【财经早餐】2024.04.26星期五

1、►国务院：进一步优化国有金融资本布局，合理调整国有金融资本在金融各行业的比重，加大政策性金融供给，推动国有金融企业差异化发展。集中力量打造金融业“国家队”。加大对民营经济和中小微企业的政策支持力度。

2、►TechInsights：个人消费电子产品细分市场在经历了2023年的疲软之后，今年开始恢复增长，今年的增长率为6%。预计所有细分市场的销售额都将增长，其中个人电脑的增幅最大。新冠疫情加快了个人电脑的更换周期，这导致了接下来几年的需求暴跌；预计下一轮硬件更换将于今年开始。

3、►央视财经：今年“五一”自驾游热度有所增加，截至四月第三周，国内租车自驾预订量同比增长40%。房车预订普遍比较火热，部分车型一车难求。同时，房车租赁市场的发展也带动了房车需求的提升，某房车工厂负责人介绍，由于国内市场需求旺盛，目前订单已经排到了3个月以后。

1、最高检：将重点加强对人工智能、生物技术、绿色能源和信息通信等未来产业知识产权司法保护，既要“依法严办”让侵权者不敢再犯，也要“依法快办”避免权利人的合法权益持续受损。加大对涉未来产业科研人员司法保护力度，营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围，激发全社会创新活力。

2、发改委：下一步，要狠抓政策落实，发行超长期特别国债、大规模设备更新和消费品以旧换新等政策要尽快落实到位。推动各个方面多出有利于稳增长、稳就业、稳预期的政策，防范政策制定实施过程中的“合成谬误”问题，推动各方面政策同向发力、形成合力。

3、中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会：防风险要在稳定大局的前提下把握时度效。稳慎周全、妥处存量，不能养痈遗患，也不能引发处置风险的风险。强监管要在完善制度的前提下切实动真、碰硬、亮剑。促发展要在坚守根本的前提下推进稳增长、调结构、提质效。

4、财政部、税务总局：发布关于农村集体产权制度改革土地增值税政策的公告。村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的，暂不征收土地增值税。公告自2024年1月1日起执行。

5、美国：第一季度，GDP季调后环比折年率初值为1.6%，为2023年第一季度以来最低，预估为2.5%，前值为3.4%；核心PCE物价指数季调后环比折年率初值为3.7%，预估为3.4%，前值为2.0%，为一年来首次环比加速。

6、地产动态

7、住建部等六部门：大力推进绿色建材产业高质量发展。选择具有建材产业基础和区位优势的县域、乡镇等，发挥“链主”企业带动作用，促进绿色建材产业链上下游、大中小企业协同发展，推动绿色建材生产、认证、流通、应用、服务全产业链高质量发展，培育特色产业集群。

8、央行广东省分行：3月末，房地产贷款余额7.5万亿元，比年初增加1107亿元、同比多增213亿元；其中房地产开发贷款增加857亿元，个人住房贷款增加283亿元。3月，个人住房贷款加权平均利率为3.72%、同比下降0.48个百分点。

9、四川省成都市：4月25日，中心城区迎来本周第三场土地拍卖活动，此次出让的5宗住宅用地均以底价成交，共计成交总价约20.32亿元。本周以来，共计出让11宗地块，成交总价72.12亿元。

10、江苏省淮安市：符合市住房公积金贷款条件的借款人、共同借款人，单方缴存的最高贷款基准额度从40万元提高至60万元，双方缴存的最高贷款基准额度从60万元提高至80万元。此外，多子女家庭贷款最高额度上浮30%政策由仅支持购买首套自住住房扩大至购买第二套改善性自住住房。

11、上证报：据悉，万科拟通过资产交易或股权交易等方式转让其在深圳10项资产，涉及金额超87亿元，资产类型包括酒店、商业、办公、公寓等。万科方面称，有关信息不实。推进资产交易是万科一直以来高度重视的经营工作之一，万科在积极推进资产交易，包括传闻中提到的部分资产。

12、证券日报：最近，多家理财子公司纷纷下调旗下产品的业绩比较基准。调整后，业绩比较基准下限回落至3%以下。和业绩比较基准同步下调的还有产品管理费率。大多低至0.05%，还有零费率产品“现身”。受市场波动影响，理财子公司下调业绩比较基准，并同步调降管理费率，主要是为应对市场竞争，缓冲影响。

