【财经早餐】2024.04.20星期六

1、►证监会：发布关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施。落实全面实行股票发行注册制改革各项制度安排，以发行监管转型带动系统监管转型。科学合理保持新股发行常态化，满足不同类型、不同发展阶段科技型企业的融资需求。支持科技型企业依法依规境外上市。完善融资融券和转融通相关规则。

2、►外交部：所谓中国“产能过剩”论，并不是一个新概念。当年美国曾把中国向世界出口大量物美价廉的产品，称为“产能过剩”，现在又给中国向世界出口新能源产品贴上了“产能过剩”的标签。事实上中国的新能源汽车出口占生产的比例远低于德国、日本和韩国等国，谈不上“过剩”向海外倾销。美方抛出所谓中国“产能过剩”论，是赤裸裸的经济胁迫和霸道霸凌。

3、►商务部等十部门：联合印发《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》。其中提到，能不能顺利、高效实现投资退出，是前期调研中境外机构普遍关注的问题，也是《若干措施》的重点内容。下一步将继续推进并购重组市场化改革，发挥资本市场并购重组主渠道功能，为境外机构投资境内科技型企业提供畅通的退出渠道。

1、商务部：1-3月，全国新设立外商投资企业12086家，同比增长20.7%；实际使用外资金额3016.7亿元人民币，同比下降26.1%，环比增长41.7%。

2、农业农村部：今年农业气象年景总体偏差，洪涝灾害可能要重于干旱，极端天气事件频发。会同气象、水利、应急等部门分区域、分作物、分灾种制定防灾减灾预案和技术方案，做好物资储备和技术准备，适时派出工作组和科技小分队深入主产区和重灾区，指导落实防灾减灾关键技术措施。

3、上海市：一季度实现地区生产总值11098.46亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%；居民人均可支配收入24640元，同比增长4.9%；全市固定资产投资同比增长9.2%，新建商品房销售面积394.28万平方米，同比增长0.7%；房地产开发投资增长8.1%。

4、中央气象台：预计4月19日20时至20日20时，新疆东部和南疆盆地、甘肃西部、内蒙古北部、江苏东部等地的部分地区有5-6级、阵风7-8级的大风；黄海南部偏南海域、东海北部海域将有7-8级、阵风9级的大风。

5、地产动态

6、浙江省丽水市：个人购房补贴、青年人购房补贴、多孩家庭购房补贴、“以旧换新”税费补贴的适用期限顺延至2024年12月31日。使用房屋征收“房票”购房，取消“单套住宅建筑面积不得少于60㎡”的限制。推进各单位落实人才房票补贴政策。

7、江苏省常州市：将阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。此前，常州市商业贷款房贷利率执行的是首套房最低“LPR-50BP”，二套房最低“LPR+20BP”政策。根据最新公布的5年期以上LPR3.95%，常州首套房贷款利率最低3.45%，二套房贷款利率最低可做到4.15%。

8、湖南省长沙市：印发《关于调整我市新建商品房住房公积金最高贷款额度的通知》。4月19日起施行。职工在长沙市购买新建商品房申请住房公积金贷款的，其最高贷款额度提高至80万元，生育三孩的职工家庭住房公积金最高贷款额度提高至90万元。

9、经济观察网：4月19日，散花飞天批发参考价出现大跌，由4月18日约7200元/瓶跌至3800元/瓶，跌幅约47%。针对价格大跌原因，有酒商称，茅台或将推出第二批散花飞天，并可能放量。

10、中信建投：近期存单利率下行带动债市牛陡是市场进入宽松兑现期的体现。但由于降息缺位，资金利率依然偏高，存单利率进一步下行在心理层面仍有制约。预计存单利率将在2.0%-2.1%区间内偏强震荡，短期内向下突破2.0%难度偏大。未来则需关注央行货币政策操作，若央行顺利调降政策利率10-15BP，并引导DR007中枢下行至1.7%附近，可能带动存单利率进一步下移到1.9%-2.0%区间。

11、证券日报：近期，黄金、有色、周期成为市场广泛关注的投资热词。在此背景下，超配周期股的基金产品也凭借优秀的表现受到市场关注。截至4月17日，今年以来全市场至少有17只周期类基金产品的复权净值增长率超过10%。

12、西澳大利亚谷物行业协会：西澳大利亚是澳大利亚最大的粮食生产地，而澳大利亚是小麦的主要出口国，该国2022-2023年的小麦出口量达到了2800万吨，创下历史最高。这意味着若澳大利亚小麦产量受损，可能推动全球小麦价格走高。

13、日本东京电力公司：4月20日，启动福岛第一核电站核污染水第五轮排海，即2024财年（2024年4月至2025年3月）首轮排海。本轮排海预计将持续到5月7日，排放总量约7800吨。2024财年计划共分7次，排放约5万4600吨核污染水。

