赛道股重挫，是因为这事！
大V说
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今天可以说是6月以来最关键的一天。
整个6月份是赛道股的天下，尤其在6月中旬美联储暴力加X以后，压制赛道股的通Z预期也急转直下，油价大跌，成就了赛道股的加速疯狂。
但是到了今天，出现了剧烈变化，赛道股全线大跌，与此同时宽信用主线崛起，地产、基建股突然走强。
此前赛道股也曾多次出现过盘中回调，但都是盘中小幅下跌，很快便收了回来。
今天情况明显不一样，赛道股一直以来的领涨热点汽车和光伏双双出现重要减分项，称霸6月的两大热点死掉了。
昨天赛道股还涨得好好的，为什么转眼到今天就不行了？
很多人归因于涨多了自然要跌，这么说肯定没错，但上周大上周也涨得很多，为什么没跌？
从我周日的文章《转势的苗头！》或许可以找到答案：
赛道什么情况下会转弱？
我在周日文章中给出了两个条件：要么通Z重新回升，要么经J加速上行。
同时提醒大家，要时时观察赛道主线的热点评分，何时出现重要减分项，作为决策的最后一道关卡。
本周这三天，通Z和经J形势是怎么变化的呢？
1、通Z预期重新回升
本周国际油价连续反弹，带动大宗商品集体反弹，引发了通Z卷土重来的担忧。
2、国内经J加速上行
地产销售数据显示进一步改善，这件事对赛道主线的利空影响，同时利好地产链和宽信用主线。
与此同时，本周国内债券收益率持续走高，之所以走高，肯定不是因为央妈主动收紧货币，那就只有一种可能——经J回升。
经J回升，利率自然也会回升，就像去年开始美国经J复苏，美债收益率上行一样。
也就是说，周日我提醒的导致赛道股转弱的两大信号——通Z回升和经J上行，在本周全都出现了。
所以，赛道股突然转弱，就顺理成章了。
当日我提醒的，有关赛道股决策的最后一道关卡——重要减分项，今天也出现了。
说明不止是行业逻辑有问题，热点趋势也在变坏。
与此同时，受益于经J上行的宽信用主线，今天突然逆势崛起。房地产和基建多只涨停，双双成为主线热点
宽信用启动，房地产走强，大家都好理解，基建怎么也能走强呢？
今早我在知识星球语音分析宽信用主线的机会时，专门讲解了基建股的潜力。
现在的宽信用是一季度稳增长的延续，先有稳增长，后有宽信用，宽信用如果不够，还要加码稳增长，二者是一根绳上的蚂蚱。
之前资金认为稳增长不会再加码了，基建股没有新的驱动力，因而被忽略被嫌弃。
但是不可否认的是，基建股的中报会很好，会超过很多号称高景气的赛道行业，所以接下来的中报披露期，环境更利于基建股走强。
而且现在还不能断言，稳增长一定不会再加码了，如果特别国债重出江湖，一切都要重新评估。
综上所述，我认为市场正面临6月以来最大的一次变动，市场风格可能就此切换。
按照“跟随”的思想，我会选择从老主线赛道股转向新主线宽信用，直到其热点趋势终结，或有更强的主线确立为止。
来源：一谈策略
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