，同比减少8.9%；基本每股收益0.153元。油气当量产量128.78百万桶，同比增长3.4%。

10、盛新锂能：一季度，营业收入12.13亿元，同比下降56.42%；净利润亏损1.44亿元，同比下降131%。净利润下降主要系锂盐产品销售价格较上年同期下降，且原材料价格变动较产品有所滞后所致。

11、天威视讯：一季度，营业收入2.69亿元，同比下降8.7%；净利润246.68万元，同比下降86.84%，主要是房租收入减少及基础业务收入下滑所致。

12、高新发展：重大资产重组事项已终止，后续能否继续推进存在重大不确定性风险。未来公司能否取得四川华鲲振宇智能科技控制权及取得控制权的时间、交易方案均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

13、*ST左江：经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，2023年度财务报表被出具了非标准审计意见的审计报告，公司股票将被终止上市。股票自2024年4月29日开市起停牌。

14、新股申购：本周，仅1只新股申购，为创业板的瑞迪智驱。

15、限售解禁：本周，共有63只限售股解禁，解禁数量共计40.01亿股，解禁市值达到413.66亿元。其中，长源电力以64.57亿元排名解禁榜第一，佳禾食品和新益昌分别以46.23亿元、44.07亿元排名第二和第三。

1、商务部：印发《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》，提出推动商务各领域数字化发展的具体举措。开展“数商强基”，“数商扩消”，“数商兴贸”，“数商兴产”，“数商开放”行动。打造“4+N”网络消费矩阵，开展“全国网上年货节”“双品网购节”“数商兴农庆丰收”“丝路云品电商节”4个全国性网络促销活动。

2、中央网信办：要持续加强对涉企网络侵权信息的跟踪研究，深入分析特点成因，着力解决难点问题，不断提高涉企网络侵权举报工作能力水平。加大侵权举报宣传力度，曝光典型案例，加强涉企网络侵权举报主题宣传、成效宣传。加大侵权账号惩处力度，加强典型案例、账号公示通报。

3、发改委等七部门：印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%。

4、医保局等四部门：发布关于开展2024年医疗保障基金飞行检查工作的通知。每个省份抽查城市数由以往每年每省1个增加为2个，其中各省省会城市必查。重点检查2022年1月1日-2023年12月31日期间医保基金使用、管理及有关内部控制制度建设、实施等情况。

5、生态环境部：近日，发布《2021年电力二氧化碳排放因子》。本次发布的电力二氧化碳排放因子可供不同主体核算电力消费的二氧化碳排放量时参考使用。此外，正在组织开展电力碳足迹因子研究，成熟后将发布电力碳足迹因子。

6、中国信通院：4月28日发布了国内首个汽车大模型标准。标准主要涵盖三个能力域，其中场景丰富度侧重评估汽车大模型对智能座舱和自动驾驶等细分场景的支持情况，能力支持度重点关注汽车大模型在感知、理解、推理、生成等人工智能技术能力上的表现。

7、中国移动：正式发布全球运营商最大单体智算中心，中国移动智算中心（呼和浩特），目前已投产使用。该智算中心部署约2万张AI加速卡，AI芯片国产化率超85%，智能算力规模高达6.7EFLOPS（每秒670亿亿次浮点运算）。

8、市场监管总局：2023年全国从事广告业务的事业单位和规模以上企业达1.7万户，广告业务收入13120.7亿元，同比增长17.5%。其中，全年实现互联网广告发布收入7190.6亿元，同比增长33.4%，在广告发布业务中的占比从2019年的58.7%上升至82.4%。

9、中汽协：2023年11月起组织对汽车制造商2022-2023年度新上市智能网联汽车数据安全合规情况进行检测，其中比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来等6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。

10、中国作家协会：我国网络文学用户规模已超5亿人，作品总量超3000万部，年新增作品约200万部，现实、科幻、历史等题材成果丰硕，主流化、精品化进程加快。

11、华为：预测未来10年，中国电动汽车保有量将会产生10倍的增长，会带来8倍充电量的需求。因此华为最近在布局高质量的超充网络，今年制定目标为至少在全国范围内完成10万座超充桩的建设。

12、上证报：5月13日，中国贸促会将在北京举办2024年全球贸易投资促进峰会。目前，已有33个国家和地区近150家外方机构报名参会。今年峰会将继续发布《2024年全球贸易投资促进峰会北京倡议》，倡议全球工商界同舟共济、共谋发展，维护产业链供应链稳定畅通。

1、澎湃新闻：博世针对问界M7山西运城事故发布声明称，涉事车辆没有搭载博世智驾系统（含AEB）。4月26日，山西运城一辆问界M7车辆发生交通事故，司乘3人遇难。4月28日，问界声明称事发车型是入门非智驾版，未搭载华为高阶智能驾驶辅助系统，而是博世方案。

2、宁德时代吴凯：如果用技术和制造成熟度作为评价体系（以1-9打分），宁德时代的全固态电池研发目前处于4的水平。目标是到2027年达到7-8的水平，意味着可以小批量生产全固态电池，且机会很大，但大批量生产仍然会面临成本等问题。

3、IT之家：通义千问开源1100亿参数模型Qwen1.5-110B，成为全系列首个千亿级参数开源模型。110B模型支持32K上下文长度，具备优秀的多语言能力，支持中、英、法、德、西、俄、日、韩、越、阿拉伯等多种语言。

4、格力电器：为响应国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，经公司研究决定，从4月28日起，投入30亿元资金，启动对家电产品的以旧换新活动。

5、环球网：特斯拉首席执行官马斯克已抵达北京。据悉，马斯克正寻求在北京与中方官员会面，讨论在中国推出全自动驾驶（FSD）软件，并寻求获得批准。

6、IT之家：据悉，发售未满3个月的VisionPro已经处于大幅折价状态。一款1TB版本的VisionPro（官网标价3899美元），近日以3200美元在eBay平台成交，折价近1400美元。

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