调研纪要!真知灼见的一手信息[25/07/15]

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全面超预期

2025Q1净利润15.73亿元,2025Q2净利润21~26亿元,同比增长289%~380%。按照新矿业法第七十条,未按照规定汇交地质资料,或者矿业权人未按照规定编制并报送矿产资源储量报告的,处2-50万元罚款。结构上,政府融资仍然是重要支撑项,6月新增13548亿元,同比去年+5072亿元。企业端则有明显改善,增量主要在短贷,6月同比去年+4900亿元。 出口的强反应的是全球贸易的强,驱动在外不在内。纯内需端弱但“平”,不看好“反内卷”下产能出清力度,但首先需求的边际预期变化更重要,且很多品种前期价格已被压至极致水平,宏观情绪反转容易形成价格反抽。这种海外强宏观环境很像去年Q2,当时的工业品和A股拐点在外部制造业复苏叙事被证伪,对应美国制造业先拐头,而目前财政货币双宽预期依然有助于该叙事的延续。

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