14、IMF：由于沙特率领欧佩克+持续减产，该国今年需要国际油价接近100美元/桶才能实现预算平衡，这要明显高于IMF之前的预估。欧佩克+此前将减产将220万桶/日的减产协议延长到了二季度末，以支撑市场。

15、新三板：4月19日，合计挂牌6189公司，当日减少6家，成交金额1.48亿。三板成指报845.87，跌0.41%，成交额1.01亿。

16、国内商品期货：截至4月19日下午收盘，涨多跌少。集运欧线涨超10%，沪锡涨超5%，纯碱涨逾3%，沪镍、国际铜等涨超2%，生猪、豆粕等涨逾1%，焦煤、焦炭等小幅上涨；工业硅、碳酸锂跌超2%，苹果、棉花等跌超1%，PX、铁矿石等小幅下跌。

17、国债：4月19日，2年期国债期货主力合约TS2406下行0.01%至101.704；5年期国债期货主力合约TF2406下行0.02%至103.495；10年期国债期货主力合约T2406下行0.03%至104.575。10年期国债利率涨0.03BP，至2.25%；10年期国开债利率跌0.10BP，至2.32%。

18、上海国际能源交易中心：4月19日，原油期货主力合约2406，以651.7元/桶收盘，上涨1.1元，涨幅为0.17%。全部合约成交256211手，持仓量增加3898手至64292手。主力合约成交213683手，持仓量增加751手至35659手。

19、央行：4月19日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

20、Shibor：隔夜报1.7970%，上涨2.10个基点。7天报1.8700%，上涨3.40个基点。3个月报2.0350%，下跌0.60个基点。

21、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2401，跌0.0152%，人民币中间价报7.1046，跌0.0366%。NDF：3个月报7.1285，6个月报7.1125，1年报7.0525，2年报6.9795。

22、上海环交所：4月19日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量173151吨，成交额1642.62万元，收盘价94.39元/吨，涨1.91%。

23、亚洲：日经225指数跌2.66%，报37068.35点。韩国KOSPI指数跌1.62%，报2591.99点。

24、美股：道指收涨0.56%，报37986.40点；纳指收跌2.05%，报15282.01点；标普500收跌0.88%，报4967.23点。

25、欧洲：英国富时100收涨0.24%，报7895.85点；德国DAX30收跌0.56%，报17737.36点；法国CAC40收跌0.01%，报8022.41点。

26、黄金：COMEX黄金期货涨0.36%，报2406.70美元/盎司。

27、原油：WTI原油期货结算价收涨0.5%，报83.14美元/桶；布伦特原油期货结算价涨0.2%，报87.29美元/桶。

28、波罗的海干散货指数：上涨0.95%，报1919点。

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30、►年轻人在热议：近日，有网友发布视频吐槽年轻人卧铺挂帘子不让坐。视频中，一位大妈对两个在下铺挂帘子的年轻人拍摄，并对此谴责，引发网上热议。有网友表示理解年轻人，认为大妈如果自己想坐下铺，可以买下铺票，人家多花了钱买了下铺，就有权使用它，让你坐是他们的情分，不让你坐也是他们的本分。火车下铺该不该让别人坐，一时又成了舆论争议的话题。从法律的层面上，上铺的乘客并没有权利直接坐在下铺上，而是需要取得使用权人，也就是下铺旅客的许可之后，才可以坐。方便大家不能建立在道德绑架上。

31、►年轻人在“已读乱回”：当“我要diss你”演变为“成都迪士尼”并空降热搜，再回想“黄龙江一带全都带蓝牙”，当代年轻人，你是癫，你是光，你是唯一的神话！2024年，“癫”仿佛成为代表年轻人精神状态的关键词。当我们还停留在年轻人“手捧莲花敲电子木鱼”时，谁能想到，现在“发疯”却成为了年轻人的普遍现象。主打“在yesorno里选or”的已读乱回。当代年轻人表面发疯，内心稳定。或许这个状态如同他们的“避风港”，在其中可以自由呼吸。这个“避风港”不仅是物理空间，更是情感和心理上的安全区域。

32、►年轻人在找“数字搭子”：1688是赛博义乌、闲鱼是存钱罐、夸克是百宝箱，钉钉就像“喜欢的音乐被设成闹钟”……在很多人眼中，年轻人的生活方式，“有时在旷野，有时是狂野”。随着生活走向深度APP化，新一代年轻人（18-27岁）已成为“APP世代”。这些脑洞大开的APP使用行为背后，是新一代年轻人个性化的消费观、追求社交属性的消费趋势、叛逆并反向开发APP的创造性。“高恩格尔系数消费”悦己消费和兴趣消费反映出APP世代对于个性与社交的追求。APP与年轻人之间的关系已走出了“设定”与“被设定”、“迎合”与“被迎合”，演变为相互塑造、共同发展。

