今年最具确定性的投资机会，光刻机相关产业链梳理！

【光刻机产业链】

1、国常会：加快推进高水平科技自立自强，半导体企业上市步伐加快，主要得益于国内半导体市场的快速发展和政策支持。

2、光刻机是自主可控板块之矛，近期外部环境边际恶化，地缘政治冲突持续，作为今年最确定性来的投资机会，板块基本面当前正从多个维度进行扩容：

1）整机端：高端机台逻辑客户国产线通线验证；i线等光刻机放量在即，供应链持续扩容；

2）零部件端：上市及非上市公司加单持续，当前已有多家供应商反馈25年前五个月大客户交付已超去年全年量级；

3）镜片制造设备端：反馈D及E相关客户需求极其急迫，且当前大尺寸曲面镀膜设备莱宝已接近断供，国内镜片加工设备公司订单旺盛。

来源：大阳金融研究所