【财经早餐】2023.09.12星期二

1、►央行：8月末，广义货币(M2)余额286.93万亿元，同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.6个百分点；社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%。8月，社会融资规模增量为3.12万亿元，同比多6316亿元；人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元。

2、►央广网：接近监管人士表示，金融对实体经济支持总量是够的，未来结构性工具运用既要考虑经济运行中突出的结构性矛盾，又要权衡金融机构对特定领域金融服务的意愿和能力，解决好不敢贷不愿贷不能贷问题。

3、►财经头条App：9月11日，山东省青岛市、济南市全域取消商品房限购政策。截至目前，已有东莞、佛山、沈阳、嘉兴、大连、兰州、南京、济南、青岛、苏州等多城全面取消限购政策。这一曾经调控楼市的措施，正从不少城市的“工具箱”中退出。

1、央行：近期人民币对美元虽然有所贬值，但对非美主要货币保持相对强势。随着国内稳经济、稳预期政策陆续出台落地，房地产政策效果逐步显现，人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础。金融管理部门该出手时就出手，坚决防范汇率超调风险，持续引导企业树立“风险中性”理念，杜绝投机炒作。

2、市场监管总局：发布《经营者集中反垄断合规指引》。突出以服务为宗旨，市场监管部门要定期了解企业合规情况并给予支持。突出以实效为基础，避免增加企业额外合规成本。突出以企业为中心，在合规建设方面给予足够灵活度。突出以问题为导向，首次引入案例，帮助企业更好理解投资并购的合规风险。

3、央广网：9月11日，在岸人民币对美元收盘报7.2906，较上一交易日涨509个基点，创9月4日以来新高。

4、全国人大常委会副委员长李鸿忠：准确把握人大监督政府债务的定位和原则，推动科学合理确定政府债务规模，突出监督重点，深入开展调研，充分发挥人大代表和专家智库作用，着力增强监督实效。要坚持系统观念、全局观念，上下联动，形成人大监督政府债务的工作合力。

5、新华网：9月11日，164名从事虚假投资理财类电诈的犯罪嫌疑人被河北、河南、重庆公安机关从老挝押解回国，加上前期的15名犯罪嫌疑人，此次抓获的179名电诈犯罪嫌疑人全部被押解回国，涉及全国13个省（市）的270余起重特大跨境电信网络诈骗案成功告破。

6、地产动态

7、中指院：9月1-10日，全国已有超30省市优化楼市政策。政策执行后，全国置业意愿提升了15个百分点，9月4-10日全国重点城市销售面积环比下降超20%。北京、深圳上周销售面积小幅提升，北京上周新房销售面积环比增长16.9%；深圳环比增长3.8%。

8、中国房地产报：上周末，位于长沙市开福区福元路板块的轨道万科璞悦湾住宅项目开盘，再现“摇号”场景，给当下长沙楼市来了一支急需的“强心针”。该住宅项目推出的104套住宅，当天开盘被认购99套。这是自7月份市场异常冷清以来，突出重围的优异表现。

9、万达商管：正逐步兑付“20万达01”回售债券，计划于9月11日完成兑付。该债券期限5年，票面利率5.58%，本次回售兑付金额为37.897亿元，接近全额回售。本次回售完成后，将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

10、上海银行：对该行存量首套个人住房贷款利率进行调整。调整范围包括8月31日（含）前已发放的或者已签订借款合同的个人住房贷款，且同时满足以下条件，一是商业性个人住房贷款；二是首套个人住房贷款。该行可采取变更合同约定利率或新发放贷款置换方式。

11、上证报：在今年金融市场波动、理财难以找到方向时，城投债向投资者提供了一个回报率高、波动率低的避风港机会，当前城投债的信用风险在明显降低，而高息城投债的收益率还处于历史高位，所以城投债行情已经进入适宜的右侧投资机会。

12、交易商协会：1-8月，熊猫债发行规模1010亿元，首次突破千亿大关，同比增长55%。同期，熊猫债注册金额为2820亿元，达到上年同期的3.5倍，新引入优质境外发行人11家，占全部发行人家数的16%。