33、►年轻人在为解压买单：如今随着生活、工作压力不断增加，不少年轻人愿意为了解压而消费。调研显示，64%的消费者更加看重精神消费，并且年轻消费者对精神消费的重视程度更高。遇到烦恼时，部分00后愿意花钱寻找树洞倾听师。同时与解压有关的商品也非常热销，在某网购平台上，一款“捏捏乐慢回弹玩具”已销售50万+。现在压力的来源不再是“能不能活下去”的压迫感，而是内心的安全需求。如诉说、健身、喝茶赏景、购买解压玩具……不仅缓解了紧张、焦虑，更能让人从快节奏中暂时抽离出来，为紧绷的身体和内耗的精神提供放松疗愈。

1、周五，上证指数报3065.26点，下跌0.29%，成交额3966.15亿。深证成指报9279.46点，下跌1.04%，成交额4637.21亿。创业板指报1756.00点，下跌1.76%，成交额1919.91亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。两市成交额8603亿，较上个交易日缩量893亿。盘面上，油气、磷化工、低空经济、航运等板块涨幅居前，BC电池、半导体、消费电子、CPO等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出64.9亿，其中沪股通净卖出33.91亿元，深股通净卖出30.99亿元。

2、周五，恒生指数跌0.99%，报16224.14点。恒生科技指数跌2.35%，报3278.06。国企指数跌0.99%，报5746.61点。盘面上，航空货运与物流、军工股、网络游戏、煤化工等板块涨幅居前；通讯设备、航空公司、个人护理用品、生物科技、医疗保健技术、制药、CXO概念、富士康概念、互联网金融等板块低迷。石油与天然气板块触底回升，中石化油服涨4%，中国石油股份涨超2%。keep涨超5%；小鹏汽车、理想汽车跌超7%，药明康德、药明生物跌超4%，小米集团跌超3%。南向资金净买入74.32亿港元。其中，港股通（沪）净买入46.14亿港元，港股通（深）净买入28.17亿港元。

3、截至4月19日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3378.10亿元，成交金额50.93亿元。

4、两市融资余额：截至4月18日，上交所融资余额报7900.47亿元，较前一交易日增加12.41亿元；深交所融资余额报7016.69亿元，较前一交易日增加10.61亿元；两市合计14917.16亿元，较前一交易日增加23.02亿元。

5、中信证券：近期部分化工产品价格快速上涨，产品利润明显改善，引发市场关注。2024Q1以来价格相较成本实现超额增长的化工品种，供需催化、价格协同成为其价格上涨的主要驱动因素，包括制冷剂、TMA、粘胶长丝、硝基氯苯、麦芽酚、维生素、MMA等。同时，对价格处于底部的化工产品进行系统梳理，中短期来看，价格及利润有望向上修复的品种包括粘胶短纤、草甘膦、铬化工、锦纶、醋酸等。

6、证监会：发布5项资本市场对港合作措施，放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围；将REITs纳入沪深港通；支持人民币股票交易柜台纳入港股通；优化基金互认安排；支持内地行业龙头企业赴香港上市。下一步，将会同香港证监会等各有关方面，指导两地交易所和结算公司等，共同推动上述政策举措尽早平稳落地实施。

7、上交所：明确沪股通ETF和港股通ETF有关规模和权重占比的调入要求。沪股通方面，ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元；调入比例调整为“跟踪的标的指数成份证券中，上交所和深交所上市股票权重占比不低于60%，且沪股通股票和深股通股票权重占比不低于60%”。港股通方面，ETF纳入规模门槛由不低于港币17亿元调整为不低于港币5.5亿元；调入比例统一调整为“跟踪的标的指数成份证券中，联交所上市股票权重占比不低于60%，且港股通股票权重占比不低于60%”，不再以指数进行区分。

8、证监会：近日，同意中国结算启动公募基金账户份额统一查询平台暨“基金E账户”APP正式上线运行，广大投资者可通过各大手机应用商店直接下载并使用“基金E账户”APP。“基金E账户”旨在为个人投资者提供公募基金账户及份额信息的“一站式”查询服务，是公募基金行业的重要基础设施和重点民生工程。

9、证监会：推动科技型企业高效实施并购重组。持续深化并购重组市场化改革，制定定向可转债重组规则，优化小额快速审核机制，适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性，支持科技型企业综合运用股份、定向可转债、现金等各类支付工具实施重组，助力科技型企业提质增效、做优做强。

10、证监会：制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》。主要内容有四个方面，调降基金股票交易佣金费率；降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限；全面强化基金管理人、证券公司相关合规内控要求；明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求。

