laoduo
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这两天看行情就感觉很梦幻。
以前是一切皆可碳中和,现在是一切皆可鸿蒙。
碳中和上发财的朋友们,想必鸿蒙也都发财了吧。
我是吃不到这种行情的大肉的,能力有限一身正气,拒绝妖股。
当然,作为资深花粉,鸿蒙我是非常看好的。
但鸿蒙板块炒作,与我的投资风格不搭。
怎么上去还怎么下来的游资炒作模式,不是我能驾御的。
跌的时候守不住,更不用说下手去追。
预祝各位朋友在鸿蒙板块上天天20cm!
马上就是端午节。
会不会变成端午劫?不好说。
G7峰会就在假期后出结果。
都不用猜,我都知道会后必有针对中国的新版本的联合打压。
所以从理论上说,一切中美冲突的板块,节后都可能成为合力。
按照历史经验。
这些板块有:
第一个:军工。
源于拜登的地缘政治玩法,军工随时可能因为各种紧张事件爆发
第二个:信创
信创就是国产化硬件和软件,和鸿蒙板块有交叉,但不完全重复。
区别主要在信创用在政府体系替代的订单比较多,
鸿蒙偏软件开发和物联网更多。
第三个:稀土
近期在传拜登考虑制裁稀土方向,国内讨论很少,也没有形成合力。
主要是新能源车上的稀土应用方向。
威胁到了美国新基建计划。
G7之后说不定就拿这个做文章。
还有很多可能导致中美新冲突的板块。
如假期结束后有新的方向再更新。
除了中美可能的一些冲突带来的板块轮动。
场内的各种涨价潮也是业绩方向可考虑的。
比如前文写了动力煤。
彭博社知情人士又来带货,这个产品的价格压不住了!
其实还有很多涨价的,比如尿素,化工(原油价格驱动)
更不用说传统的锂电板块,一堆新高的票,包括最大的宁德时代。
只要扛得住诱惑,守得住高景气的行业龙头,都是赚钱的。
再举个例子,周期之王又新高了!守得住么?
明牌的1季度业绩王,即使给你,但多数人依然是守不住的。
方向还有很多,眼花缭乱。
近期连服装的上游材料也暴涨,源于印度的纺织订单回流到国内。
央视也有各种新闻报道,有兴趣可以看看,也会成为市场热点。
明天或节后,纺织板块估计也会很热闹。
抛砖引玉,印度不止纺织业,还有化学原料药业。
方向很多,但轮动过快不易把握。
一追就很容易亏钱。最好是选了方向进去潜伏。
短期看,鸿蒙虽赚钱效应好,也不要在市场热度极高的时候去追。
仓位的建议,依然是维持中等仓位6-7成,不要过高!
汇率武器依然在央行手里,中美冲突存在不确定性,当下不宜重仓博弈!
来源:laoduo
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