【财经早餐】2024.04.27星期六

1、►证监会：就《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》公开征求意见。延长发行监管岗位和会管干部离职人员入股拟上市企业禁止期，从离职后3年拉长至10年；将从严审核的范围从离职人员本人扩大至离职人员及其父母、配偶、子女及其配偶。中介机构要对离职人员投资背景、资金来源等做充分核查，证监会对有关工作核查复核。

2、►证券日报：A股市场优胜劣汰加速。截至4月25日，年内退市以及锁定退市的公司达14家，其中，8家已经摘牌退市，1家收到终止上市决定书，2家公告触及面值退市指标，3家提前锁定面值退市。从触及退市指标来看，13家触及面值退市指标，远超去年同期。

1、国家主席习近平：会见美国国务卿布林肯时表示，中美双方应该做伙伴，而不是当对手；应该彼此成就，而不是互相伤害；应该求同存异，而不是恶性竞争。布林肯重申美方不寻求“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求遏制中国发展，不寻求同中国脱钩，否则会“损害全球经济”。

2、财政部、税务总局：发布关于上市公司股权激励有关个人所得税政策的公告。境内上市公司授予个人的股票期权、限制性股票和股权奖励，经向主管税务机关备案，个人可自股票期权行权、限制性股票解禁或取得股权奖励（以下简称行权）之日起，在不超过36个月的期限内缴纳个人所得税。纳税人在此期间内离职的，应在离职前缴清全部税款。

3、央行：进一步完善宏观审慎管理体系，稳妥推进重点领域金融风险防范化解；要及时推进金融重点领域和新兴领域立法，依法将所有金融活动全部纳入监管；要进一步完善社会信用体系建设，促进形成“守信受益失信惩戒”社会信用环境；不能搞偏离实体经济需要、规避监管的伪创新、乱创新。

4、移民局：预计今年“五一”假期全国口岸日均出入境人员将达176万人次，同比增长40.5%。随着港澳居民与内地居民“北上南下”热潮持续，毗邻港澳陆路口岸通关流量将明显增多。

5、广州天气：广州4月雨量持续刷新历史记录，截至4月26日8时，从化吕田莲麻气象观测站累计雨量1303.5毫米，刷新全市4月累计雨量极大值，同时打破全市1951年以来所有月份月雨量记录。

6、地产动态

7、经济日报：尽管“白名单”由协调机制推送至本行政区域内的金融机构，但不可搞成“摊派”，要坚持市场化、法治化原则，由具体的金融机构决定是否放贷，因为最终的风险也由该金融机构承担。对于开发建设暂遇困难、但资金能够平衡的项目，不盲目抽贷、压贷、断贷。

8、南京市公安局：发布了《关于合法稳定住所落户有关事项的通知（征求意见稿）》，进一步放宽落户条件，在本市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户。意见反馈截止日期为2024年5月6日。

9、浙江省丽水市：莲都区碧湖新城16亩低密项目拟出让并支持“定制化”方案，正在进行意向征集。地块面向大众出让，可以单个业主拿地建房，也可多业主联合竞买，建成后分别认领房屋，办理各自产权证，每套房子产权独立；后续支持通过二手房转让方式出售给他人。

10、华远地产：拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东华远集团。此次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。此次交易预计构成重大资产重组。交易完成之后，将聚焦于代建、酒店经营、资产管理与运营等业务。

11、商务部等7部门：联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，自印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元。

12、富国基金：决定自4月29日起，降低富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF的基金管理费率和托管费率。该基金A份额的年管理费率由1.00%调整至0.60%。值得注意的是，这也是个人养老金基金首次下调管理费率。

13、浙江省杭州市：上城区、拱墅区推出新一轮购车补贴，补贴总额共计2000万元。购车价格30万元（含）以上的补贴6000元；购车价格20万元（含）至30万元（不含）的补贴4000元；购车价格10万元（含）至20万元（不含）的补贴2000元。

14、证券日报：截至4月25日，债券基金年内九成以上产品斩获正收益。截至3月底，债券基金份额与规模均环比增长，实现了“两连增”。银行在配置资产时或更加注重风险控制和资本效率，可能会加大对债券基金的配置。

15、日本央行：将基准利率维持在0-0.1%，符合市场预期。预计目前宽松的金融环境将持续。

16、财联社：最近一周内，美国比特币交易所交易基金(ETF)经历了严重的资金撤出。当地时间4月25日，投资者从该ETF市场中撤资共计2.18亿美元，是最严重的单日资金外流之一，这反映出了由于美联储降息预期的减弱，对风险资产需求的显著下降。

17、外汇局：3月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交24.64万亿元（3.47万亿美元）。1-3月，外汇市场累计成交66.17万亿元（9.32万亿美元）。

