这一细分龙头遭到两个千亿龙头抢夺！

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5月11日晚间，盾安环境发布公告称，公司收到控股股东格力电器的通知。

为巩固控制权地位，格力电器正在筹划协议受让盾安控股集团有限公司（简称盾安控股）持有的公司9.71%股份；因格力电器已持有盾安环境29.48%股份，如格力电器协议受让盾安环境9.71%股份将会触发全面要约收购义务。

但是，公司也表示，由于盾安控股已于2022年4月28日与紫金矿业投资（上海）有限公司、浙商银行股份有限公司杭州分行就公司9.71%股份签署了相关股份转让协议，格力电器、盾安控股仍需就本次协议转让与相关方进一步协商，本次协议转让能否实施尚存在不确定性。

其实，格力很早就布局了盾安环境。

去年11月16日，格力电器发布公告，公司拟受让盾安精工所持盾安环境，本次交易完成后，格力电器将持有盾安环境4.10亿股股份，占发行后盾安环境总股本的38.78%。

作为白电巨头的格力电器，为什么会布局盾安环境？

盾安环境作为全球制冷元器件行业龙头企业，与格力、美的、海尔、三菱电机等国内外知名空调厂商均建立了长期、稳定的合作关系，其截止阀、四通阀、电子膨胀阀、电磁阀等空调制冷元器件业务具备较深的技术积累和良好的生产制造能力。2019年和2020年格力的采购金额分别为15.1亿元和12.06亿元。格力电器此举在于进一步增强控股地位，提升对制冷空调产业链中游核心零部件领域的话语权，并完善其正在发力的新能源汽车零部件产业布局。”

盾安环境作为全球制冷配件领先企业，战略调整下聚焦制冷主业、剥离非核心业务。2020年提出“3+1”战略定位，发力商用、外贸和新能源热管理三大洼地。2021年公司扭亏为盈、2022Q1三大洼地业务实现较好增长。伴随流动性问题等利空出尽，战略升级或带动公司高质量增长。

盾安环境在经历多元化业务失败以及担保损失后重新聚焦主业修炼内功，目前已经形成了制冷+汽车热管理双板块发展的业务结构。公司2017年成立盾安热管理子公司，正式进入新能源车热管理系统领域，基于制冷配件技术的同源性，公司在热管理产品制造方面具有扎实的技术基础和质量保证，且依托核心产品电子膨胀阀逐步延伸其余环节产品，不断完善热管理系统产品矩阵，目前在比亚迪等主流新能源车企及零部件厂商内已有相当市场份额，后续随着新能源车放量，公司有望抓住二供机遇打造未来发展的新增长极。格力入主后，将有望为公司提供业务扩展必备的资金及其他资源支持，同时公司制冷配件业务的稳定性、制冷设备业务的客户开拓等也将再上台阶，公司治理、社会声誉等软实力在控股股东变更后也有望得到明显改善。

能源车热管理行业：量价齐升空间广阔，盾安迎二供机遇。

未来新能源汽车渗透率快速提升，驱动热管理市场扩容。1）量：预计2025年全球新能源汽车销量达到2523万台，中国新能源汽车销量达1326万台。2）价：新能源车热管理单车价值量近7000元，随着集成化程度以及热泵渗透率提升，组件将更加复杂化，对系统协同性要求进一步加强，预计单车价值量仍有较大上升空间。后期下游厂商出于产能和分散风险的考虑，将逐渐开放二供、三供订单。

未来业绩预测：2022年每股收益为0.55元，2023为0.68元，2024年为0.81元。

来源：胆小股析