调研纪要!真知灼见的一手信息[26/05/10]

专栏头像

分析师们

放松眼睛听

存储行情的一点点思考

200,存储底部反转,先修复估值,最聪明的资金嗅到了周期开始的味道,这会研究员将信将疑。EPS 继续上调,只要 EPS 上修速度够快,股价看起来贵,但动态估值可能又被消化掉。如果市场相信新增供给短期出不来,鱼尾就能拉得更长。财报后Sell the news:板块内只剩下美光的财报了,所以重点关注。 AI 半导体整体回调,存储子版块被动杀估值。好消息越来越多,但股价越来越涨不动。Tokens需求不言顶,存储不言顶,行业已经从“按需建设”变成“以供定销”。内存决定能服务多大规模,模型决定能赚多少利润。

大家都在看:

数据来自:

展开阅读全文