18、央行上海总部：一季度，长三角地区人民币存款增加3.90万亿元，同比少增8794亿元。其中，住户部门存款增加2.32万亿元，同比少增4485亿元；外币存款增加82亿美元，同比少增86亿美元。

19、新三板：4月26日，合计挂牌6175公司，当日减少6家，成交金额2.00亿。三板成指报841.08，涨0.31%，成交额1.25亿。

20、国内商品期货：截至4月26日下午收盘，大面积收涨，集运欧线涨超8%，氧化铝涨近5%，鸡蛋涨近4%，锰硅、沪锡、纯碱、BR橡胶、沪铜、国际铜、沪镍涨超2%，沪铅、燃料油、沪银、沪锌、沪铝涨超1%。

21、国债：4月26日，2年期国债期货主力合约TS2406下行0.12%至101.600；5年期国债期货主力合约TF2406下行0.22%至103.210；10年期国债期货主力合约T2406下行0.26%至104.195。10年期国债利率涨4.72BP，至2.31%；10年期国开债利率涨5.55BP，至2.40%。

22、上海国际能源交易中心：4月26日，原油期货主力合约2406，以653.3元/桶收盘，上涨4.0元，涨幅为0.62%。全部合约成交145869手，持仓量减少96手至52210手。主力合约成交119604手，持仓量减少1695手至28984手。

23、央行：4月26日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

24、Shibor：隔夜报1.8790%，上涨3.30个基点。7天报1.9120%，上涨2.70个基点。3个月报1.9930%，下跌0.60个基点。

25、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2463，涨0.0110%，人民币中间价报7.1056，涨0.0028%。

26、上海环交所：4月26日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量210953吨，成交额2159.82万元，收盘价102.49元/吨，涨0.08%。

27、亚洲：日经225指数涨0.81%，报37934.76点。韩国KOSPI指数涨1.04%，报2656.08点。

28、美股：道指收涨0.40%，报38239.66点；纳指收涨2.03%，报15927.90点；标普500收涨1.02%，报5099.96点。

29、欧洲：英国富时100收涨0.75%，报8139.83点；德国DAX30收涨1.36%，报18161.01点；法国CAC40收涨0.89%，报8088.24点。

30、黄金：COMEX黄金期货涨0.3%，报2349.60美元/盎司。

31、原油：WTI6月原油期货收涨0.34%，报83.85美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.55%，报89.50美元/桶。

32、波罗的海干散货指数：跌1.26%，报1721点。

33、·@Trend·

34、►年轻人在消费：“演唱会+旅游”，带动了涵盖交通、食宿、景区等在内的文旅链条，消费潜力充分释放。根据中国演出行业协会数据，2023年我国大型演唱会票房创146亿元新高，万人以上的演唱会场次数较2019年增长3倍，近5成观众跨省奔赴现场。尤其是三四线城市，以演唱会为“圆心”，以交通、食宿、景区等产业链条为“半径”，撬动了当地消费的方方面面。“办好一场演唱会”固然重要，但通过演唱会“留住一群人”更值得追求。这就需要城市练好内功，顺应市场，敏锐捕捉消费趋势，拥抱新的商机。

35、►年轻人在种草：已经持续了数年的国风消费热潮如今达到了一个新高峰，云肩、马面裙等汉服元素越来越多地被年轻人穿在身上，全国各大博物馆“考古盲盒”卖到脱销，非遗工坊里三五成群地聚集着观摩学习的年轻爱好者……这是平视世界的一代中国青年，他们用各种方式尽情释放对传统文化的热爱、对“中国式审美”的自信，他们从消费到主动推广、传承，正成为中国文化传承发展中蓬勃的青春力量。

36、►年轻人在出游：2024年一季度，夸克用户出游相关搜索需求同比涨幅40%，18-35岁年轻人群占比75%。年轻人在搜索出游相关信息时，不局限在旅行观光，而是既涵盖了知识探究，也渴望参与体验，寻求情感连结与精神自洽。近年来年轻人已经成为旅游市场的主力军，他们追求个性化和多样化的旅游体验，具有较高的旅游消费意愿和潜力。年轻人出游趋势数据既提供了高质量的出游信息服务，也为各地文旅部门提供了了解、研究青年人群的新窗口，更为各地文旅产业发展提供了决策参考。

37、►年轻人在养生：以“养身韧体”为例，开始普遍重新审视“身体”符号意义的人们，一方面格外珍视身体作为生活和生产不可替代的工具性和功能性，或希望及时补弊救缺，或寻求应时进补和提前预防，另一方面，身体也被人们视为自我拓展体验的载体，只要全面高效地维持好的身体状态，才能全方位高质量地满足多元的人生体验。基于平台级标签和文化人类学深度洞察，在小红书，这些聚焦健康主题的年轻人特色生活方式，不仅创造了频繁出圈的影响力，在大健康行业的视角下，更是形塑出了海量与相关品类、趋势强关联且可渗透的特色潜力人群。

