【财经早餐】2023.05.19星期五

1、►新华社：国家金融监督管理总局5月18日正式揭牌，国家金融监管总局党委书记李云泽表示，将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑和坚强保障。依法将各类金融活动全部纳入监管，努力消除监管空白和盲区，大力推进央地监管协同，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，积极营造良好的金融法治环境。

2、►环球时报：美国蒙大拿州宣布，将全面封杀由中国科技公司“字节跳动”开发的热门短视频社交平台TikTok，违反者会被重罚。这也令蒙大拿州成为了全美第一个全面封杀TikTok的州。违者以每次1万美元的金额进行处罚，还将被按照违规的“天数”，处以每天1万美元的处罚。

1、财政部：1-4月，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%。全国一般公共预算支出86418亿元，同比增长6.8%。证券交易印花税716亿元，同比下降42.7%。

2、国务院：发布关于同意扩大内地居民婚姻登记“跨省通办”试点的批复。同意扩大内地居民婚姻登记“跨省通办”试点。调整后，在北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东等21个省（自治区、直辖市）实施结婚登记和离婚登记“跨省通办”试点。试点期为自批复之日起2年。

3、央视新闻：神舟十五号航天员六个月的太空出差已经接近尾声，5月10日，天舟六号货运飞船已经发射并对接于空间站组合体。就在本月，神舟十六号载人飞船也将发射，神十五和神十六两个乘组六名航天员将会师空间站，也将是中国空间站的第二次两个乘组在轨交接。

4、去哪儿：截至5月17日，今年“520”酒店提前预订量同比2019年增长4倍，已达到2019年“520”酒店预订量同期水平。在“520”订单中，“95后”预订酒店平均支付价格最高，达430元。与2019年相比，“95后”酒店消费力同比增长1倍，“00后”酒店消费力同比增长五成。

5、日本国家旅游局：4月的访日外国人为194.91万人，为2019年4月的66.6%，创下受新冠疫情影响访日外国人数骤减的2020年2月以来新高。1-4月访日外国人总计达673.95万人，呈现全年有望超过2000万人的走势，或超2015年1974万人的水平。

6、地产动态

7、中指院：2022年，房地产上市公司收入规模下降，且企业间经营规模、财富创造力等方面的表现持续分化。未来，新房市场规模继续向上突破的动能减弱，房地产上市公司竞争将进入差异化竞争时代，未来拥有良好基本面、核心业态运营优势的房地产上市公司将释放更高的企业价值。

8、财经网：消息称，杭州市余杭区瓶窑镇及中泰街道放松限购，外地居民社保满一个月即可购房，本地户籍居民家庭落户不用满5年即可购第2套房。对此，余杭区住建局表示，该消息基本属实，本次共有瓶窑镇、中泰街道、仁和街道等7个街道、镇放宽了限购，其它街道、镇限购政策暂未调整。

9、贝壳：一季度，营收203亿元，同比增加61.6%；经调整经营利润为38.3亿元，而2022年同期为经调整经营亏损4.5亿元。总交易额由2022年同期的5860亿元增长65.8%至9715亿元。

10、百度CEO李彦宏：人工智能不会让工作机会减少，会带来全球经济的下一个增长奇迹。每一次科技革命，都会让一部分工作消失，同时创造更多新工作岗位。近一百年来，世界人均GDP就翻了3.2倍，人们的工作效率得到了巨大的提升。

11、香港金管局：4月底综合利率为0.21厘，较3月底下降1基点，反映月内存款的加权资金成本减少。综合利率是根据零售银行提供的资料编制，反映银行平均资金成本。

12、新华社：中国政府欧亚事务特别代表李辉访问乌克兰。双方就政治解决乌克兰危机和中乌关系等问题交换意见。中方愿在《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件基础上，推动国际社会形成解决乌克兰危机的最大公约数，为尽快止战停火、恢复和平作出自己的努力。乌方始终奉行一个中国原则，愿同中方共同努力，推动乌中关系不断取得新的更大发展。

13、波罗的海干散货指数：跌1.61%，报1402点。

14、新三板：5月18日，合计挂牌6472家公司，当日减少2家，成交金额2.31亿。三板成指报928.43，涨0.1%，成交额1.30亿。

15、国内商品期货：截至5月18日下午收盘，多数收涨，LU燃油涨超5%，燃料油、沥青涨超4%，PTA、国际铜、沪铜、原油、苯乙烯涨超2%；工业硅、尿素、纯碱、菜籽油跌超1%。

