昨日最热机构策略观点[26/06/07]

数据来自: Datayes!

随着“两重”建设纵深推进,基础设施投资对经济增长的拉动力持续增强。优化区域基础设施网络,如平陆运河提升江海联通能力,渝万高铁完善西南交通布局,夯实发展“硬支撑”。

结汇需求持续释放2022年以来,美联储开启激进加息周期,中美利差持续深度倒挂,出口企业结汇意愿偏弱,大多选择持汇观望,积累了大规模的待结汇资金。

21世纪经济报道肖潇腾讯与手机智能体之间持续近两年的博弈,正在出现转折。微信开放智能体合作的意义,不只是一次功能更新。该路线让智能体长出“眼睛”与“手脚”,用户体验和任务成功率得以快速提高。

天合光能储能实现营收42.8亿元,同比增长83.3%,毛利率14.69%,与光伏产品-1.42%的毛利率形成鲜明对比。伴随着产能增长,锂电储能系统价格不断下探,产能过剩隐忧已显现。

“后地产时代”代表性经济体储蓄率平均下降6-8个百分点,亚洲经济体降幅尤为显著。可以预见,服务消费占居民消费支出的比重将持续提升,服务业作为国民经济“压舱石”和“主动力”的作用将进一步凸显。

5月美国非农再度大超预期，市场呈现“紧缩”交易，年内加息概率飙升。美国就业强劲可持续性如何、沃什将如何平衡美联储内部的“鹰派”倾向？

今天暂不展开“顾”的部分,重点讨论“投”,尤其是如何研究清楚一个指数。如果未来因高利率或高利率预期导致现金流策略回撤,不必过度担心,因为无论哪个国家、哪个时代,高利率环境都难以长期持续。

AI产业革命背景下,中国受益于半导体“加工贸易”。中东紧张局势带来的能源冲击,直接利好我国优势产业“新三样”产品出口。CPI同比上行,一是食品价格或好于季节性,政策托底改善预期,猪肉价格企稳。