1、周五，上证指数报3088.64点，上涨1.17%，成交额4841.60亿。深证成指报9463.91点，上涨2.15%，成交额6022.18亿。创业板指报1823.74点，上涨3.34%，成交额2635.93亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。两市成交额10864亿，较上个交易日放量3121亿。盘面上，证券、量子科技、算力、CPO等板块涨幅居前，银行、小家电、物流、煤炭等板块跌幅居前。北向资金全天净买入224.49亿，其中沪股通净买入113.23亿元，深股通净买入111.26亿元，创陆港通开通以来新高。

2、周五，恒生指数涨2.12%，报17651.15点。恒生科技指数涨4.61%，报3718.27点。国企指数涨2.44%，报6269.76点。盘面上，AIGC概念股、租售同权概念股领涨；大数据概念股、基础建设概念股领跌。商汤涨超43%，国联证券涨超25%，中信证券、万科企业涨超6%。南向资金净买入11.74亿港元。其中，港股通（沪）净买入1.08亿港元，港股通（深）净买入10.65亿港元。

3、截至4月26日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3441.30亿元，成交金额48.59亿元。

4、两市融资余额：截至4月25日，上交所融资余额报7845.59亿元，较前一交易日减少7.63亿元；深交所融资余额报6996.34亿元，较前一交易日增加1.98亿元；两市合计14841.93亿元，较前一交易日减少5.65亿元。

5、证监会主席吴清：上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观”增强公众公司意识和回报投资者意识；中介机构要切实履行好“看门人”职责，不断提升执业质量；证监会系统要坚决整治政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等问题。

6、北京证监局：对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函行政监管措施。该公司合规管理存在以下问题，聘用未取得从业资格的人员开展相关证券业务；多名员工曾存在买卖股票、出借个人证券账户的行为，公司对员工行为监测监控不到位。

7、上证报：4月26日，“20国债05”盘中涨停触发临时停牌机制。这是市场中并不多见的债券涨停行情。业内人士表示，突然的涨停主要与该券流动性过低有关，但这背后也反映出近期市场对于短期债券的看好。

8、中证报：截至4月25日，已有2家A股上市公司披露了2024年一季度分红预案，预计分红总额超15亿元。部分上市公司在“提质增效重回报”行动方案中明确，将增加现金分红频次。市场人士预计，在年报季“红包”外，投资者后续还有望收获更多来自上市公司的“真金白银”。建议关注现金流充裕、分红稳定的蓝筹板块，以及受益以旧换新政策和高股息率的消费品。

9、上证报：近期多家上市券商披露2024年一季报。自营业务仍为业绩的重要增长点，经纪、投行等业务则出现不同程度的下滑。分析师表示由于权益市场的结构性行情，投资管理的难度较大，预计各家券商的投资类业务因股债配置、权益投资风格和仓位变动将出现较大分化。

10、证券日报：截至4月25日，A股锂电池板块32家企业中，已有22家披露了2023年业绩，其中12家企业实现营业收入同比增长，9家企业净利润同比增长。其中，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科三家头部企业的营业收入合计4858.1亿元，占比达78.97%。

11、中证报：今年以来，近四成QDII基金净值出现回撤，甚至有20只QDII基金的跌幅超20%。QDII基金业绩出现两极分化，大力配置资源周期股的产品位居涨幅前列，重仓科技赛道的产品已悄然“让位”。QDII基金已逐渐成为投资者“出海”实现全球资产配置的重要途径之一。

12、证券日报：截至4月25日，已有8家啤酒上市公司揭晓2023年业绩，8家合计实现营收1574.88亿元，同比增长8.51%；净利润合计181.61亿元，同比增长9.59%。其中6家啤酒企业去年实现营收、净利润双增长。当前啤酒市场呈现寡头化格局，各企业错位竞争，差异化优势显著，高端化成绩亮眼。

13、贵州茅台：一季度营收457.76亿元，同比增长18.11%；净利润240.65亿元，同比增长15.73%。

14、中国人寿：一季度实现总保费3376.38亿元，同比增长3.2%，成为增速最高的A股上市险企。续期保费为2251.94亿元，同比增长7.5%。

15、比亚迪：4月26日，斥资1.99亿元回购91.71万股A股，每股回购价格为210.7-219.58元。

16、天齐锂业：公司产品第一季度销售均价的环比波动与同期市场情况相符，经营情况变动符合行业变动趋势。同时，联营公司SQM后续计提矿业税（如有）对公司净利润的影响将逐步减弱。

