【财经早餐】2025.07.02星期三

1、►中证报：针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%”的市场消息，亚玛顿回应称，消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。国内光伏玻璃行业竞争日趋激烈，海外市场的巨大需求为光伏玻璃企业开辟了广阔的发展空间。

2、►中指院：6月，百城二手住宅均价为13691元/平，环比下跌0.75%，同比下跌7.26%，当前多数城市二手房市场延续“以价换量”行情。百城新建住宅均价为16847元/平，受部分城市优质改善项目入市带动，环比上涨0.19%，同比上涨2.59%。

3、►新京报：今年暑期旅游住宿呈现出差异化需求，县域民宿订单同比增长76.5%。“苏超”火爆带动南京等江苏城市暑期民宿订单同比增速均超过50%。另外，受演唱会经济影响，7-8月已定档演唱会周边民宿订单环比增长翻倍。

1、国家主席习近平：7月1日主持召开中央财经委员会第六次会议时强调，纵深推进全国统一大市场建设，推动海洋经济高质量发展。推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。

2、6月，财新中国制造业PMI录得50.4，环比上升2.1个百分点，重回临界点以上。

3、新华网：《北京市中小学人工智能教育地方课程纲要（试行）（2025年版）》近日公布，从秋季学期开始，全市中小学校开展人工智能通识教育，每学年不少于8课时，实现中小学生全面普及。

4、央视新闻：当地时间7月1日，美国国会参议院通过全面减税和支出法案，并提交众议院。这项被特朗普称为“大而美”的修订法案现在将返回众议院，众议院议长将在特朗普设定的7月4日最后期限前争取通过该法案。

5、环球网：自2022年2月俄乌冲突以来，欧盟已对俄罗斯实施了17轮制裁，涵盖能源、金融、贸易和个人等领域。第18轮制裁方案计划进一步收紧对俄能源出口的限制，从2028年开始全面禁止从俄罗斯进口石油和天然气。

6、证券时报：近日，中泰证券研究所一名分析师转行做教培引发市场对券商从业者现状的关注。券商从业人数在2022年至2023年见顶之后进入持续减员通道中。截至6月30日，券商最新从业人数为32.91万人，较2024年末减少超7000人。

7、发改委：新一轮成品油调价窗口于7月1日24时开启。国内汽、柴油每吨分别上涨235元和225元。折合升价，92号、95号汽油和0号柴油分别上调0.18元、0.19元、0.19元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱92号汽油将多花9元。本次调价过后，成品油调价呈现“六涨五跌二搁浅”的格局。

8、北京日报：自7月5日起，国内航线旅客运输燃油附加费上调10元。其中800公里（含）以下航线燃油附加费收取10元，800公里以上航线每位旅客每航段收取20元燃油附加费。

9、第一财经：近日，黄金价格跌至6月以来新低。深圳水贝黄金交易市场商家称，消费者喜欢“买涨不买跌”，最近的销售额要比金价上涨时少了约3成。还有商家为促销主动降了一点工费，但效果不明显。

10、意大利内阁：政府将在三年内向非欧洲联盟的公民发放近50万份工作签证，以拓宽合法移民渠道、应对劳动力短缺。

11、泰国旅游部：上半年，泰国的外国游客人数同比下降4.56%。期间约有1661万外国游客访问泰国。马来西亚是最大的游客来源国，有229万游客，其次是中国，有225万游客。

12、韩国产业通商资源部：6月出口额同比增加4.3%，为598亿美元。半导体出口额同比增加11.6%至149.7亿美元，刷新史上最高纪录。汽车出口额增加2.3%至63亿美元，创下历年同月新高。

13、CCTV国际时讯：7月1日，泰国宪法法院决定受理对总理佩通坦的弹劾请愿并暂停其总理一职。6月20日，泰国国会上议院议长向宪法法院提交弹劾佩通坦的请愿，理由是佩通坦与柬埔寨参议院主席洪森的通话内容涉嫌违宪及违反道德规范。

14、新三板：7月1日，合计挂牌6060家公司，当日无新增，成交金额3.67亿。三板成指报768.85，涨0.16%，成交额2.00亿。

15、国内商品期货：截至7月1日下午收盘，收盘涨跌不一，集运欧线涨超7%，沪金、20号胶、沪银、沪铜、国际铜涨超1%，跌幅方面，工业硅跌超4%，玻璃、焦煤跌超3%，纯碱、焦炭、多晶硅、PVC跌超2%。

