调研纪要!真知灼见的一手信息[25/10/14]
分析师们
第三波行情启动
中国市场叙事的六个核心问题
这意味着以生产法计算的三季度实际 GDP 同比增速有望维持在 5% 左右,2025 年全年增长目标仍在推进轨道上。7-8 月投资增速放缓,部分可能源于 “反内卷” 等主动收紧政策 —— 这些政策旨在控制特定行业的产能过剩问题。 对于那些对中国出口及贸易顺差持乐观态度的投资者而言,核心疑问是 “中国将如何配置和循环利用巨额经常账户顺差”。对海外投资者而言,“反内卷” 一词含义模糊,难以追踪其进展或评估影响。
“竞相逐底” 现象—— 这与政府推动 “高质量发展” 的方向相悖。 “反内卷” 需较长时间才能实现预期效果,在此期间中国通胀大概率将维持低位。目前中国经济对出口依赖度偏高,而居民消费占 GDP 比重仍相对较低。 政府的核心关注点仍集中在两大领域:科技创新与高端制造业。
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