调研纪要!真知灼见的一手信息[23/03/20]

华为任总在深圳总部讲话并参加座谈,对 ERP 与 AI 作了重点解读。由于有了国产零部件供应,电路板逐步稳定。诸多设计工具会在华为云开放给社会应用,逐步解决断供问题。华为ERP已于22年完成中国区业务的全T换上线,预计未来两年会完成华为海外所有区域的T换。 英伟达GTC 2023将于3.20-3.23展开,CEO黄仁勋将在3.21晚11点发布演讲, 介绍AI的最新进展。AI的核心变化在于重塑生产和交互关系。作为科技创新的重要抓手和出口,游戏过去30年跨域了主机/PC/移动时代,与芯片、人工智能、通信等技术进步互为推动,游戏仍将是AI时代最重要的试炼场之一。那选标的思路很清晰了,找出海占比高的游戏公司,后续有可能是“AI+游戏”方向最强的公司。

搜索引擎不具备生成性,不会编出林黛玉倒拔垂杨柳的故事,生成式AI会无中生有,如果编的结果是不对的普通人很难验证就很麻烦。之前无论是阿尔法狗和蛋白质折叠,离生活比较远。只做垂直行业的训练肯定是不行的。国内的图像识别还是传统的图像识别,openai把所有都看做序列,图像是序列,他能把图像组成部分的关系和逻辑相关性总结出来。 云谈了这么多年,企业上云的比例还不高。纯做GPT的公司有点来不及,要么是有GPT丰厚的场景。不考虑机器人的外形,音响之类的用自然语言和人交流这关就是过了。

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