【财经早餐】2023.06.15星期四

1、►澎湃新闻：端午小长假的产品价格较“五一”假期普遍有所回落，而受季节性的影响，水上乐园、漂流等热度上涨。携程数据显示，端午假期出境游预订同比增长超12倍。出境旅行成本正在降低。同程旅行的数据显示，端午假期从广州出境的用户最多，其次是北京、深圳、上海和杭州。

2、►证券日报：强制退市数量将再创新高。截至6月13日，今年以来，锁定强制退市的公司已达43家，超过去年全年（42家），创历史新高，常态化退市机制落地见效。业内表示，常态化退市机制的形成，将促使上市公司越来越注重聚焦主业，脚踏实地合法经营，做好更长远的战略规划。

3、►欧盟议会：投票决定对生成式人工智能增加更多安全控制措施，OpenAI、谷歌需要对GPT-4等工具进行评估。欧盟人工智能法案的最终谈判于6月14日晚些时候开始。

1、新华社：经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。

2、世界银行：随着服务支出的激增，一季度中国经济活动有所反弹。在消费需求反弹的带动下，预计2023年中国GDP将增长5.6%。基础设施和制造业的投资预计将保持韧性。

3、人社部：2022年末我国劳动年龄人口总量约8.8亿人，劳动参与率在世界上较高，劳动力资源依然丰富。从结构看，大龄劳动力数量有所减少，而青年劳动力数量稳中有增。从素质看，人口素质稳步提升，2022年16至59岁劳动年龄人口平均受教育年限达到10.9年，我们的人口红利没有消失，新的人才红利正在形成。

4、财政部、工信部：拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。各试点城市应将制造业关键领域的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向通用和专用设备制造、汽车制造、运输设备制造、医药和化学制造、电气机械和器材制造、计算机和通讯电子等行业中小企业倾斜。

5、中国气象局：当地时间6月8日，美国国家海洋和大气管理局发布厄尔尼诺警报，宣布这一气候现象已经出现。厄尔尼诺事件的出现标志着我国降水传统意义上“南涝北旱”的回归。厄尔尼诺事件预计在今年冬季会达到峰值，至少持续8-10个月。本次厄尔尼诺事件是中等以上强度。

6、中央气象台：发布今年首个高温黄色预警。6月15日白天，华北、黄淮及内蒙古东南部和西部、新疆东部和南疆盆地等地有35℃以上的高温天气，其中，京津冀、河南、山东、安徽、内蒙古、新疆等省份部分地区最高气温37-39℃，局地可达40℃以上。

7、地球系统科学数据：过去10年，全球温室气体排放量创下“历史新高”，每年排放的二氧化碳高达540亿吨，导致全球以前所未有的速度变暖。

8、美国：5月，PPI同比上升1.1%，创2020年12月以来新低，预估上升1.5%，前值上升2.3%；

9、地产动态

10、财经网：当不少传统房企仍在疲于处理流动性问题、拿地积极性明显降低时，一些实业起家的“门外汉”民企反而成为一股新兴力量逆势入场。6月北京土拍最火热的当属顺义区顺义新城第19街区19-69地块，共有45家房企报名参与，成为北京土拍史上最多房企参与的地块。

11、北京市：土地市场迎来6月的第二轮土拍。此次土拍共推出三宗住宅用地，三宗地块全部触顶成交，共计成交总价109.94亿元。此次出让的三宗地块中，两宗位于海淀，一宗位于顺义。三宗地块共吸引了82家房企及联合体报名竞拍，竞争异常激烈。

12、湖北省：印发《关于加快推进国有企业盘活利用存量土地的通知》。鼓励国有企业以多种方式盘活利用存量土地，妥善处理各类涉地历史遗留问题，充分发挥土地资产效益。鼓励国有企业用好用活土地资产清查成果，对清理出的低效闲置土地，鼓励纳入土地储备，对纳入储备暂时不具备开发条件的土地，做好管护和临时利用。

