调研纪要!真知灼见的一手信息[23/08/02]

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#舆情利好#长线策略

室温超导产业链全梳理

理论虽还待检验,产业化已经在快速发展中,尤其是高温超导。液氦昂贵且需进口,高温解散了液氦的限制,所以有望更多商业化。目前市面上尚没有直接应用过此材料的相关公司,因此可被受益定价的资产有两类,底层团队Knowhow的迁移+室温超导成功后直接受益的下游。高温在线缆的应用主要有两个优势,一是能节省70%输电走廊的空间,二是不需要变电站。 核聚变实现的条件一是温度要达到1亿度,二是密度要足够高,三是能量约束时间足够长。这次韩国的实验体系相对来说比较容易复刻,是磷酸根加氧,而之前美国迪亚斯的不易复刻。需求量没有上来,产能规模太小,上海超导产能不到一千公里一年,东部超导三百公里左右。现在生产厂家做出的带材水平都在100安培左右,但实际上带材的本征性能可以很高,实验室可以做到300或500。

业绩指引超预期！

Arista的新人工智能分析仪监控并报告微秒级窗口的流量计数器,以检测和处理微突发情况。随着企业出货量的增加和供应链成本的优化,毛利率将逐季改善,但随着客户完善其预期产品组合,对一些额外库存储备的需求将对毛利率带来一定影响。本季度的营业利润为6.065亿美元,占公司收入的41.6%。现在转向这两个季度的经营现金表现。 在HPC环境中已经熟悉了10-15年的InfiniBand通常与GPU捆绑在一起。更重要的是了解客户需要什么、何时需要,并且能够确定优先理解。在云中,考虑到经典云网络的交付时间缩短,不到六个月。云计算周期会潮起潮落,但一直是一项健康的业务。

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