13、央视财经：近期黄金价格出现回调，银行的黄金回收业务迎来高峰。3月份，北京某银行网点回购黄金业务564笔，环比增长4000%；回购金额2888万元，环比增长5150%，单个客户最大克重达2000克，金额达到111万元。

14、证券时报：4月24日，香港证监会官网公布虚拟资产现货ETF获批名单，其中华夏基金（香港）、博时国际、嘉实国际旗下相关产品在列。获批产品将于4月底在香港交易所上市，这将是亚洲市场首次推出虚拟资产产品，其中以太币现货ETF则是全球首批。

15、韩国统计厅：今年2月的新生儿数比2023年同期(20020人)减少了3.3%，创下了历史最低值19362人。此外，2月新生儿数自2014年达到36754人的峰值后，逐年持续下降。2018年(27575人)跌破3万人后，今年又跌破2万人大关。

16、世界卫生组织：呼吁加强H5N1型高致病性禽流感病毒的全球监测网络，囊括不同动物物种。这种病毒正在美国传播，出现奶牛、人感染禽流感病例。

17、新三板：4月25日，合计挂牌6181公司，当日减少1家，成交金额2.16亿。三板成指报838.50，跌0.22%，成交额1.28亿。

18、国内商品期货：截至4月25日下午收盘，多数收涨，集运欧线涨超7%，氧化铝、纯碱涨超5%，锰硅涨超3%，沪锡、焦煤、国际铜涨超2%；棕榈油跌超2%，苹果、红枣、生猪、烧碱跌超1%。

19、国债：4月25日，2年期国债期货主力合约TS2406上行0.04%至101.722；5年期国债期货主力合约TF2406上行0.02%至103.450；10年期国债期货主力合约T2406下行0.03%至104.470。10年期国债利率跌1.15BP，至2.26%；10年期国开债利率跌0.55BP，至2.34%。

20、上海国际能源交易中心：4月25日，原油期货主力合约2406，以650.3元/桶收盘，上涨8.6元，涨幅为1.34%。全部合约成交134506手，持仓量减少954手至52306手。主力合约成交114863手，持仓量减少1369手至30679手。

21、央行：4月25日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

22、Shibor：隔夜报1.8460%，上涨6.20个基点。7天报1.8850%，上涨3.00个基点。3个月报1.9990%，下跌1.50个基点。

23、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2471，跌0.0152%，人民币中间价报7.1058，跌0.0141%。NDF：3个月报7.0425，6个月报7.0300，1年报6.9725，2年报6.8800。

24、上海环交所：4月25日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量327981吨，成交额3355.96万元，收盘价102.41元/吨，涨1.81%。

25、亚洲：日经225指数跌2.16%，报37628.48点。韩国KOSPI指数跌1.77%，报2628.63点。

26、美股：道指收跌0.98%，报38085.8点；纳指收跌0.64%，报15611.76点；标普500收跌0.46%，报5048.42点。

27、欧洲：英国富时100收涨0.48%，报8078.86点；德国DAX30收跌0.95%，报17917.28点；法国CAC40收跌0.93%，报8016.65点。

28、黄金：COMEX黄金期货收涨0.27%，报2344.6美元/盎司。

29、原油：WTI6月原油期货收涨0.92%，报83.57美元/桶；布伦特6月原油期货收涨1.12%，报89.01美元/桶。

30、波罗的海干散货指数：下跌1.75%，报1743点。

31、·钛白粉“涨”声不断·

32、►浙商证券：钛是一种稀有金属，是全球重要的资源物质之一。钛产业链从钛铁矿、金红石等原始矿产中采选得到钛精矿开始延展，进一步对钛精矿加工提纯可制备高纯度钛白粉；钛白粉产业链丰富，下游涉及涂料、塑料、造纸等诸多领域。受制于资源，国内未来钛矿新增产能较少；而下游产品钛白粉产量不断攀升，带动钛精矿需求持续增加，钛精矿出现供不应求状态。

33、►华泰证券：自华为北斗手机系列推出以来，钛白粉价格前期之所以有一波明显的上推，除了是惯性推涨以外，成本面也是最大的幕后推手，企业借着这股东风直接起势，但是成本面是具有两面性的，既可以让钛白粉锦上添花也可以雪上加霜，此时生产企业既受到支撑又受到限制，成本支撑龙头企业、多数企业价格维稳，限制少数企业价格重心回落的幅度以及盈利情况。