13、北京市昌平区：启动第三期汽车消费券发放活动，总额1000万元，单次购车最高可享8000元补贴，水灾受损车主可额外再享1000元补贴。

14、日本：10年期国债收益率攀升4个基点至0.69%，为2014年以来新高。日本央行行长此前表示，距离实现其物价目标还有一段距离，如果确信物价和工资将持续上涨，结束负利率是可行的选择之一。

15、CGTN：拜登当地时间9月10日在越南进行国事访问时发表了演讲。自己很真诚地想处理好与中国的关系，不希望与中国脱钩。不会向中国出售制造核武器的材料，但也并不想伤害中国。

16、日本东京电力公司：9月11日完成了福岛第一核电站核污染水首次约7800吨的海洋排放。在进行相关确认和设备检查后，最早将于本月下旬开始第二次排放。

17、新三板：9月11日，合计挂牌6376家公司，当日无新增，成交金额3.36亿。三板成指报896.07，涨0.18%，成交额1.77亿。

18、国内商品期货：截至9月11日下午收盘，涨跌参半。焦煤涨超3%，铁矿石涨超2%，工业硅、尿素等涨逾1%，生猪、锰硅等小幅上涨；线材跌超3%，白糖、棕榈油等跌超1%，淀粉、沥青等小幅下跌。

19、国债：2年期国债期货主力合约TS2312上行0.02%至101.135；5年期国债期货主力合约TF2312上行0.03%至101.800；10年期国债期货主力合约T2312上行0.12%至101.745。10年期国债利率跌0.75BP，至2.63%；10年期国开债利率跌1.3BP，至2.75%。

20、上海国际能源交易中心：9月11日，主力合约2310，以686.4元/桶收盘，下跌8.3元，跌幅为1.19%。全部合约成交236795手，持仓量增加1509手至70652手。主力合约成交168966手，持仓量减少1334手至30602手。

21、央行：9月11日，进行2150亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有120亿元逆回购到期，实现净投放2030亿元。

22、Shibor：隔夜报1.9060%，上涨1.30个基点。7天报1.9550%，上涨12.00个基点。3个月报2.0940%，上涨1.30个基点。

23、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2906，涨0.6933%，人民币中间价报7.2148，涨0.0028%。NDF：3个月报7.2325，6个月报7.2035，1年报7.1135，2年报7.0135。

24、上海环交所：9月11日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量167729吨，成交额1210.86万元，收盘价72.75元/吨，涨0.73%。

25、亚洲：日经225指数跌0.43%，报32467.76点。韩国KOSPI指数涨0.36%，报2556.88点。

26、美股：道指收涨0.25%，报34663.72点；纳指收涨1.14%，报13917.89点；标普500收涨0.67%，报4487.46点。

27、欧洲：英国富时100收涨0.25%，报7496.87点；德国DAX30收涨0.39%，报15800.99点；法国CAC40收涨0.52%，报7278.27点。

28、黄金：COMEX12月黄金期货收涨0.23%，报1947.2美元/盎司。

29、原油：WTI10月原油期货结算价收跌0.25%，报87.29美元/桶；布伦特11月原油期货结算价收跌0.01%，报90.64美元/桶。

30、波罗的海干散货指数：涨1.94%，报1209点。

31、·元宇宙潜力无穷·

32、►开源证券：《计划》在推广沉浸交互的生活消费场景措施中提出建设文旅元宇宙，围绕文化场馆、旅游景区和街区、节事活动等应用场景，提供数字藏品、数字人讲解、XR导览等产品和服务。打造数字演艺、“云旅游”等新业态，打造数智文旅沉浸式体验空间。在推广沉浸交互的生活消费场景措施中还提出加快元宇宙在广电视听场景的应用，推动建立元宇宙形态的节目制播体系，打造未来电视新模式，提升媒体服务能力。具备电视广播体系基础，且在内容更具优势的公司或受益。

33、►华泰证券：在技术迭代下应用层或有较大潜力，带动全行业生产革命，打开增长空间，推进构建元宇宙生态圈。苹果VisionPro推出后，海外头部企业持续推进产品迭代及内容生态丰富度。海外方面，Meta公司宣布MetaConnect2023将于9月27日在位于美国加州门洛帕克的Meta总部进行，也将于秋季起正式发售首款消费级MR头显Quest3；同时，各品牌探索新型显示技术，打造高性能、高性价比零部件。国内方面，政策端趋势进一步明确，各地元宇宙产业支持政策在8月持续加码。

