全球首个人形机器人母平台发布！事件驱动与核心公司梳理！

1.人形机器大事件

1）天工-最新消息：

4月27日，北京人形机器人创新中心在北京经开区发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”，能以6公里/小时的速度稳定奔跑。这也是其自主研发的通用人形机器人母平台，可开放给行业使用。

注意看看这背后的团队都有谁？

由优必选作为牵头单位和总经理单位，联合小米机器人、京城机电等行业领军企业和机构共同成立的北京人形机器人创新中心，在北京亦庄成功召开“天工发布会”，正式发布了由创新中心自主研发的通用人形机器人母平台“天工”。

这里有个视频，我们一起看一下：

视频来源于央视新闻

“天工”身高163厘米，体重45公斤，可以负载5公斤重物，奔跑速度达6公里每小时，能在盲视状态下通过障碍物。它集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有机构研究显示，到2035年人形机器人全球市场规模将达到380亿美元，出货量达140万台。

更为重要的是“天工”具备开源开放性和兼容扩展性，可以实现开放调用通讯接口，灵活扩展软、硬件等功能模块，充分满足不同应用场景下需求，这意味着“天工”可开放给行业使用，其它机器人企业可直接采用该母平台！

因此，人形机器人核心零部件方向的传感器、信息处理的算力和存储芯片等受益明显！具体见本文第2部分的分析。

前不久，特斯拉的擎天柱有有新消息了！

2）特斯拉机器人-最新消息：

4 月 24 日消息，特斯拉 CEO 马斯克在财报电话会议上表示，预计在今年底之前，特斯拉的Optimus人形机器人将拥有完成“有用的”工厂任务的能力，该公司可能会在2025年底前将其对外销售，特斯拉计划今年年底前在其自家工厂率先使用该机器人。

马斯克曾介绍optimus首批售价可能在2.5-3万美元。人形机器人的成本下降，或更加依赖国内供应链。

3）波士顿动力-最新消息：

4月17日，波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频，推出了一款新的全电动版本的人形机器人。

视频中展示了电动版Atlas从俯卧位开始，用反关节的活动方式拉起整个身躯这一动作，并且在自由行进的过程中它的上半身和头部仍可自由旋转。

4）近期还有一些催化事件，梳理如下：

4.21日，英伟达CEO黄仁勋站台机器人，认为人形机器人将成为通用设备。黄仁勋预测人形机器人制造成本也许不会高于1万到2万美元；

4.23日，北京人形机器人产业联盟成立大会在北京举行。

4.23日，小米牵头承担的 2023 年国家重点研发计划“智能机器人”重点专项启动

4.25~4.29日，中关村论坛召开，预计人形机器人将成为论坛最靓的仔。

4.25~5.4，北京车展，部分人形机器人企业受邀参展。

另外，苹果在研一款家居智能机器人，预计2025年发布。

国内企业：南宁宇立（传感器公司）先后拿到波士顿动力、特斯拉人形机器人相关订单，证明海外科技公司认可国内传感器行业，相关行业的优质企业有望被全球市场挖掘。

年内核心关注点：

1）Q2末，T机器人进入到样机工程化阶段，并在此之前将会有重大技术/场景发布；

2）Q3，T自动驾驶发布+AI DAY发布，将是行业共同期待的重大事件；

3）国外：OPEN AI / FIGURE / APPOLO 等；国内：小米、腾讯、H等人形机器人预计在年内都有发布，值得期待。

2.产业链核心增量是什么

人形机器人由于产业链长，未来想象空间大，正成为全球科技类公司关注的赛道。

按照特斯拉CEO马斯克的预测，在未来，假设人形机器人与人口比例为2：1，人形机器人需求量有望达到100亿台至200亿台，人类对人形机器人的需求甚至会远远超过汽车。

根据西部证券测算，综合考虑到机器人降价等因素，至2030年国内人形机器人新增市场空间有望达到5035亿元；2023年至2030年，人形机器人新增市场空间复合增长率预计达到96%；2030年，全球人形机器人新增市场空间约为1.02万亿元，2023年~2030年的新增市场空间复合增长率预计超过80%。