16、国债：5月18日，2年期国债期货主力合约TS2309稳定在100.995；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.02%，至101.555；10年期国债期货主力合约T2309上行0.02%，至101.195。10年期国债利率跌0.26BP，至2.72%；10年期国开债利率跌0.29BP，至2.88%。

17、上海国际能源交易中心：5月18日，原油期货主力合约2307，以518.0元/桶收盘，上涨11.2元，涨幅为2.21%。全部合约成交238718手，持仓量减少799手至65206手。主力合约成交168648手，持仓量增加1695手至38442手。

18、央行：5月18日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

19、Shibor：隔夜报1.4630%，下跌7.70个基点。7天报1.7600%，下跌8.40个基点。3个月报2.2780%，下跌1.00个基点。

20、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0294，跌0.4415%，人民币中间价报6.9967，跌0.3140%。NDF：3个月报6.9900，6个月报6.9420，1年报6.8680，2年报6.8360。

21、上海环交所：5月18日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量210吨，成交额1.22万元，收盘价57.93元/吨，涨2.99%。

22、亚洲：日经225指数涨1.6%，报30573.93点。韩国KOSPI指数涨0.83%，报2515.40点。

23、美股：道指收涨0.34%，报33535.91点；纳指收涨1.51%，报12688.84点；标普500收涨0.94%，报4198.05点。

24、欧洲：英国富时100收涨0.25%，报7742.30点；德国DAX30收涨1.33%，报16163.36点；法国CAC40收涨0.64%，报7446.89点。

25、黄金：COMEX6月黄金期货结算价收跌1.26%，报1959.8美元/盎司。

26、原油：WTI6月原油期货收跌1.33%，报71.86美元/桶；布伦特7月原油期货收跌1.43%，报75.86美元/桶。

27、·电车下乡，先铺电桩·

28、►证券时报：5月17日，发改委、能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。加强公共充电基础设施布局建设，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。从沿途道路到县级城市，再到乡村地区，充电桩的建设与使用情况也呈现出不同的特点与难点，但越往下沉，充电桩就越少，所以充电设施不足的短板亟须补齐。

29、►东亚前海证券：据中国充电联盟数据，2017-2022年，我国公共充电桩保有量从21.4万个增长到179.7万个，私人充电桩保有量从23.2万个增长到341.3万个，CAGR分别为53.1%和71.2%。预计2023年私人充电桩和公共充电桩的增量为340.0万台和97.5万台，继续维持高速增长态势。但目前大部分公共充电桩都集中在发达沿海地区以及内陆地区的一二线城市。截至2022年底，广东、江苏、上海和福建四省（直辖市）的充电桩保有量共计95.4万台，占比高达46.1%。

30、►华宝证券：充电桩产业链分为上游零部件、中游整桩及运营商和下游整车企业。上游零部件主要包括充电设备、配电设备和管理设备，其中充电模块是最重要的环节，具备一定技术壁垒，价值量高达41%，竞争格局相对较好，其他元器件大多为标准化电气产品，产品同质化高。中游整桩环节国内格局基本稳定，海外认证壁垒较高，认证周期长、较为严格，目前国内厂商正通过OEM代工、利用已有业务渠道客户资源等方式开拓海外市场。运营环节市场集中度较高，特来电、星星充电、云快充市占率超过10%，凭借资金、场地、电网容量、数据资源四大竞争壁垒，马太效应显著，头部运营商地位难以撼动。

31、►开源证券：截至2022年底，国内新能源汽车保有量1310万辆，充电桩保有量521万台，对应车桩比为2.51：1。其中，公共充电桩占比35%，随车配建私桩占比65%。虽然我国私人充电桩占比已经很高，但纯电动车保有量/随车配建私桩保有量为3：1，意味着目前私桩不足以满足纯电动车的充电需求，该部分存量电动车需通过公共充电桩满足补能需求。此外，新能源汽车保有量大幅上升，有利于提升充电场站实际使用率。国内政策补贴由补购置转向补运营，充电场站实际运营效率提升、经济性提升。海外车桩比高，充电设施建设存在缺口，多项政策助力充电桩加速渗透，为国内桩企提供广阔出海空间。