34、►光大证券：我国钛白粉行业总体处于去库阶段，截至2024年4月5日，国内钛白粉工厂库存约为18.2万吨，相年初下降了5.1%。由于下游需求仍未有明显复苏，因此目前仍无法完全消化不断增加的钛白粉的供应。后续随着宏观经济的恢复，以及政策对地产产业链的提振，有望进一步推动钛白粉高位库存的去化，实现钛白粉价格和盈利能力的持续改善。

35、►民生证券：近年来快速扩张的国内产能迎来了国内外市场的快速成长，行业产能利用率保持在80%以上运行。政策上鼓励支持氯化法、限制传统硫酸法工艺，一定程度上减缓了行业产能增长速度，加之氯化法的技术扩散存在一定壁垒，预计未来1-2年实际产能新增较少。需求端以出口为主，在钛矿、能源等价格持续高企的情况下，海外巨头加快退出，国内出口市场迎来了黄金发展期，一方面是对海外退出产能的替代，另一方面是国内市场逐渐饱和下对海外新兴市场的持续开拓，未来供需平衡表的主要抓手为出口端的表现。

36、有的企业有高耸的护城河，里头还有凶猛的鳄鱼、海盗与鲨鱼守护着，这才是你应该投资的企业。——巴菲特

1、周四，上证指数报3052.90点，上涨0.27%，成交额3157.98亿。深证成指报9264.48点，上涨0.14%，成交额4584.98亿。创业板指报1764.73点，下跌0.04%，成交额2063.02亿。总体上个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。两市成交额7743亿，较上个交易日缩量211亿。盘面上，钛白粉、磷化工、减肥药、物流等板块涨幅居前，军工信息化、小家电、鸿蒙、卫星导航等板块跌幅居前。北向资金全天净买入3.49亿，其中沪股通净买入9.21亿元，深股通净卖出5.72亿元。

2、周四，恒生指数涨0.48%，报17284.54点。恒生科技指数跌0.54%，报3554.3点。国企指数涨0.33%，报6120.37点。盘面上，租售同权概念股、智能穿戴概念股领涨；K12教育概念股、网络游戏概念股领跌。南向资金净买入18.81亿港元。其中，港股通（沪）净买入17.06亿港元，港股通（深）净买入1.75亿港元。

3、截至4月25日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3406.37亿元，成交金额37.45亿元。

4、两市融资余额：截至4月24日，上交所融资余额报7853.22亿元，较前一交易日减少9.32亿元；深交所融资余额报6994.36亿元，较前一交易日增加9.47亿元；两市合计14847.58亿元，较前一交易日增加0.15亿元。

5、中基协：3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182只，新备案规模76.19亿元。

6、私募排排网：截至4月24日，共有22家百亿元级私募机构旗下产品出现在53家上市公司2024年一季报前十大流通股股东名单中，持股市值合计达389.20亿元。从目前披露的信息来看，产品主要对电子、基础化工等行业的上市公司进行了加仓。

7、上证报：在今年一季度的调整行情中，基金经理借机调仓换股。最新披露的公募基金一季报显示，新进重仓股主要集中在消费品及服务、原材料和投资品领域。从投资逻辑看，基金经理更加聚焦产业趋势，也更加看重现金流。

8、证券日报：境内企业赴境外上市呈现升温趋势。年内超80家企业递表港交所，也有不少企业考虑美股上市。仅4月以来，已有16家企业获得境外发行上市和“全流通”备案通知书，还有7家企业新提交备案申请，远超去年同期。

9、证券时报：4月24日，恒生指数创近4个月以来的收盘新高，超1000只基金抱团的腾讯控股3个交易日累计大涨13%，这1000多只基金中约有半数为A股主题基金产品。最新的公募一季报还显示，越来越多的QDII基金开始将美股仓位移回港股，这与去年一季度QDII减配港股增仓美股的操作完全相反。

10、中信证券：人形机器人先驱者波士顿动力推出电动版Atlas人形机器人，并与现代集团合作积极推动人形机器人工厂应用。看好汽零+机器人合作范式下，更多头部汽车零部件和人形机器人企业开启联合，机器人应用落地进展有望加速。建议关注机器人及核心零部件企业和相关受益的企业。