13、新华网：寿险3.5%的预定利率，持续近10年后即将落幕。国内寿险业曾于1999年经历过产品利率一夜调降至2.5%，在2013年费率市场化改革后，普通人身险产品预定利率上限稳定在3.5%以上。在其他因素不变的情况下，如果预定利率下调，则代表保险产品消费者收益将会降低，而保险公司的负债成本则下降。

14、SEC：针对使用人工智能与客户互动的经纪商引入新规则。计划可能最早于10月出台，以控制与人工智能技术相关的利益冲突。该提案还将适用于预测数据分析和机器学习。

15、俄罗斯外贸银行：今年俄罗斯各银行的居民人民币储蓄组合将增加一倍，达到880亿元，到2024年底，人民币在外币储蓄中的份额将超过45%。

16、联合国难民署：2023年全球被迫流离失所人口的增长趋势并未减缓，预计由于苏丹冲突，5月全球约有1.1亿人被迫流离失所。

17、波罗的海干散货指数：涨0.47%，报1079点。

18、新三板：6月14日，合计挂牌6467家公司，当日增加1家，成交金额1.94亿。三板成指报928.31，涨0.21%，成交额1.11亿。

19、国内商品期货：截至6月14日下午收盘，多数上涨。沪镍涨超5%，LU燃油涨逾4%，燃料油、原油等涨超3%，菜籽油、苯乙烯等涨逾2%，豆油、硅铁等涨超1%，豆粕、玉米等小幅上涨；鸡蛋、白糖等少数品种下跌。

20、国债：6月14日，2年期国债期货主力合约TS2309稳定在101.355；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.01%至102.225；10年期国债期货主力合约T2309上行0.04%至102.195。10年期国债利率跌0.49BP，至2.62%；10年期国开债利率跌0.00BP，至2.76%。

21、上海国际能源交易中心：6月14日，原油期货主力合约2308，以526.6元/桶收盘，上涨18.0元，涨幅为3.54%。全部合约成交173021手，持仓量减少6226手至57082手。主力合约成交68238手，持仓量减少2491手至24119手。

22、央行：6月14日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

23、Shibor：隔夜报1.3210%，下跌35.20个基点。7天报1.8460%，上涨0.60个基点。3个月报2.1200%，下跌1.40个基点。

24、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1576，跌0.0559%，人民币中间价报7.1566，跌0.0951%。NDF：3个月报7.1060，6个月报7.0515，1年报6.9600，2年报6.8700。

25、上海环交所：6月14日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨，成交额5.70万元，收盘价57.00元/吨，无涨跌。

26、亚洲：日经225指数涨1.47%，报33502.42点。韩国KOSPI指数跌0.72%，报2619.08点。

27、美股：道指收跌0.68%，报33979.33点；纳指收涨0.39%，报13626.48点；标普500收涨0.08%，报4372.59点。

28、欧洲：英国富时100收涨0.10%，报7602.74点；德国DAX30收涨0.49%，报16310.79点；法国CAC40收涨0.52%，报7328.53点。

29、黄金：COMEX8月黄金期货收涨0.53%，报1968.9美元/盎司。

30、原油：WTI7月原油期货收跌1.66%，报68.27美元/桶；布伦特8月原油期货收跌1.47%，报73.20美元/桶。

31、·节前白酒销售回暖·

32、►证券时报：端午节是二季度观察白酒动销的重要窗口，随着端午节临近，能否让白酒行业迎来一波销售小高潮，白酒龙头公司控货挺价备战端午，渠道积极性回升，珍惜低预期下的布局机会。“近几年，受消费场景减少等因素影响，零售商等库存非常大。”白酒行业分析师表示，部分公司在市场库存未有效消化的前提下，还在源源不断往渠道塞货，导致供过于求，价格跌跌不休。

33、►平安证券：6月上旬全国白酒环比价格总指数100.08，上涨0.08%。从分类指数看，名酒环比价格指数为100.11，上涨0.11%；地方酒环比价格指数为100.07，上涨0.07%。基酒环比价格指数均为100.00，保持稳定。从定基价格指数看，6月上旬全国白酒商品批发价格定基总指数为111.05，上涨11.05%。其中，名酒定基价格指数为114.97,上涨14.97%；地方酒定基价格指数为105.97，上涨5.97%；基酒定基价格指数为108.26，上涨8.26%。

