调研纪要!真知灼见的一手信息[23/04/23]

AI在早期药物发现的各个领域都有应用,化药因为高质量数据多,用算法做分子生成、药效评估、成药性预测和毒性分析都有应用。国内真正掌握AIDD的技术人员非常少,都自己出去创业了,从2021年开始全市场都在招人。企业自建AI部门前期投入成本很大,一条管线需要配3-5个人,整套的计算软件的费用比较高。目前大部分的化学药物筛选都是使用的CADD,传统的CADD讲究的是人的研发经验和计算机辅助设计之间的结合。 现在6个氨基酸的已经筛的差不多了,氨基酸的序列数量在不断提升。算法的更新迭代腾讯和字节这类公司做得更多。所有的AI模型都是基于α fold的基础建立的,每家用自己独有的数据库进行训练和微调,方法论是通用的,只是大家选的研究方向不一样,国外开源的数据库很多。

供货周期2~3周,互联网客户确认收入周期2周,大概率营收确认在二季度,二季度AI服务器营收与利润大概率会爆发。有一个客户,22年12月做了预算,之前小模型,之前是3000万不到一点,3月份去交流后,相应的算力情况,客户调研后,针对于大模型的需求,增加了9000万的预算,4月初清明节前后,预算已经审批了,6月份启动招标。工业富联,很少在国内碰到,A100/A800的服务器90-110W左右人民币,H800的价格更高,最终达到180-200W人民币左右。来预估AI的市场来看,同比增长80%左右。 净利率会把拿料的硬成本,拿料的硬成本都是涉及公司的机密。兼容性的问题,可能自己进行调整。

33个行业180个公司：从行业研究框架到公司分析逻辑

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