11、中金公司：eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，现有电池技术水平均未能完美满足eVTOL对于电池能量密度和功率密度的要求，主流在研技术路线有锂电池和氢燃料电池两种，看好固态/半固态锂电池成为未来主流技术路线，宁德等电池企业已进行针对性布局。

12、立讯精密：2023年实现营收2319.05亿元，同比增长8.35%；净利润109.53亿元，同比增长19.53%。

13、国药一致：一季度实现营业收入190.9亿元，同比增长2.16%；净利润3.89亿元，同比增长7.33%。

14、中国海洋石油：一季度实现营业收入1114.68亿元，同比增长14.1%；净利润397.19亿元，同比增长23.7%。

15、中国铝业：一季度实现营业收入489.56亿元，同比下降26.14%；净利润22.3亿元，同比增长23.01%。

16、福耀玻璃：一季度实现营业收入88.36亿元，同比增长25.29%；净利润13.88亿元，同比增长51.76%。

17、圆通速递：一季度实现营业收入154.27亿元，同比增长19.46%；净利润9.43亿元，同比增长4.14%。

18、鲁信创投：全资子公司山东高新投拟将持有的民生证券3.83%股份出售给国联证券，并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份。4月25日，山东高新投已与国联证券签订《合作意向协议》。

19、古鳌科技：近日，公司获悉陈崇军因涉嫌操纵证券市场罪，被青岛市公安局刑事拘留。目前，公司经营情况正常。陈崇军为公司实际控制人，不担任公司的董事、监事及高级管理人员。陈崇军的拘留不会对公司日常经营构成重大影响。

1、IDC：一季度，中国智能手机市场出货量约6926万台，同比增长6.5%。荣耀一季度在中国市场份额17.1%，同比增幅达13.2%，位居第一。华为自去年8月底回归以后快速恢复，同比增幅超过100%，市场份额为17.0%，与荣耀并列第一。OPPO与苹果并列第三，vivo第五。

2、Sigmaintell：进入二季度，随着面板价格持续上涨以及“618”促销备货，各品牌均加大了面板采购需求。在常态化控产下，显示器产能面积增长幅度基本与需求增长幅度一致，Monitor面板供需依然呈现平衡偏紧状态。随着面板需求进一步增长，预计4月主流面板价格涨幅将进一步扩大。

3、卓创资讯：3—4月出栏肉鸡养殖成本虽下滑，但毛鸡价格整体低位运行，3—4月肉鸡养殖环节整体处于亏损状态，亏损时长近2个月。5月肉鸡养殖成本降幅空间较为有限，毛鸡价格或延续偏弱运行走势，成本及养殖收入双面影响下，预计5月肉鸡养殖情况或仍难有显著盈利。

4、中钢协姜维：当前，我国钢铁行业呈现高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”特征，原因主要在于供给端产量弹性释放过大，对上游原料端价格形成支撑，对钢材价格形成抑制。钢企库存处于历史同期高位，尽快降库存是行业保效益的首要任务。

5、金融监管总局：发布关于推动绿色保险高质量发展的指导意见。围绕新能源汽车、智能网联汽车、轨道交通等领域发展，为研发、制造、应用等环节提供保险保障。围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。

6、工信部：公布《电动自行车用充电器安全技术要求》强制性国家标准第1号修改单（征求意见稿）。其中提出，针对近期车载充电器大量出现，有可能会影响电动自行车安全的问题，拟禁用车载充电器，以及完善永久性标识内容。

7、江苏省：到2025年，机器人产业链规模达2000亿元左右，机器人核心产业规模达到250亿元以上，培育5家具有国际竞争力的机器人企业、新增超过10家省级以上专精特新企业、遴选50个标杆示范机器人应用场景，重点制造业领域机器人密度达到500台/万人以上。

1、宁德时代：神行电池已上市6款车型，今年内将持续配合推出50多款新车。同时，发布神行PLUS电池，续航里程突破1000公里、充电10分钟、续航600公里。

2、雷军：截至4月24日，小米汽车锁单量超过75723台，发布28天已交付5781台。目前，小米汽车正在全力扩充产能，计划6月交付超1万辆。预计2024年底，小米汽车销售服务网点将覆盖全国所有省级行政区，计划在46城开设219家销售门店，在86城开设143家服务中心。

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