重磅！高瓴资本看好的四大赛道！
大V说
私募英雄高瓴资本相中了谁
大家都在看：
北向资金大调仓！大幅加仓2800亿市值苹果龙头股，减仓这些机构重仓股（附名单）
周末最大两个事情了！
一个是美国要加息的趋向。
一个是多家银行向分行下发了调整存款利率授权管理的通知。
其实报价方式改变后，一年期以下的存款利率有所上升，一年期利率水平维持不变，一年期以上的存款产品大多要下调。小杨觉得这个消息是偏中性的，算不得上大利空，只是逼着中小银行借钱给中小企业。大企业不愁钱，大银行不愁大额存款。
再一个，让持有中国平安的人辛酸消息！卜蜂集团累计减持中国平安H股1.83亿股，占总股本比例达1%。不知道一些持有平安的股民们还能不能坐住，中国平安最近几年的投资动作真的让小杨十分迷惑。华夏幸福爆雷，溢价收购方正集团。
小杨周末看到高瓴资本关于科技赛道投资一些看法，分享给大家！
高瓴认为，未来2~3年甚至3~5年里，这四大类赛道的雪道非常长，是非常值得布局的大赛道。
第一个赛道是这两年非常热的集成电路和半导体领域，高瓴把它分成三个方向：车载半导体、高性能计算半导体和功率半导体
第二个领域是前沿科技类项目，其中包括量子计算、脑机计算，和航空航天载人的宇宙飞船相关项目。对于这个领域的布局，在商业应用前景没有被证实的前提下，高瓴在投资上就会比较谨慎
第三，新能源或者是新动力车
高瓴认为，有别于传统车的核心不在于新能源，因为所有传统车厂也做新能源车，而更实质的原因是，它们是把车看成了一个智能化终端，更多会在这个终端上去实现各种智能功能。其中一个非常大的方向就是智能驾驶
第四，新终端。
新终端的典型代表是智能硬件，而智能硬件的表现形式非常多，大到用于工业领域的机器人，也包括无人机、飞行器、汽车这些上去特别亮眼的项目，也有更加贴近家用和个人消费者市场的比如扫地机器人、家庭智能机器人。
高瓴资本还给出5个案例
1、量子计算项目：国仪量子
国仪量子以量子精密测量为核心技术，为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务。公司研发面向先进材料、半导体、量子科学、生命技术、医药和临床研究等领域。
2、半导体赛道：壁仞科技和芯迈科技
壁仞科技创立于 2019 年，致力于研发原创性的通用计算体系，建立高效的软硬件平台，同时在智能计算领域提供一体化的解决方案。公司在 GPU、DSA（专用加速器）和计算机体系结构等领域具有深厚的技术积累。公司致力于打造 “智能+渲染” 引擎，以驱动日新月异的数字世界，通过构建先进而完善的高性能异构计算平台及相关核心技术，服务于人工智能、云计算、图形渲染、大数据处理等新兴应用。
高瓴认为，芯迈在未来5年和10年之后，非常有可能成为全球最大的芯片公司之一，它目前旗下的所有产品线，全部对标了整个芯片领域的两大巨头，一个是英飞凌，另一个就是德州仪器。它们的应用场景也非常广泛， 包括手机终端、手机屏幕、充电装置，LCD的电视机和显示器屏幕，还有一些非常大功率的元器件，手机的充电适配器，以及一些5G基站等等，这些领域本身的需求和市场规模也非常大。高瓴对其判断是：由于芯迈是矽力杰的董事长创办的，它的整个核心团队在这个领域的经验已经有10年甚至将近20年，而且研发能力也很强，公司300多个人，有200个都是相关领域的工程师，可以先吃到国产替代的红利。
3、智能驾驶案例：地平线机器人
地平线机器人创世人余凯博士曾经创办中国第一家基于深度学习的人工智能研发机构-百度IDL，如今已经是地平线机器人技术的创始人兼CEO，余凯希望地平线打造的大脑系统让家居和汽车变得智能。
地平线成立于 2015 年 7 月，此前成功完成了种子轮融资。投资人中包含了众多的顶级投资机构 — 晨兴、高瓴、红杉、金沙江、线性资本、创新工场和真格基金等，还获得了著名硅谷风险投资家 Yuri Milner 的投资。
4，新终端案例：云鲸智能
云鲸创立于2016年，是一家立足家用机器人领域，致力于研发革命性科技产品的公司。我们希望用新科技将人解放出来，让人类过上更自由、有所热爱的生活。
作为一家机器人创新企业，云鲸横跨了SLAM、三维感知、AI物体识别、机器人机构技术、大数据应用等多个领域，目前已在多个方向取得突破，已累计申请了100多篇技术专利。
2020 年，云鲸凭借清洁模块的创新爆款成为行业黑马，全年市场份额为 10.2%，仅次于石头。
来源：杨Amber的投研日记
展开阅读全文