抄底！这只股暗藏极大预期差！
比尔大叔
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一直念叨着高低切换，昨天终于如愿，消费股集体大反弹。特别是猪肉板块，涨幅居前。
猪肉板块之所以大涨是因为多家猪企发布的7月销售数据，猪肉销售价格都是环比上涨的，猪肉价格有触底反弹的趋势。
但是要说市场风格完全切换过来了还为时尚早，虽然昨天超跌板块涨幅不错，但是热门赛道的承接能力也不差，大盘目前还处于胶着中。
不过这好歹是个好的信号，比叔也建议大家的仓位不妨往超跌蓝筹方向挪一挪。
当下的市场格局是热门赛道的估值让人受不了，低估值的板块反弹的逻辑又相对偏弱。
再则，从上周末发布的出口数据看，虽然仍然维持着正增长，但是实际数据却是小于预期的。
因此在出口和国内消费萎靡不振的情况下，下半年最明确的方向应该是基建和制造业产业升级。这也是近期工程机械、水泥等板块反弹的逻辑所在。
北上资金昨日净流入44.66亿元，净买入前三的分别是比亚迪1.86亿元、恒瑞医药1.4亿元、先导智能1.22亿元，被净卖出最多的是隆基股份7.15亿元。
前文讲在超跌板块大幅反弹的情况下热门板块的承接能力也不弱，北上资金净买入比亚迪和先导智能就是这样的例子。
不过对于这种承接咱们可不能解读为利好。目前大盘存在高低切换的斗争，板块内部也同样存在分歧。
你看，北上资金在净买入比亚迪和先导智能的同时还净卖出了7.15亿的隆基股份。
这就是板块内部的分歧，市场风格和方向的确立过程就是一个不断肯定又否定、反复斗争的过程。现在行情难就难在这里。
北上资金净买入1.4亿元的恒瑞医药咱们就可以简单粗暴地理解为抄底。
从技术上来看，恒瑞也确实有在这个区间筑底的苗头，能否成功还有待观察。
既然昨天低估板块再次反弹了，且反弹的需求客观存在，那么咱们就不能视而不见，这个时候调整一下仓位结构还是很有必要的。
工程机械、水泥板块自不必多说，都是搭载基建回暖预期，相关个股相信大家也很熟悉，如三一重工、海螺水泥等等。
思来想去、我今天还是想再唠唠中国巨石。虽然上周二早上的文章已经再次聊过了。因为比叔觉得中国巨石里暗藏着极大的预期差。
今年中国巨石股价下跌甚至年中业绩预告出来之后市场都没啥反应主要是因为市场担心新产能投放后产品价格下跌导致行业景气度下跌。
但是实际情况却是只有部分产品价格小幅回落例如直接纱，其他产品如热塑纱、合股纱以及电子布等产品仍然需求旺盛。
这正和比叔之前讲过的一样：随着产品下游应用的拓展，中国巨石正从周期股转化为成长股。
今年中国巨石的股价已经跌到这个份儿上了，产品降价的预期也基本上被释放完毕了。这个时候的中国巨石安全边际可以说是非常高的，值得咱们去拿一部分仓位来布局。
从K线走势来看，目前巨石的股价来到了前方压力位，如果能把这个压力位突破了，那么后市的上涨空间就真正打开了。
短线不敢说，但是中长线的话比叔觉得中国巨石是非常值得拥有的。
来源：比尔股事所
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