大幅反弹！老白马的春天来了吗？
大V说
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大盘
大盘探底回升，北上资金也疯狂买入了51.84亿元，市场情绪不错，其中值得注意的是今天板块间出现大逆转，早盘还一度强势的半导体、新能源(锂矿、光伏股)快速跳水，而前期超跌板块，比如白酒和机械板块全线爆发，其中 三一重工也在长达半年阴跌中收获了涨停板，之前小周就说过，三一在这个位置是处于底部位置，长线来看可以重点关注，今天也终于迎来了春天。
那有朋友问，这是风格切换了吗？资金已经往原本的老白马价值股流入了吗？答案是否定的， 价值和成长的切换并不会一蹴而就，就像年初大、小市值的割裂一样，市场风格切换 往往要经历一波三折，价值股跌到目前这个位置，对配置型大资金来说，已经有了吸引力，而短期来说，价值股前方的套牢盘不少，想要重新走出多头排列也需要时间，所以， 今天的走势更是资金在板块之间的跷跷板效应，热门板块陆续出现下跌，资金获利了结，而价值股进行估值修复，那对于成长股来说，接下来内部还会继续出现分化调整， 持有高位个股的还是那句话，记得减减仓。
钢铁&煤炭
今天钢铁和煤炭板块低开低走，不少个股都出现了跌停板，主要原因有几个：一个是昨晚小周说到的， 重要会议中提出了“减碳纠偏”的消息影响，第二个是从8月1日起， 适当提高铬铁高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。
煤炭和钢铁在“碳中和”的政策影响下，在新能源还未发展成熟时，一刀切式减粗钢、煤炭产量是有问题的，反而使供给端受到过度收缩，变相“促进”商品价格大幅上涨，严重影响下游企业利益等一系列“不良反应”。在此背景下，国家出手，也是为了通过科学合理减少高耗能项目的方式，理性淘汰产能，如此看来，国家减碳的大方向不变， 需要纠正的是减碳节奏，从激进的“运动式减碳”向理性减碳转变，会议指出的纠正运动式压碳与钢铁压产没有本质联系，钢铁压产的出发点不是减碳，市场今天的反应 更像是惊弓之鸟。
但政策当头，短期来说钢铁和煤炭这些板块，资金情绪不会特别好，但从中长期来看，这也有利于引导钢铁行业降低能源消耗总量，促进行业转型升级和高质量发展。小周建议，这些方向要看的话也只看龙头就可以，小公司不必过多关注。
5G
昨天小周说到了5G的板块机会，今天随着大盘的情绪好转，5G板块表现也是相当优越，星网锐捷涨停，中兴通讯上涨5.03%，浪潮信息上涨3.48%。
那主要的逻辑我也说过了，首先近期消息面比较多，各大运营商招标动作频繁，5G三期招标逐渐开启等等，另外5G板块的估值水平也非常低，仅为40倍左右，是2015年以来的底部区间，叠加像中兴通讯灯的业绩增长明显，存在着明显的估值修复需求。最后一个就是技术面上，从去年7月份以来，5G板块就一直萎靡不振，在技术上存在着反弹需求，大家还是要 重点关注5G板块的机会！
来源：周小姐价投录
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