16、国债：7月1日，2年期国债期货主力合约TS2509下行0.01%至102.488；5年期国债期货主力合约TF2509上行0.06%至106.205；10年期国债期货主力合约T2509上行0.10%至109.005。10年期国债利率跌0.36BP，至1.64%；10年期国开债利率跌0.9BP，至1.68%。

17、上海国际能源交易中心：7月1日，上海国际铜价格上涨，主力合约2508，以71850.00元/吨收盘，上涨750.00元，涨幅为1.05%。全部合约成交4593手，持仓量增加309手至7713手。主力合约成交4380手，持仓量增加314手至5495手。

18、央行：7月1日开展1310亿元7天逆回购操作，操作利率1.4%，与此前持平。因当日有4065亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2755亿元。

19、Shibor：隔夜报1.3670%，下跌5.50个基点。7天报1.5300%，下跌23.30个基点。3个月报1.6280%，下跌0.20个基点。

20、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1618，涨0.0530%，人民币中间价报7.1534，涨0.0726%。

21、上海环交所：7月1日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量300910吨，成交额2233.43万元，收盘价74.28元/吨，跌0.99%。

22、亚洲：日经225指数跌1.24%，报39986.33点。韩国KOSPI指数涨0.58%，报3089.65点。

23、美股：道指收涨0.91%，报44494.94点；纳指收跌0.82%，报20202.89点；标普500收跌0.11%，报6198.01点。

24、欧洲：英国富时100收涨0.28%，报8785.33点；德国DAX30收跌0.99%，报23673.29点；法国CAC40收跌0.04%，报7662.59点。

25、黄金：COMEX黄金期货涨1.29%，报3350.50美元/盎司。

26、原油：WTI8月原油期货涨超0.52%，报65.45美元/桶。布伦特9月原油期货涨超0.55%，报67.11美元/桶。

27、波罗的海干散货指数：跌2.08%，报1458点。

28、·创新药：医保红利+出海狂飙，谁将主宰万亿赛道？·

29、►证券时报：瞄准创新药产业从“实验室”到“病床边”的全链条核心痛点，推出16项针对性举措。这份被业内视为“及时雨”的重磅文件，通过数据开放、支付创新、准入松绑等多维度突破，力图破解创新药“研发难、支付难、进院难”的老大难问题，点燃本土医药创新引擎。经过7轮调整，累计将149种创新药纳入医保目录。临床用药结构发生巨大变化，新药好药的可及性明显增加，医保基金保障绩效显著提升。截至5月，医保基金对协议期内谈判药品累计支付4100亿元，带动相关药品销售超6000亿元。

30、►国信证券：随着医疗保障需求攀升，医疗供给的多样化、个性化，商业保险在完善多层次医疗保障体系、助力健康中国建设中将发挥更大的积极作用。当前，我国慢性病及非标体人群规模庞大，在医保支付方式改革背景下，中长期医疗需求难以得到满足。在当前医保支付格局变化的背景下，商业健康险的医疗补充功能进一步强化，商保有望迎来中长期稳健发展机遇。普惠型医疗保险保障补充功能凸显，通过扩展门诊保障、覆盖非标体人群，与基本医保形成错位发展。中高端医疗险凭借场景覆盖广、服务集成度高、客群定位精准的优势，成为承接品质医疗需求的核心载体。

31、►招商证券：中国创新药出海产业趋势已现，竞争力全面提升，BD出海不断创新高，催化不断，持续引领医药行情，寻找空间大、兑现力强的赛道与个股。同时建议关注医药上游产业链、先进制造及医药消费，如器械、服务、药房、中药等个股机会。CXO板块经历投融资冰点和bio-secure事件后更加凸显竞争力，关注：1)药明生物、药明康德、药明合联、康龙化成等龙头公司在手订单持续稳健增长；2)多肽、ADC、小核酸等第二、三增长曲线布局带来机会;3)昭衍新药等基本面改善，后续有催化。

