大牛股出大事了！

今天尾盘跳水，全A指数勉强收红，白酒、CPO、医美、游戏、食品饮料、工程机械等涨幅靠前，光伏、锂电等新能源板块继续走弱。

其实，昨天降息+减税的利好出炉后，我就有预感，今天冲高跳水是很有可能的，不幸言中了。。。

但我理解，出台政策维稳经济的措施，是中长期的利好，短期就算走势不佳也问题不大，更何况跳水的幅度其实很低；

其次，政策要么不出，一旦出来，必然是一套组合拳，比如今天发哥就吹风“将研究出台更大力度吸引外资的政策措施”。

政策发力，最直接的效果是能提振市场信心，现在A股、乃至整个社会最缺乏的，就是信心。

而昨天的降息，基本可以确定，A股的政策底已经出现了。

其实，近期市场生态已经好了很多，消费、地产链、周期、制造、化工板块时不时涨一下，有些还比较有连续性，比如消费、化工，这是好事情。

上半年市场整体比较极端，中特估和AI一路上涨，很多妖股都透支了未来5年的业绩。

而绩优蓝筹基本跌到位了，白马祭天仪式也差不多结束了。

负面消息满天飞的时候，一般就是底部了。去年4月份、10月份白马暴杀过后，都迎来了不错的波段机会。

现在可以多关注消费的机会，很多消费股都杀到20-30倍PE，跌破了去年疫情底部的位置。

只要市场信心和预期恢复了，反弹会一触即发。

这轮消费股暴杀，是因为3-4月市场对经济复苏不抱期待了，5-6月甚至开始定价经济衰退、通缩了。

市场过度悲观了，除非经济数据再次加速滑水，否则消费股有强烈的修复动能。

这两天，部分消费股异常的坚挺，出利空都砸不下去了。

“出利空而不跌”，是底部区域的重要信号。

能打败AI的只有代表复苏的消费，AI代表了虚，复苏代表了实。实体经济总会复苏，总有一次复苏会是真的。

但说实话，AI 属实太强了，每天都总有几个细分冒头，今天下午再一次大面积冲高，虽然尾盘有所回落，但仍然比大多数板块高出一头。

追还是不追呢？我还是坚定的观望为主，AI 这位置确实太高了，最多也只适合边打边撤，发现苗头不对了就赶紧跑。

这里就要说说文章标题对应的公司拓维信息了，今天爆出了一个大事件：创始人之一宋某被指打断妻子七根肋骨，遭刑事立案后取保。

55岁女子刘女士称，自己遭到丈夫宋某长期家庭暴力。2022年12月11日，因女儿向她讨教生活细节问题引起宋某不满，被殴打近半个小时，断了七根肋骨，经鉴定属于轻伤一级。

宋鹰自2015年5月离职后，不再担任任何职务、不参与公司经营，目前为拓维信息第二大股东。

对上市公司来讲，这个事其实没太大影响。

市场走势角度，更值得关注的是，昨天拓维信息流通市场 214亿，成交额高达104亿，这是个什么概念？

熟悉短线节奏的同学都知道，短线上了百亿，高达46%的换手，是阶段性见顶的信号，毕业照了。

这两天成交量快200亿了，两天换一轮韭菜，真是A股的一大奇观。

游资负责造势，散户负责接盘，机构负责吹票和赚佣金，大家各司其职，只要一直涨，就皆大欢喜，所有人都是赢家，但是...只怕直接火葬场。

长期来看，AI 我绝对是看好的，但当下位置不着急，历史一次次证明，在A股，你永远都不用担心买不到低位票。

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1、国家能源局：5月份全社会用电量同比增长7.4%；前5月，全社会用电量同比增长5.2%。

从用电量数据看，工业制造业（第二产业） 5月同比增长 4.1%，但服务业（第三产业）5月同比增长 20.9%，跟制造业萎靡、服务业旺盛的现状，完全对上了。

服务业主要对应的是餐饮、旅游、酒店、电影、物流等等，这些都是今年景气度明显向好的行业。

2、日经指数今天涨 1.47%，再次刷新历史新高，不止是日本，亚洲多国市场，正纷纷“欲与天公试比高”——从东亚到南亚、再到东南亚，多国股市都正以红红火火的大涨姿态，为投资者们提供了可观的回报率。

日、韩、越、印度等多国股市不断书写新纪录，美股今年同样节节攀升，欧洲股市集体奔向历史新高。

而我大A，只能一声叹息，什么时候能争口气？

3、小米在印度遭遇“杀猪盘”，印度执法局指控小米非法向国外转移资金、涉嫌违反《外汇管理法》。

小米或将被没收48亿元，相当于去年一半利润。

没办法，你在印度办厂想要合理的利润，印度同意你办厂是想要你的本金！多少年前就是这样，认清现实吧！

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明日观察：

美国5月CPI同比上升4%，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，预估为4.1%。

美联储今晚不加息已经板上钉钉，但即使是预期内的利好，美股也要反馈一波，今天纳斯达克期指又是红的。。。

现在的市场，最大的问题是风险偏好过低，资金既不进入股市、也不买房，也不大额消费（汽车、装修等）。

这种糟糕状态已经持续了很久，也该到了扭转的时候，大A也该觉醒了。

继续坚守基本面向好的消费、医药、互联网，只是需要更多耐心；关注半导体的反转趋势。

重点关注：

看好：食饮消费、中概互联网、半导体、创新药、医疗器械、保险；

关注：地产链、新能源运营商、白酒、医美

观望：锂电、光伏、CXO、煤炭、石油、AI

来源：南山之路