1、周四，上证指数报3297.32点，上涨0.4%，成交额3684.35亿。深证成指报11078.28点，下跌0.12%，成交额5114.86亿。创业板指报2277.97点，下跌0.68%，成交额2551.73亿。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。两市成交额8799亿，较上个交易日放量985亿。盘面上，CPO、减速器、ChatGPT、云游戏等板块涨幅居前，POE胶膜、新冠药、复合集流体、食品加工等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出18.36亿元，其中沪股通净卖出9.38亿元，深股通净卖出8.98亿元。

2、周四，恒生指数涨0.85%，报19727.25点。恒生科技指数涨1.21%，报3917.09点。国企指数涨1.19%，报6715.56点。中兴通讯、知乎涨超4%，蔚来、哔哩哔哩涨超3%，阿里巴巴涨超2%。南向资金净买入17.31亿港元。其中，港股通（沪）净买入14.03亿港元；港股通（深）净买入3.28亿港元。

3、截至5月18日，北交所上市公司195家，当日新增1家。总市值2640.81亿元，成交金额24.76亿元。

4、两市融资余额：截至5月17日，上交所融资余额报7991.05亿元，较前一交易日增加6.63亿元；深交所融资余额报7238.8亿元，较前一交易日增加3.85亿元；两市合计15229.85亿元，较前一交易日增加10.48亿元。

5、上证报：机构对新能源板块的关注度正显著提升。部分机构逆势布局了新能源板块。在业内人士看来，由于前两年的快速发展，新能源板块存在产能过剩的预期，后续或难以出现整体行情，但经过前期调整，储能、光伏、锂电材料等细分领域逐步显现布局机会。

6、证券日报：近日，作为锂电池上游的电解液产品重要原料，六氟磷酸锂价格持续走高。国内市场六氟磷酸锂5月17日均价较前一日上涨1万元/吨，5月1日以来已累计上涨50.29%。业内表示，目前六氟磷酸锂产品正常出货，对于短期合同按照现价销售，未来出货价格会随市场价格走高而涨价。

7、上证报：5月以来，基金业内再度掀起“降费潮”，华商基金、前海开源基金等多家公司旗下产品公告降低费率。从近期降费的基金类型来看，债券型、混合型基金数量较多，而这两类基金去年四季度均出现过规模大降现象。债券型基金由于去年四季度的债市调整，遭到资金大幅赎回。

8、贵州茅台：拟以自有资金参与设立茅台招华基金，首期实缴20亿元；茅台招华基金认缴总规模为55.1亿元。拟以自有资金参与设立茅台金石基金，首期实缴20亿元；茅台金石基金认缴总规模为55.1亿元。

9、恒瑞医药：葛兰在管产品中欧医疗健康继续位列第八大流通股东，环比一季度末持股数量增加309.85万股至7165.82万股。截止一季度末，恒瑞医药为中欧医疗健康第六大重仓股，持仓市值为29.36亿元，以5月15日收盘价计算，该基金持有恒瑞医药市值已达33.99亿元。

10、上交所：已收到先正达集团提交的撤回在科创板首发上市的申请，并已按照规则完成相关流程。关注到企业表示将转申报沪市主板的相关信息。充分尊重企业对上市板块的自主选择，支持大型农业科技企业上市。先正达集团提交沪市主板上市申请后，推进相关工作平稳有序进行。

11、中国外运：公司及下属全资子公司外运长江与关联方上海长江轮船、扬子江股份签署了《外运长江增资协议》，据此，上海长江轮船（作为投资方）拟以其持有的扬子江股份100%股权作价出资3.62亿元，认购外运长江新增注册资本并取得增资完成后外运长江的11%股权。

12、中信建投：第一大股东北京金控集团5月18日增持1500万股H股股份，占已发行股份的0.19%，拟后续继续增持公司H股，本次增持与后续增持的累计增持比例不超过已发行总股本的1.20%。

13、浪潮信息：G7算力平台目前已拥有数十款新品，采用最先进的计算、存储和互联技术，实现全算力业务场景覆盖。人工智能大模型等方面的工作公司在持续推进，源2.0将会在文生图、Chat、多模态、工具链等方面进行升级提升。

14、华宇软件：即将推出垂直法律专业领域的法律大语言模型，定位是面向行业垂直领域的场景和用户，目前处于小范围客户内测阶段，预计今年下半年会陆续交付客户运行。

15、日播时尚：本次重大资产重组标的公司锦源晟目前自有矿产资源开发尚处于前期阶段，因此标的公司目前金属冶炼加工业务主要通过对外采购矿石资源进行加工，对外采购的比例超过90%。标的公司存在未来自有矿产资源开发进度不及预期，从而无法保证供应稳定以及利润率水平不及预期的风险。