32、►世纪证券：创新药出海持续进行中。今年以来，创新药出海交易持续爆发。创新药出海对象不仅有传统买家海外药企，也有new-co和科技新贵，出海管线既有早期项目也有已上市成熟产品，呈现百花齐放的态势。本轮创新药BD热潮实质是生物科技底层竞争力的提升带来的，BD交易补充的短期现金流固然重要，加入全球新药研发竞争，拓展全球渠道对于未来国内biotech公司则有更深远的意义，长线看好创新药出海方向。

33、一个人能走多远，要看他有谁同行；一个人有多优秀，要看他有谁指点；一个人有多成功，要看他有谁相伴。——韩寒

1、北京商报：1至6月，北京二手房网签量达90035套，同比增长20.4%。其中，3月网签19234套，创年内峰值，主要受政策刺激叠加学区购房需求集中释放推动。2025年上半年网签量显著高于2023年与2024年同期。

2、深圳中原研究中心：上半年，深圳一手住宅共网签21868套，其中预售成交15101套，同比增长24.4%；二手住宅过户29231套，同比增36.6%；上半年二手房录得35106套，同比增30.7%。

3、北京住房公积金管理中心：北京住房公积金已于6月30日结息。2024-2025年度，个人公积金账户结息利率统一按央行一年期定期存款基准利率1.5%的标准执行，利率水平显著高于当前银行存款利率水平。

4、上海市：印发《关于强服务优环境进一步打响“投资上海”品牌的若干举措》，设立总规模500亿元产业转型升级二期基金，用好1000亿元三大先导产业母基金。发布AI大模型、具身智能、自动驾驶、低空经济等重点应用场景，推动重大应用场景优先向重点企业、重点项目倾斜。

5、国铁集团：民航局禁止携带“没有3C标识、被召回范围的充电宝上机”的规定，持续引发舆论关注。公众关心高铁站是否也会严查充电宝。根据相关规定，标志清晰、单块额定能量不超100WH的充电宝可上高铁。

6、电影局：上半年电影票房292.31亿元，观影人次6.41亿，同比分别增长22.91%和16.89%，国产影片票房占比为91.2%。

7、IDC：2024年，阿里云AIIaaS市场份额达23%，华为云占比10%，火山引擎占比9%。AIIaaS是以GPU等AI专用芯片为算力支撑的基础设施。去年下半年中国GenAIIaaS市场同比激增165%，达87.4亿元，首次在整体AIIaaS市场中占比超过七成。

8、TrendForce：DDR4近期的强劲涨势，主要来自供应商削减产出与市场抢货潮，但这波动能可能难以延续至年底。随着价格进入高档区间，供应商正逐步释放库存，预期第四季整体供应将逐步改善。

9、第一商用车：6月，我国重卡市场共计销售9.2万辆左右，环比小幅上涨4%，同比上涨约29%。这是重卡市场自4月以来的同比三连涨，且涨幅逐月扩大。新能源重卡和柴油重卡呈现出较高的同比增速，天然气重卡则同比连续下降，复苏仍需时日。

10、上海市政府：本市参保人员用集采范围内冠脉支架，全部纳入医保支付。使用集采范围外的冠脉支架类产品发生的费用按比例支付，由参保人员先自负20%，其余费用再按本市基本医疗保险规定支付。

11、科技日报：瑞士洛桑联邦理工学院科学家利用量子效应原理，首次开发出一种无需外部光源的新型生物传感器，为光学生物传感技术在医疗诊断和环境监测中的应用扫清了一大障碍。研究发表在《自然·光子学》杂志上。

1、周二，上证指数报3457.75点，上涨0.39%，成交额5535.57亿。深证成指报10476.29点，上涨0.11%，成交额9124.79亿。创业板指报2147.92点，下跌0.24%，成交额4444.96亿。总体上，个股上涨和下跌家数基本相当，全市场超2600只个股上涨。两市成交额1.47万亿，较上个交易日缩量208亿。盘面上，创新药、中船系、光刻机、银行等板块涨幅居前，多元金融、跨境支付、铜缆高速连接、AI智能体等板块跌幅居前。

