美国能源部2月24日发布了《保护供应链以实现清洁能源转型战略》,提出了几项战略:增加本国原材料供应。在电池领域投资超过70亿美元用于支持供应链和制造企业。提及供应链的可追溯性,其中有提及新疆。
2020年美国进口组件超90%,产能本土化后对中国依赖度预计仍有70%-80%水平,可见在制造端中国依然是美国光伏的主要支撑。风电方面,鉴于风机运输成本较高且美国国内零部件供应链相对完善,当前国内风机出口美国规模较小,核心零部件亦主要出口欧洲市场,所受影响十分有限。
市场还没到沸腾的状态,磷酸铁锂产能还是欠缺的,现在价差和氢氧化锂有3-4万的价差。特斯拉100万片电池已经成型,汽车测试方案进入C轮,装1000辆车,再过半年4680就会起量,后面氢氧化锂的需求就起来了,价差会缩小。阶段性平衡要到明年下半年,锂盐短期会影响消费进一步爆发,不过从长期会促使上游供给增加供给,3-5年角度上游量上来后能够促进新一轮需求的爆发。如果价格进一步涨,需求增速会减缓,平衡点可能会跟价格而变动。
几个主流网站三个月平均值存在,主流的是一个月一次两次或者一周一次议价,长单主流是议价。锂云母相对锂辉石而言,更容易形成供给,从江西来看,持续生产的话,量级在25万吨左右。至于矿涨价跟不上锂盐,跟运输距离有关系,提前一个季度甚至半年购买锁定矿,锂盐调价更快一些,锂矿在海上和海关,川内还有长江运输,所以因为时间会慢一些。
全国新增光伏装机7GW+,同比+200%+,分布式4.5GW+,同比+250%+,集中式2.5GW+,同比+150%。受到了组件价格下降的提振,光伏项目收益率非常理想。分布式收益率更好,是分布式需求更好的原因。地面电站系统成本大约4元/W,分布式大约3.1元/W。
1月户用装机大概率超过2GW,整个户用光伏今年发展还是会比较快。工商业经历了以前的低潮之后,去年刚起步。分布式当前的推动力主要是市场推动,爆发力会非常惊人。
机构数据跟踪2022.02.25
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