16、华丽家族：近日关注到有媒体报道，泽熙投资准备通过向公司提名董事的方式监督华丽家族转型发展的新闻。目前主营业务为房地产开发，未来发展重心不变。

1、科技部部长王志刚：将紧紧把握全球人工智能发展的新机遇，尊重科技创新和人工智能发展的规律，加大人工智能基础理论和前沿技术研发布局，打造一批人工智能区域高地和技术平台，深化企业牵头的产学研用融合，推动人工智能赋能经济社会发展。

2、医保局：持续做好生育保险和基本医保相关工作，积极研究完善生育保险等相关配套支持政策。将持续指导地方扎实做好生育保险和基本医保有关工作，巩固扩大生育保险覆盖面，加强生育医疗费用待遇保障。同时加强部门协同，推动生育保险政策和相关经济社会政策配套衔接。

3、安徽省量子计算工程研究中心：国产量子计算超低温温度传感器研制成功，并已投入国产量子计算机中使用，科研人员形象地称其为“量子芯片温度计”。量子芯片是量子计算机的核心器件，实时监测量子芯片运行的温度环境能够对整个量子计算机系统起到关键性作用。

4、中国卫星导航定位协会：2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元，同比增长6.76%。与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、导航数据等核心产值达到1527亿元。未来北斗将全面服务我国经济社会发展。

5、中证报：近期，随着发用电量快速攀升，多地密集部署备战迎峰度夏。水泥作为高能耗行业，如何应对迎峰度夏成为外界关注的重点。错峰生产成为水泥企业应对夏季用电高峰的主要举措。

6、统计局：1-4月，啤酒产量快速增长，白酒、葡萄酒产量收缩。其中，4月啤酒产量同比增幅超20%，白酒、葡萄酒产量则出现两位数下降。

7、惠誉：一季度中国汽车市场从低迷中复苏，第二季销量回暖。新能源汽车仍为市场主要增长驱动力，全年增速料将超过30%，现阶段智能车趋于同质化竞争，高阶自动辅助驾驶为下一阶段突围重点，中国新能源汽车产业链具有竞争优势。

8、中国光伏行业协会：2023年光伏新增装机目标为100GW左右。未来三年，预期可实现50GW-65GW的年新增装机。虽然山东、河北两省户用光伏受消纳限制，后续增长乏力，但其他省份户用光伏渗透率比较低，仍有较大发展潜力。同时，随着光伏组件价格下降，工商业分布式将再次快速发展。

9、中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅片价格延续跌势。企业销售压力增大。价格延续跌势主要原因，其一是降价清库存，短期来看效果并不理想；其二是传导原材料下跌空间，并持续向终端释放利润。近期由于原材料价格大幅波动，硅片下跌有加速趋势，因此为避免短期生产利润摊薄甚至亏损，多数企业选择计划减产。

10、IDC：2022年虚拟客户端计算软件市场的市场规模同比增长10.1%；预计2027年将达到7.9亿美元的市场规模。2022年桌面即服务市场的市场规模同比增长156.8%；预计2027年将达到73亿美元的市场规模。

1、阿里巴巴：2023财年全年营收8686.87亿元，同比增长2%；净利润725.09亿元，同比增长17%。第四财季，营收2082.0亿元，同比增长2%；调整后净利润273.8亿元，同比增长38%。批准了云智能部门的分拆，云智能集团将成为独立上市公司。预计未来6至12个月内完成盒马鲜生IPO，在未来12至18个月内完成菜鸟IPO。此外，张勇发布全员信表示，计划在未来12个月将阿里云分拆上市。

2、宝马集团：将于2026年起在沈阳投产纯电动BMW新世代车型；同时，与之配套的总投资100亿元的BMW第六代动力电池项目全面动工，规划面积24万平方米。此外，沈阳研发中心二期扩建项目正式启用，新能源车本土化全流程开发和验证能力得到进一步加强。

3、中经网：近日，有消息称大众汽车与华为就“在中国汽车中使用华为软件”一事举行了会谈，除华为外，大众汽车也和其他中国团队进行了类似的会谈。大众中国方面就此事回应称，和其他公司之间没有关于操作系统授权的讨论。截至发稿，华为方面暂无回应。

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