2、截至7月1日，北交所上市公司268家，当日无新增。总市值8496.02亿元，成交金额307.36亿元。

3、两市融资余额：截至6月30日，上交所融资余额报9254.19亿元，较前一交易日增加38.12亿元；深交所融资余额报9069.16亿元，较前一交易日增加68.37亿元；两市合计18323.35亿元，较前一交易日增加106.49亿元。

4、香港财库局局长许正宇：年初至今，港交所IPO集资额位列全球第一。香港的全球竞争力排名从第五名跃升至第三名，总得分为99.2分，增幅是全球十大经济体首位。

5、中证报：上半年，剔除上市的新股，A股市场共有3774只股票涨幅为正，1762只股票涨幅在20%以上，580只股票涨幅在50%以上。分析人士认为，下半年，在弱美元趋势、资本市场政策支持和流动性环境整体改善的推动下，A股市场有望震荡上行。

6、埃斯顿：参股公司发布第二代人形机器人Codroid02，这款人形机器人从自主核心部件、智能架构创新、全场景工业落地三个维度全面展现了其在具身智能领域的最新成果。

7、微芯生物：自主研发的CS231295关于晚期实体瘤的临床试验申请获得FDA受理。

8、新大陆：设立境外子公司并取得美国MSB牌照，覆盖数字货币交易等场景。

9、模塑科技：获北美知名电动车企外饰件产品项目定点，预计总销售额12.36亿元。

10、长春高新：拟发行H股并在香港联交所上市。

11、杭州高新：控股股东拟变更为巨融伟业，公司股票自7月2日起复牌。

12、仙鹤股份：拟投资110亿元建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。建成达产后，预计年产值约51.5亿元，提供就业岗位约2000人。

13、孩子王：预计上半年盈利1.2亿元-1.6亿元，同比增长50%-100%。公司首家Ultra门店顺利开业，深度融合了潮玩IP、谷子经济与AI科技等。

14、国脉科技：预计上半年净利润1.25亿元-1.56亿元，同比增长60.52%-100.33%。公司在养老、身联网和AI技术研发等领域的投入和创新推动了业务增长。

15、新和成：预计上半年净利润33亿元-37.5亿元，同比增长50%-70%。主要系营养品板块主要产品销售数量、销售价格同比增长。

16、长城军工（10天8板）：公司股票波动严重异常，存在短期大幅下跌的风险。

17、际华集团（3连板）：主营业务及现有产品体系未涉及脑机接口相关领域。

18、昂利康（3天2板）：公司在研创新药项目仅有一个，系ALK-N001项目，目前该项目尚处于I期临床试验阶段。

19、常青科技（2连板）：募投项目生产线实现全面达产并产生经济效益尚需一定时间。

20、大东南：近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

21、好上好：不存在应披露而未披露的重大事项。提醒投资者注意市场风险和公司面临的风险因素。

1、财经头条App：6月，比亚迪销量38.25万辆，同比增长11.9%。零跑汽车交付量达48006辆，同比增长超138%，再创历史新高。赛力斯销量46086辆，同比增长4.44%。理想汽车交付新车36279辆，同比下降24%。小鹏汽车共交付34611台，同比增长224%，连续8个月交付量超3万台。小米汽车交付量超过25000台。蔚来交付新车24925台，同比增长17.5%。

2、雷军：小米为年轻工程师打造的员工公寓，位于北京小米昌平园区附近，月租金1999元，一共2600套，应届生优先入驻。主力户型29平开间，拎包入住、智能生活，共享厨房、健身房、影音房。

3、宁德时代：宣布在赛力斯超级工厂的两条CTP2.0高端电池包产线正式投产。这是宁德时代在重庆布局的首个基地，并首次采用“厂中厂”合作模式，为问界系列车型本地化生产供应动力电池系统。

4、环球时报：据悉，SpaceX首席执行官埃隆·马斯克已经放弃了殖民火星的政治愿景。长期以来，马斯克一直把人类星际扩张视为目标，他的计划曾经带有意识形态色彩，如今仅剩下科技意义。

5、特斯拉中国：将Model3长续航版售价上调1万元至28.55万元。

6、第一财经：跨国电商企业亚马逊部署的机器人数量已经达到100万台。这些机器人分布在亚马逊遍布全球的运营网络中，既包括固定工位机器人，也有自主导航的搬运机器人，而且开始具备AI能力。

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