34、►中信证券：2023年以来白酒动销端保持复苏节奏，符合预期，但市场对长期消费信心走弱压制板块估值。受益于行业集中头部白酒企业仍将维持稳健成长，估值回调后价值底部将逐渐显现。看2023年，预计上半年酒企消化库存抢份额为先，下半年期待经济逐步修复背景下景气和信心向上共振，中秋国庆旺季将是重要窗口。在估值走低、行业基本面稳健、短期景气边际向上的基础上，出现任何边际的抬升均将推动板块表现，建议保持配置。

35、►华泰证券：短期内白酒行业将稳步复苏，产品结构略有调整；中长期行业量减价增、集中度提升趋势有望延续，结构升级仍是主旋律，建议布局三大策略主线，1）高端白酒经营韧性强，将受益后续商务活动回暖，建议关注处于估值低位的高端酒企；2）次高端白酒前期复苏进度较缓，当前经营节奏转守为攻，招商/推品/营销积极，渠道与市场恢复扩张节奏，将受益于后续节假日宴席需求加速回补，同比低基数下有望迎来弹性释放，建议关注全国化次高端酒企；3）区域龙头的大本营市场白酒消费扩容升级延续，酒企攻守兼备、具备强经营韧性，建议关注徽酒/苏酒龙头。

1、周三，上证指数报3228.99点，下跌0.14%，成交额4040.10亿。深证成指报10984.56点，上涨0.26%，成交额5966.08亿。创业板指报2163.34点，下跌0.17%，成交额2677.14亿。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。两市合计成交10006.18亿，较上个交易日放量583亿，两市成交金额重回万亿。盘面上，CPO、白酒、医药商业、教育等板块涨幅居前，电力、银行、虚拟电厂、高压快充等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出21.94亿元，其中沪股通净卖出24.13亿元，深股通净买入2.19亿元。

2、周三，恒生指数跌0.58%，报19408.42点。恒生科技指数涨0.36%，报4052.69点。国企指数跌0.63%，报6576.79点。蔚来涨超6%，理想汽车涨超5%，小鹏汽车、零跑汽车涨超4%；东方甄选跌超6%，中国电信、中国联通跌超3%。南向资金净买入15.49亿港元。其中，港股通（沪）净买入6.74亿港元；港股通（深）净买入8.76亿港元。

3、截至6月14日，北交所上市公司200家，当日无新增。总市值2564.66亿元，成交金额13.39亿元。

4、两市融资余额：截至6月13日，上交所融资余额报7908.66亿元，较前一交易日减少6.07亿元；深交所融资余额报7208.04亿元，较前一交易日增加2.85亿元；两市合计15116.70亿元，较前一交易日减少3.22亿元。

5、中证报：5月以来，大宗交易活跃，交易数量和成交金额明显高于去年同期，不少知名公司均有大宗交易发生。机构近期在大宗交易中频频出手，晶澳科技、贵州茅台、火星人等公司被机构大幅度溢价买入或折价卖出。业内人士分析，大宗交易频繁或许意味着机构在震荡的市场中积极寻找新的方向。

6、中证报：监管日前启动2023年证券公司分类评价工作。各券商须在评价工作底稿中如实标注评价期内因反洗钱等问题被其他政府部门采取行政处罚措施的具体情况，包括但不限于，处罚类型及金额、受罚对象名称、事由等。券商2021年和2022年薪酬发放情况亦须如实备注。

7、上证报：“无证荐股”仍是券商营业部从业人员违规的高发地带。2021年以来，涉及“无证荐股”的人员监管措施已有16起。业内人士表示，无证上岗频现的根本原因在于现有的投顾队伍无法匹配投资者的投顾服务需求，短期内也难以快速培养大批合格的投资顾问，机构内控也不完善。

8、中证报：监管部门针对券商研究业务密集开出罚单，其中，上海证监局对5名券商分析师采取出具警示函措施；深圳证监局集中发布5份涉及券商研究业务的行政监管措施决定书，2家证券公司及6名分析师被点名。无证上岗、研报制作审慎性不足、研报业务管理制度等多方面问题受到监管重点关注。