2024年人形机器人优质企业有哪些？

就在4月18日，2024中国人形机器人技术应用峰会在上海闵行区大零号湾科创大厦开幕。来自全国的人形机器人企业、零部件厂商、终端下游企业、投资机构等代表，包括优必选、卧龙电驱、华为等企业亮相。

在这次峰会上，公布了“”2024年人形机器人供应链优质企业”，如图：

人形机器人的核心领域包括：

丝杠、减速器、电机、传感器等！

1）滚珠丝杠，其中业务弹性比较高的是贝斯特，业务弹性排第二的是秦川，主要面向工业母机领域；

2）减速器，包含谐波减速器，RV减速器，齿轮箱，轴承，其中谐波减速器占比6%，其中比较知名的就是绿的谐波，A股市占率25%，排在第一；第二是汉宇集团；RV减速器的市占率A股第一的是上海机电，排第二的是双环传动。

3）电机价值量占比29%，是比较重要的一个分支，它又分为步进电机，空心杯电机，无框电机，和伺服系统等，

就步进电机和空心杯电机而言，鸣志电器，全球市占率10%，A股排第一，是实打实的龙头企业之一；关于人形机器人的细分领域，我梳理了一张思维导图放在了题材星球的产业链数据库，可以前往自行查看。

4）传感器，包括力传感，惯性测量单元，视觉传感，嗅觉传感等等，其中力矩传感器占比3%，柯力传感，应变式传感器市占率国内第一，25%；瀚川智能，参股坤维科技4.56%，坤维市占率国内第一，超50%；

人形机器人的核心增量在哪里？

结合北京北京人形机器人创新中心给出了发展节点，以及涉及到的核心重点来看：

2024年开始，以人形机器人本体研制为主，搭建人形机器人通用本体原型，实现通用本体+基本运动控制能力；

2024-2025年，以人工智能驱动为主，研发人形机器人通用大模型，搭建领域模型，实现“通用本体+小脑”；

2024-2027年底，以大模型驱动为主，与生态合作伙伴共创开源工具链，搭建开源工具软件生态，实现“通用本体+小脑+大脑”；

2025-2027年，以产业生态建设为主，打造开源OS和开发者社区，完成人形机器人开源OS建设及开源社区搭建。

根据以上信息，可以看到，机器人本体的运动控制能力将是该创新中心的研究重点！

再根据这一次的“天工”机器人的信息来看，用到的传感器（视觉、力矩、IMU）也被重点介绍！

还有，之前对于特斯拉此前发布的OptimusGen2，核心增量也是集中在传感器部分！

可以说，各类硬件中，传感器赋予机器人视、力、触等多种感知能力。

人形机器人的核心增量就是传感器！

人形机器人的传感器包括：包括力传感，惯性测量单元（IMU），视觉传感，嗅觉传感/触觉传感器等等。

其中力矩传感器占比3%，柯力传感，应变式传感器市占率国内第一，25%；瀚川智能，参股坤维科技4.56%，坤维市占率国内第一，超50%；

再进一步去分析的话，

传感器里面的弹性主要有两个：一个是IMU，一个就是电子皮肤。

1）惯性测量单元(MEMS IMU)

IMU在机器人上可以与摄像头、力传感器等多传感器数据融合，以达到维持身体平衡，预测速度和轨迹并进行定位导航等功能，在四足机器人、人形机器人上均有望标配。代表性公司有华依科技、芯动联科等等。

2）电子皮肤赋能机器人皮肤感知的能力。电子皮肤是柔性电子技术的核心底层器件之一,将取覆性的改变传统传感器中的物理形态，比方可以让机器人产生触觉，以及能像皮肤一样大面积、曲面共型的附着在被测物体表面，能够让机器人感知到物体的重量、方位以及硬度等多参数物理信息。代表公司有汉威科技，苏州固锝等。

来源：金融梦想家