11、上证报：今年一季度的剧烈调整行情中，中央汇金大手笔买入。仅目前披露季报的三只宽基ETF，汇金就耗资约1450亿元，其中，买入嘉实沪深300ETF约530亿元，买入华夏沪深300ETF约560亿元，买入华夏上证50ETF约360亿元。

12、中证报：面对今年一季度的“深V”行情，多只主动权益基金紧抓市场反弹窗口“排兵布阵”，积极配置科技、低波红利方向，获得了可观的超额收益。在无风险收益率持续下降的背景下，红利类资产值得重点关注，分红因素在股市价值观中将更加重要。

13、上证报：二季度，上市公司回购步伐进一步加快。4月以来，沪深北三大交易所已有85家上市公司发布了首次回购股份的相关公告，累计实施金额超6.5亿元。从回购目的看，主要用于实施股权激励或员工持股计划，也有不少公司将回购股份予以注销。

14、中证报：伴随着债券市场持续走牛，股票基金经理对国债的交易热情甚至超越了债券交易员。很多迹象表明，部分股票型基金已然增加了利率债配置，此举主要是在兼顾流动性的同时，尽可能“抠”出一些收益。

15、中证报：2月以来，轮胎板块持续上涨。截至4月18日，万得轮胎与橡胶指数大涨33.87%，45个交易日内有28日实现上涨。在此区间内，指数成分股有半数股票涨超30%。轮胎行业相较于下游汽车行业需求偏刚性，受益于以旧换新政策和汽车保有量稳步增长，长期需求有支撑。

16、三六零：2023年，公司实现营业收入90.55亿元，主营业务毛利率60.35%，同比提升1.76%。净利润-4.92亿元，较2022年大幅减亏77.65%。

17、隆基绿能：股东HHLR管理有限公司于4月19日通过集中竞价交易方式增持公司股份128.13万股，本次增持后其持股比例为5%。

18、兆易创新：一季度，营收约16.27亿元，同比增加21.32%；净利润2.05亿元，同比增长36.45%。

19、中国中铁：1-3月，新签合同累计金额6216.4亿元，同比下降6.9%。

20、高新发展：终止收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权交易事项。自2024年4月19日起24个月内不减持所直接或间接持有的上市公司股份，亦无减持上市公司股份的计划。

1、商务部：主要电商平台加大补贴力度，简化换新流程，换新品类达200多种，覆盖全国95%以上城镇，一季度以旧换新商品网络销售额增长超过一倍；二手平台创新质检模式，加强用户隐私保护，用户数量已超过4亿。

2、中科大：曾杰教授、耿志刚教授研究团队另辟蹊径，设计出一种全新的、可持续的手段成功合成羟胺。通过等离子体放电的方式，先将空气和水高效转化为高纯度硝酸，再利用电化学过程将硝酸还原，在温和条件下高选择性合成出羟胺。4月19日，该成果发表在国际权威期刊《自然·可持续性》上。

3、经济日报：当前，作为一种新型谣言传播方式与犯罪手段，“AI造谣”扰乱了舆论秩序，也危害经济和社会平稳运行。不过，现阶段治理“AI造谣”也存在不少司法层面和社会治理层面的难点、堵点，其中较为突出的是“AI造谣”的“定性难”“入罪难”问题。

4、商务部：在意大利与60余家中小企业对接，进一步丰富双边电商合作内容。一季度我国跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%，与匈牙利、阿联酋、柬埔寨和巴西等“丝路电商”伙伴国电商进出口快速增长。上海“丝路电商”合作先行区建设开局良好，国际数据服务等五项对接高标准国际经贸规则先行先试举措率先落地见效。

5、工信部：一季度，电信业务收入累计完成4437亿元，同比增长4.5%，增速较1-2月提升0.2个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长13.4%。三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入1598亿元，同比下降1.3%，占电信业务收入的36%。

6、邮政局：一季度，邮政行业寄递业务量累计完成417.3亿件，同比增长22.1%。其中，快递业务量累计完成371.1亿件，同比增长25.2%。

7、上海市：自2024年1月1日至2024年12月31日，个人用户购买纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内报废或者转让，本人名下在本市注册登记的非营业性小客车的，本市给予个人用户一次性10000元购车补贴。

8、上证报：人形机器人产业链热情高涨。中国在人形机器人赛道的年均增速将高于全球平均水平，2024年中国人形机器人市场规模将为21.58亿元，到2030年达到近380亿元，2024年至2030年复合增长率将超过61%。

1、TechInsights：预计华为Pura70系列2024年出货超过1000万部，2024年华为在中国的智能手机出货量将超过5000万部，市场份额将从2023年的12%大幅提高至2024年的19%，并重新夺回中国市场榜首位置。

2、三星电子：据悉，最早将于今年上半年向英伟达供应HBM3E，早于业界预计的第三季度末或第四季度初。样品相关的测试已进入最后阶段。

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