政策冲击？机会，机会，还是机会！
laoduo
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近期市场受到政策冲击太大。
连我这样研究国策的人都觉得场内情绪过于极端了。
先有双减，直接把指数的走势打破位了。
今天又来游戏利空，盘中还有针对芯片囤货的利空。
这些利空，并无法动摇我对行业的认知。
为啥？
很简单，我是做行业分析的模式。
行业高景气就是高景气，除非是双减这样直接一锅端毫无余地的。
否则出一点点利空消息不值得改变观点。
无论股价短期涨跌，公司本身很赚钱的预期没变，就不必担心。
所以这轮行情冲击，会有回撤，但无需自扰。
好公司，修复起来都非常的快。
反而是回踩的时候的机会，要珍惜。
那么再次对三大景气板块做个回应。
还是能玩。
行业景气度没变。国家扶持高端制造业的决心没变。
接下来的每一次回踩，缩量横盘后，都要珍惜机会。
我反复强调是机会，而不是风险。
是因为我们正站在国家转型高端制造业的起点。
在起点，在起点，在起点！
哪怕部分板块估值已经偏高，但还没有出现明显泡沫。
是国内新能源车已经饱和了？还是宁德已经停止增长了？
还是光伏发展已经到了瓶颈? 隆基中环的竞争已经进入都亏损的状态了？
还是国内半导体发展不如预期，芯片没订单？
都没有。
三大景气板块都是欣欣向荣，一片大好局势。
锂电上游正在闷声发财，宁德整合上下游拓展新电池领域维持技术领先！
光伏上游降价，中游满厂开工景气度刚刚开始！
更不用说，大部分国产芯片订单爆满生产都来不及！
市场扩张没有任何的阻碍，也没有血腥竞争后的集体亏损。
那你怕什么呢？
难道是怕机构出逃？
那么请问，机构出逃了，去哪里抱团呢？难道回白酒这个死局？
昨天已经写了很明确的思路。
怕高的机构人，选了风电，氢能这样的后发赛道去蹲了。
而不怕高的机构，这个时候正在大举买入，重回高景气。
这个拉锯的时间，大概是两周左右。
8月中旬，没有意外的话，调仓机构做完，新一轮抱团进攻又开始了！
刚好掐点在各路中报全部结束，市场再无踩雷利空，合力就来了！
一句话总结：
守得住，才是有本事的投资者。
不只是靠我有信仰，我闭眼，我卸载软件来守。
而是靠我懂行业，我对业绩有数，我对国策有认知来守。
本文并不是鸡汤文，而是告诉大家，选择大于努力，一定要蹲在政策市正确的方向上，结合你的投研强化持仓信仰。
先选对，再守住。
跟着国家走，赚钱都是顺便的！
来源：laoduo
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