日本股市创33年新高！

大A这一天天的走势，真是叫人想骂娘。

反观小日本，周三日经225指数升破30000点，为2021年9月以来首次，今年迄今累计上涨逾16%。

而且，日本股市已经创下了 33年新高。

美股纳斯达克今年也大涨 19.43%，欧洲国家股市大部分都在新高的路上。

当此之时，大A这个老6 在干嘛？

虽然一直拉中特估撑着大盘，但个股的惨烈，实在是一言难尽。

股价低于去年 10月末的公司，已经达到了 1871家，占全部上市公司的比例，已经达到 36%。

所以，我挺反感强拉中特估，营造指数牛市的行为，让不少人错以为现在真的是牛市了。。。

我坚定认为，只要扛过这段艰难时刻，至少能有一波持续性的反弹行情，但“指数牛市、个股熊市”的盛世局面，还是算了吧。。。

目前看似有一系列的问题，悲观的人会问题无限放大。

这些问题，恰好是现在消费、医药等已经在绝对低位的板块，还在不断调整的原因，但我觉得，问题终究会解决的。

如果不解决，那么现在风头正劲的中特估、AI 等等，只会跌的更惨。

毕竟，皮之不存，毛将焉附？

今天暴涨的AI 概念，特别是CPO，我觉得挺有意思的。

前晚有个广泛流传的小作文，说AI服务器的价格短短一年时间暴涨了 20倍；

很明显这个小作文可信度太低了，AI服务器本来就贵，一台价格 6~8万，涨 20倍什么概念？

况且就连最稀缺的英伟达AI 芯片，涨价幅度也远远低于 20倍，没什么技术含量的组装服务器，能涨 20倍鬼才信。

昨天AI 概念不为所动，一波冲高后回落。

看到第一篇小作文不及格，于是第二篇出炉了：市场传闻G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求指引，预计两家合计将达到500w只，再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到7-800w只，相较此前 3-400w的预期有较大幅度上修。

这篇小作文质量上佳，可信度比AI服务器价格暴涨 20倍强多了，因此CPO集体暴涨，带动AI板块反扑。

我理解，AI 概念现在的上涨，是在给追高套在里面的投资者跑路的机会。

AI概念已经爆炒了近 3个月，作为主题投资来讲，持续时间已经够长了，现在整体处于退潮期。

第二波行情，也不至于这么快就来。

最快到明天，AI 概念就可能出现分化，今天尾盘追高的，运气不好就又要吃面了。

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1、葛兰再度增持恒瑞医药310万股，以5月15日收盘价计算，中欧医疗持有恒瑞医药市值已达33.99亿元。

看到葛兰这个追高侠不停加仓恒瑞，还真是令人害怕。。。

不过，恒瑞已经是葛兰不错的一笔投资了，这大妈手里拿着的CXO、眼科和眼科连锁医院都跌成什么样了。

2、财政部：1-4月证券交易印花税收入716亿元，同比下降42.7%。

股市行情不好，受伤的不止有股民，连印花税都腰斩了，太惨了。。。

3、消费、医药上次上涨已经是快半年前了，位置也跌到去年4月疫情爆发的时候了，经济复苏再弱也是在缓慢复苏的，不应该低于去年同期的位置。

前四个月复苏不及预期，消费和医药都跌跌不休，最近几天媒体提及不及预期的频率明显高于前段时间。

虽然确实不及预期，但现阶段我觉得悲观预期基本体现在价格里了，比如消费，这个位置不应该再被悲观情绪影响。

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明日观察：

AI今天炸裂，但我觉得还是要保持一颗平常心。

假如没在AI 上面赚钱，至少不要亏钱。

主流板块：

地产链，还是继续凉，彻底死鱼一条；

中特估，略有回暖，中期是高位；

AI，大反击，感觉是死猫跳，跳完继续崩；

半导体，下跌空间已经不大，随时可能炒作反转预期；

新能源，连涨几天后，又是惨不忍睹，明年再看；

消费、医药、互联网，你还要跌到哪里去？嘴硬一把继续看多。

中线关注：保险、食品饮料、家电、创新药企、医疗器械、中概互联。

来源：南山之路