17、韦尔股份：第一季度营收56.44亿元，同比增长30.18%；净利润5.58亿元，同比增长180.50%，单季净利润超去年全年水平。

18、中信证券：第一季度实现营业收入137.55亿元，同比下降10.38%；净利润49.59亿元，同比下降8.47%。

19、北京利尔：全资子公司洛阳利尔拟向国联证券出售所持民生证券1.47亿股股份，占其总股本的1.29%。并以该等股份认购国联证券发行的A股股份。

20、迈瑞医疗：一季度净利润31.6亿元，同比增长22.90%；2023年净利润115.82亿元，同比增长20.56%，拟10派15元。

21、金晶科技：第一季度实现营业收入17.75亿元，同比下降6.79%；净利润1.7亿元，同比增长94.02%，主要系浮法玻璃及光伏玻璃产品制造成本同比下降、毛利率提高所致。

22、上海洗霸：一季度实现营业收入1.25亿元，同比增长6.40%；净利润2022.02万元，同比增长84.66%。2024年1月至4月20日，公司锂离子电池固态电解质粉体材料完成18个批次、约170kg送货，覆盖13家客户，其中采购订单超过60kg。

23、西藏旅游（3连板）：经自查、核实，公司景区内经营的热气球为旅游项目，不涉及低空经济。除此以外，未发现其他需要澄清或回应的涉及市场热点概念的媒体报道或市场传闻。

1、外汇局：3月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40430亿元，同比增长3%。其中，货物贸易出口18556亿元，进口16053亿元，顺差2504亿元；服务贸易出口2144亿元，进口3677亿元，逆差1533亿元。

2、中国黄金协会：一季度，全国黄金消费量308.91吨，同比增长5.94%。其中黄金首饰消费183.92吨，同比下降3%；金条及金币消费106.32吨，同比增长26.77%。高金价对黄金首饰消费有所压制，但促进了溢价相对较低的金条及金币消费。

3、浙江省杭州市：印发推进数字贸易强市三年行动计划（2024—2026年），到2026年，基本建成以产业基础坚实、业态模式多元等为特征，全国领先、全球一流的数字贸易强市，全市实现数字贸易额4300亿元，规模以上企业1500家以上。

4、深圳市盐田区：公布《盐田区关于促进低空经济产业创新发展的若干措施》。将对于新落户的掌握低空领域核心技术或行业领先的载人电动垂直起降飞行器（eVTOL）、非载人无人机等飞行器生产及运营项目，投资金额（不含地价）达到2000万元以上（含）的，按项目投资金额的百分之五给予一次性补贴，单个企业不超过500万元。

5、证券时报：当前有色商品的较大、较快涨幅，已对部分下游企业盈利水平及流动现金带来压力。相关企业通过多种有效金融工具，逐步形成规避上游原材料价格波动风险的能力。运用期货和期权进行套期保值，管理原材料价格波动风险，是应对原材料涨价带来成本压力的最重要和最有效方式。

6、黑龙江省省长梁惠玲：如何延续冰雪旅游的热度？黑龙江要充分发挥四季风景各异、地理地貌丰富的优势，全力打造森林游、湿地游等特色项目，加快培育露营自驾等新的旅游业态，努力实现特色文旅产业从“一地一季”向“全域全季”转变。

7、Canalys：2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历13个季度重夺大陆市场第一，出货量1170万台，市场份额17%。OPPOReno11系列表现亮眼，助其迅速跃升至第二，出货量1090万台。

8、新闻出版署：发布4月国产网络游戏审批信息，共95款游戏获批，网易旗下《破碎之地》、中青宝旗下《十洲繁华景》等在列。

9、央视新闻：4月26日，载着来自新马泰、印度尼西亚、澳大利亚等国家和地区4000余名国际游客，皇家加勒比游轮“海洋光谱号”抵达上海吴淞口国际邮轮港，这是开港以来，国际游客单船入境中国旅游的最高人数纪录。

10、猫眼专业版：截至4月26日11时38分，2024年4月总票房破20亿，《你想活出怎样的人生》《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》《草木人间》分列4月票房榜前三位。

1、中国国航：向商飞公司购买100架C919飞机，基本价格合计约为108亿美元，商飞给予本公司较大价格优惠。

2、台积电：采用CoWoS技术的芯片堆叠版本，预计于2027年准备就绪，整合SoIC、HBM及其他零部件，打造一个强大且运算能力媲美资料中心伺服器机架，或甚至整台伺服器的晶圆级系统。

3、微软CEO：Azure云从竞争对手那获得份额；超过65%的财富500强公司使用AzureOpenAI；GitHubCopilot拥有180万付费订阅用户；近60%财富500强公司使用CoPilotAI程序，预计第四财季智能云销售额将达到284亿至287亿美元。

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