昨日最热机构策略观点[25/06/29]

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国信证券并购万和证券股份有限公司又迎来新进展。国信证券公告万和证券股东全部权益价值资产评估报告和一年一期审阅报告，进一步“摸清家底”。国信证券收购万和证券96.08%股份的相关交易事项，获深交所并购重组审核委员会审核通过。

全球风能理事会于2025年6月表示，海上风电行业在2024年新增了8GW的并网装机容量，为历史第四高的年份。当前海上风电正在向深远海、大规模开发、漂浮式等方向推进，对海缆和风机基础的需求将大幅上升。欧洲和日韩海上风电开发进度不及预期。

对于何时降息，美联储内部“观望派”与“行动派”的争议公然摆上台面。美联储主席鲍威尔在国会作证时对于7月降息的可能性有所“松口”，叠加两位美联储官员意外转向鸽派，令市场嗅到了降息将至的气息。

循着“四个面向”的指引，科技与产业深度交融、同频共振，源头创新蓬勃涌动，前沿成果加速落地，越来越多的“创新力”转化为实实在在的“生产力”，为经济社会高质量发展注入活力。

5月工业企业利润增速下降，结构上仅私营企业利润增速保持正增长，中游行业利润占比继续提升。“利润率”的压力是拖累5月工业企业利润增速下滑的主要因素，反映关税影响下我国工业部门的以价换量现象较为普遍。

5月上旬央行降准降息落地，尽管资金利率中枢跟随政策利率回落，但仍然存在一定的波动，而在长短端利差大幅压缩后，非银机构的止盈情绪升温，叠加中旬中美贸易谈判取得积极进展，使得广义基金与券商均大幅减持利率债，保险公司转为减持地方债。

商务部原副部长、中国国际经济交流中心资深专家咨询委员会委员魏建国此次论坛上，商务部原副部长、中国国际经济交流中心资深专家咨询委员会委员魏建国以“中国企业大出海：中国制造全球突围战”为主题发表主旨演讲。

南都讯记者杨文君发自北京6月27日，在联合国中小微企业日到来之际，第三届世界中小企业大会主会场活动暨第二届科学企业家论坛在北京正大中心启动。

经出版方授权，六里投资报刊发高瓴资本创始人兼首席执行官张磊，以及高毅资产董事邱国鹭所作的推荐序。拥抱创新与变化是最重要的投资原则。如何进行基本面分析和市场分析，是“术”的层面，有一定经济学或商科背景的人都能掌握。

地缘扰动因素消退，油运运费回归理性。“由于供应端依然刚性，全球903艘VLCC年内仅有6艘新船交付，叠加VLCC市场平均船龄已达13年，因此预计VLCC市场日租金仍能维持在3.5万美元/天以上。”