下半年抱团板块已定，政治局会议解析！
laoduo
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给刚刚新入市的朋友做个简单科普。
很多人都知道A股是政策市，但政策什么时候来，怎么来，并不了解。
其实就是盯着政治局会议。
分别在4月，7月，12月（和季度报时间间距不大），有必要的话会增开。
政治局会议是国家定调的政策风向。
指导和部署经济工作，对A股资本市场有明显的指导作用。
相信这个周末的大家已经看过各种解读。
这方面最勤快的是各路宏观分析师，周五就加班把细节理出来了。
直接上结论。
会议应该看什么！
第一个，看货币政策。
第二个，才看的是行业定位。
先说货币政策。
货币政策决定了下半年市场的活水，央行是否有可能放水。
放水才有牛市，收水则是结构性更强的猴市（上蹿下跳，躺对牛躺错熊）
从政治局会议结果看。
货币政策核心是：稳健，维持流动性合理充裕。和4月份定调一致
变化是：宏观方向上，不急转弯的说法没有了。
我给大家翻译一下就是。
全年的策略都是稳健开车，但上半年不加速的承诺有了变化。
这一点可以从前面的降准预期，变成了全面降准，看的出来政策变化。
让市场突然意识到可能货币政策要变了。
理论上，下半年存在踩油门的现象。
结合近期德尔塔病毒愈演愈烈，必定会影响实体经济，宽松货币政策指日可待。
我的结论：宽松预期有，随时做好准备。
一旦放水，加仓干！
再说行业预期。
全文提及行业不多，但制造业最明确的写的是支持新能源汽车加快发展。
消费领域写的是乡村电商和物流。
碳中和写的是纠正运动式减碳，是给地方政府盲目上项目的一些指导建议。
其中最有意思的一句话是：发展专精特新中小企业。
高层的意思，了解！
我给大家翻译一下就是。
中小企业其实可以可以定位为500亿和200亿。
4月份之前，白酒大牛，基本是核心资产的天下。
之后我建议大家考虑500亿为主的。
新的国策一看，这是要做200亿的企业。
而且是需要在科技领域的细分龙头。
我的结论：行业总体方向不变，制造业为主，解决卡脖领域问题。
新增扶持中小企业方向。
最后写结论。
这次会议，新的东西不多。
浓缩到一句话。
货币可能放水，扶持中小企业！
选股的思路上需要做一些变通，迎接新一轮抱团！
高景气的思路暂未变化，依然是锂电，光伏，半导体。
稳住继续飞，调到一些中小市值细分龙头上！
来源：laoduo
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