调研纪要!真知灼见的一手信息[25/09/14]
分析师们
新能源下半场
为此25年4月IMO通过“净零框架”草案,计划将于25年10月正式通过,于2027年生效,该组织20年曾发布限硫令,大力推进低硫油,政策落地效果好,战绩可查。绿醇制取主要是绿氢和生物质碳等。绿氢80%成本来自于电,因此选址多为三北地区。 绿醇主要用于远洋航线,为实现船只加注,多运输到港口。
弹性主要看产能布局对应的设备价值弹性。 今年5月绿醇订单恢复,7月绿醇价格涨到7000元+/吨,目前行业供需比3:1,产能严重不足。执行双证要求后要到5500元同燃油传统能源比才有经济性。目前通过认证且与国际船东签订长协的企业5-6家,大部分企业处于产能爬坡阶段,绿醇产能投产预计2-3年时间。
Al SiC：再造SiC行业
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