马斯克极度看好！机器人概念涨停潮，三大核心零部件有望受益？

特斯拉在得州超级工厂召开了2023年股东大会，特斯拉CEO埃隆马斯克在现场谈到了Optimus（擎天柱）人形机器人、FSD、Cybertruck等研发进展。

本次股东大会最让人震撼的可能就是马斯克发布Optimus人形机器人最新演示视频了。

相比上一次亮相，Optimus有了全面升级，包括电机扭矩控制，力度控制更精确、环境探索+记忆，更会看路，还能记得自己走过哪里，走路也更自然。

同时，还可根据人类动作范例训练AI、端到端动作操控，输入摄像头数据，输出促动器、关节的移动角度。

可以说，这次Optimus人形机器人表现的“更像人类了”。

另外，昨日，在“ITF World 2023半导体大会”上，英伟达创始人黄仁勋认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。

机器人概念大涨，远大智能、中大力德、鸣志电器、爱仕达等集体封板。

工业机器人产业链较长，下游应用广泛。

整体上行业可以分为上游、中游、下游及终端（即为各大应用领域）。

上游主要包括原材料及零部件供应，其中零部件又可以细分为减速机、伺服电机以及控制器等；

中游包括本体制造商及系统集成制造商，前者包括4大机器人、新松机器人、埃斯顿、拓斯达、埃夫特、哈工智能等，又包括图灵、欢颜、伯朗特这样的新秀，系统集成商则将机器人本体与具体使用场景相结合，提供配套的软件开发、工作站等；

下游应用包括汽车、电子、食品饮料、锂电池、光伏、家电等。

某机构认为在这条产业链中，真正能够帮助本土工业机器人实现根本突破的是上游的控制器、减速机、伺服电机的进步，以及本体制造+针对高新技术行业（汽车、电子、新能源、光伏等）的集成能力的提升。

控制器、伺服电机以及减速器所占成本超70%，是构成工业机器人的三大核心零部件。

三大核心零部件的性能、稳定性很大程度上决定了工业机器人的性能与稳定性。

由于核心零部件的生产技术壁垒较高，大多关键技术被少数公司垄断，使得机器人生产商在采购时议价能力不足，采购价格较高。

机器人是集先进制造、大数据、人工智能为一体的核心载体。

当前，机器人行业正处于一个转型升级的大变革时代，正由过去的传统机器设备，开始转变为更具备人的智能、智慧、灵活性的新型设备。

行业的长期发展存在三大驱动力：一是制造业转型升级的“推力”；二是人力成本高企倒逼机器换人的“拉力”；三是Z策扶持的“催化力”。

Z策上来看，工信部等17个部门印发了《“机器人+”应用行动实施方案》，提出开拓机器人的10个应用重点领域，到2025年制造业机器人密度比2020年翻一倍，除工业机器人外，服务机器人、特种机器人的应用场景也将大幅拓宽。

作为人工智能和工业互联网的硬件设备载体，机器人有望成为AI新一轮产业变革大趋势下的先行者。

重要提示：股市有风险，入市需谨慎！

来源：财学堂