9、经济参考报：伴随着市场震荡，公募基金行业“新陈代谢”有所加速。今年以来公募基金清盘数量已有118只，多数为规模不足5000万元的“迷你基”。但与此同时，今年以来有454只产品成立，还有205只基金提前结束募集，市场表现“冷热不均”。

10、财联社：上海曜瞿如网络科技合伙企业所持有的世纪华通4亿股股份，在京东司法拍卖平台拍卖成交，成交价共计约28.68亿元，约合每股7.17元。拍卖获得者分别为嘉兴旭恺企业管理合伙企业（有限合伙）、国华人寿、王杰、江西贪玩信息技术有限公司、浙商证券，各自拍得8000万股。

11、天孚通信：公司的光器件产品未来能否持续取得CPO客户的订单以及该部分订单对公司销售收入和利润带来的影响都存在较大不确定性。近四个交易日公司股价已累计上涨超过40%。

12、鸿博股份：截至6月13日，公司控股股东寓泰控股持有公司股份6967.51万股，其中6967.51万股已被司法冻结，合计占寓泰控股持有公司股份的100%，合计占公司总股本的13.98%。

13、上海莱士：第一大股东基立福正在筹划涉及公司股权变动的重大事项。

14、腾讯控股：6月14日，回购115万股，回购价格为344.2港元至353港元，共耗资约4.002亿港元。

1、能源局：5月，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。

2、自然资源部：随着锂云母提锂技术提升，成本大幅下降。但随着含锂的陶瓷土矿开发利用规模快速增长，长石粉和锂渣的产出量将大量增长，科学处置、综合利用长石粉和锂渣已成为当地锂电新能源产业发展需要特别关注和解决的问题。

3、中国有色金属工业协会硅业分会：本周国内N型料价格区间在7.5-9.0万元/吨，成交均价为8.05万元/吨，周环比降幅为22.52%；单晶致密料成交均价为7.24万元/吨，周环比降幅为24.5%。本周硅料市场继续扩大跌幅，基本跌至成本线附近，部分企业已经亏损停产。

4、证券时报：近日，硅料价格跌破10万元/吨重要关口，引发市场关注。自3月起硅料价格步入下行通道，5月以来硅料价格加快下跌。多位业内人士表示，硅料价格尚未“触底”。下半年硅料价格可能击穿行业平均成本线，并引发新一轮洗牌。

5、航旅纵横：端午假期机票预订量有明显增长。截至6月14日，端午假期的国内机票预订量超过227万，同比增长约1.5倍。截至6月14日，暑运期间（7月1日-8月31日）的国内机票预订量超过682万，同比增长近2.7倍；出入境机票预订量约224万。

6、Counterpoint：一季度中国智能手机市场销量整体下滑5%，但是150美元以下的入门级手机，销量同比大增22%，市场份额12%。多年以来国内手机厂商，大都积极推进高端化，希望在更高的价位段抢占苹果的市场份额，但苹果iPhone的市场份额仍在持续增长，并且再创新高。

1、特斯拉美国：特斯拉ModelY的价格由之前的47490美元上调250美元，至47740美元。

2、SK-II：就“神仙水”被指受到产地日本滋贺县核辐射污水影响作出回应。相关报道属于不实信息，目前源头新闻发布者已经删除相关消息。滋贺县政府此前已于2015年3月发布过相关声明，表示当地并未受到核辐射影响。

3、数字媒体平台Synthesia：在最新的一轮融资中获得了约9000万美元，估值达到10亿美元，正式晋升为“独角兽”企业。公司成立于2017年，平台的主营业务是帮助用户使用人工智能技术创建视频，视频中的虚拟化身能以120多种不同的语言作企业介绍、培训视频等，无论是看起来还是听起来都像真人。

4、AMD：公布新款MI300XAI芯片；新款芯片意味着，生成式AI模型不再需要那么多数量的GPU；还公布了MI300A芯片，该芯片正在小批量出货，将用于美国的"ElCapitan"超级计算机。

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