新周期来了，重仓哪个？

在昨天热点归零之后，今天诞生了新热点，说明新一轮主线周期正式开启了。

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新周期开启之后，股市会怎么走？

之前反复说过，新周期启动后的初期，往往是一轮周期内最容易赚钱的时段，比如最近一轮周期的第一天4月28日到5月8日那几天。

如果是一轮大周期，容易赚钱的时段会更长一些，比如去年4月27日启动的新周期，整个5月份的盈利效应都很好，多数板块都连续回升。原因在于那一轮周期长达四个月，5月份整个一个月都属于周期的初期。

所以即便看淡后市，接下来几天都该积极操作，A股这款游戏一整年都是Hard模式，只在新周期初期这几天临时变成了Easy模式，不好好利用一下，太可惜了！

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买什么更容易赚钱？

每一轮新周期启动初期的领涨主线，一般都是这一轮周期最容易赚钱的方向。

从去年4月末的锂矿新能源，到去年10月初的信创科技，全都如此。

今天启动新周期的新热点有两个——算力和机器人，他们同属于AI科技主线。

也就是说，这一轮周期的主线还是AI科技，他可能是本轮周期最容易赚钱的方向。

算力和机器人能成为新热点，其实并不意外，最近几天我连续在星球和公众号文章多次分析了AI科技硬件的潜力，提醒重视硬件阵营。

哪些板块是AI科技硬件？

昨天我划定的范围是算力、半导体和消费电子；

今天又补列了两个板块——机器人和AI液冷。

补列机器人，是因为昨天有两个重要的事件驱动：

马斯科在特斯拉大会发布了人形机器人产品；

黄仁勋在半导体大会抛出了“具身人工智能”概念，指的就是机器人。

补列AI液冷，是因为我预计算力一旦启动，一定会把液冷带起来，二者是同一条产业链的相邻环节。

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算力和机器人都大涨了，后面还能参与吗？

今天算力的领涨分支是光模块，我注意到光模块的重点公司几乎都回升到了前期高点附近，后面继续上涨会面临不小的套牢盘压力，可能不会像今天这样轻松的涨上去。

不过只要他能在高位横住，就能带动算力的其他分支相继走强，因为算力还有很多分支没怎么大涨。

相比之下，机器人板块已经很久没活跃过了，很多龙头企业都是从去年8月行情结束后，一路下行，低位整理至今。

所以我觉得，机器人可视为一个全新的热点。

热点越新，越容易横向扩散，牵动内部更多分支接力走强。

所以对这个热点，今晚我和小伙伴还要继续深入挖掘，比如“具身人工智能”有哪些内涵和细节尚未被市场充分解读，或许这其中就蕴藏着未来的潜力新龙头。

等我们挖呀挖的挖到宝贝了，再列入星球观察池。

至于其他几个科技硬件板块，虽然没成为主线热点，但后面也不能忽视。

比如消费电子的MR分支，6月份还有个重磅利好事件——苹果开发者大会，届时有望发布MR新品。

就说这么多吧，说完又该忙了，祝大家都能在接下来几天收获满满！

来源：一谈策略