34、►五矿证券：元宇宙产业链方面可以分为基础设施层、核心层和应用服务层。其中基础设施层主要包括通信网络/算力/新技术基础设施等，具体有5G/6G网络、数据中心、云计算、区块链、人工智能等技术；核心层主要包括终端入口/时空生成/交互体验等，具体有VR/AR/MR/XR终端产品、操作系统、数字孪生、脑机接口等技术；应用服务层主要包括消费端/行业端/政府端应用服务等，具体有数字人、数字货币、虚拟社交/办公/主播/游戏/医疗/教育、NFT、城市规划等应用。整个“元宇宙”产业链涉及的行业非常广泛，有望对相关行业带来新的变革和发展机遇。

35、►民生证券：通过对比国内外企业，发现企业间布局亦有所差别。基础设施完备，市场潜力大。元宇宙概念自美国兴起后。以腾讯、字节、阿里等巨头整合业务优势迅速布局。整体我国目前在底层技术上仍处于跟随与追赶态势。但得益于强大的基建能力、人口规模优势及其背后大数据，蕴含较大潜力。美国得益于在技术领域多年的积累与布局，比如云计算、XR、AI开发引擎等在元宇宙基础设施及平台方面已初步形成一定技术壁垒，在全球元宇宙产业的多个领域都扮演着领导者的角色。

1、周一，上证指数报3142.78点，上涨0.84%，成交额3518.84亿。深证成指报10382.38点，上涨0.98%，成交额4892.76亿。创业板指报2063.19点，上涨0.65%，成交额2374.80亿。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨，两市成交额8411.60亿，较上个交易日放量1592亿。盘面上，华为·星闪、CPO、创新药、BC电池等板块涨幅居前，太空互联网、MLOps、EDA、建筑装饰跌幅居前。北向资金全天净买入22.44亿元，其中沪股通净买入12.33亿元，深股通净买入10.11亿元。

2、周一，恒生指数跌0.58%，报18096.45点。恒生科技指数跌0.21%，报4083.14点。国企指数跌0.25%，报6298.72点。生物医药、游戏软件、证券、半导体、教育、纸业等板块涨幅居前，润迈德涨超10%，华领医药涨超9%，中信证券涨超5%；林业及木材、地产代理、物业服务及管理、燃气、内房股等板块跌幅居前。南向资金净卖出102.56亿港元。其中，港股通（沪）净卖出50.60亿港元，港股通（深）净卖出51.97亿港元。

3、截至9月11日，北交所上市公司218家，当日无新增。总市值2654.09亿元，成交金额9.57亿元。

4、两市融资余额：截至9月8日，上交所融资余额报7790.02亿元，较前一交易日减少18.89亿元；深交所融资余额报6947.19亿元，较前一交易日减少23.31亿元；两市合计14737.21亿元，较前一交易日减少42.2亿元。

5、北京商报：转融券有开始限制收紧的迹象，通过股指期货做空股市也可以适当加以限制，例如限制持仓规模、提高保证金率、提高手续费率等，否则量化资金还是可以通过股指期货来进行变相的T+0交易，而且适当限制做空也对支撑股市上涨具有好处。

6、上证报：1-8月，新发QDII基金募集份额约为83亿份，同比增长了68.8%。截至6月30日，QDII基金总规模达到2744亿元，较去年年底增长9.4%。不统计A股的规模，“出海”的QDII基金前三大配置市场分别为港股、美股以及越南。

7、中证网：科创板做市商机制自2022年10月31日上线以来，机制功能逐步发挥。做市商对提升科创板股票流动性、提高投资者交易便利度发挥积极作用。目前，做市业务备案数量近350个，对科创板上市公司覆盖度近3成，并实现科创50成份股全面覆盖。

8、张江高科（四连板）：目前生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。鉴于公司股票价格短期涨幅较大，已经明显偏离同行业和上证指数增长幅度，可能存在非理性炒作风险。

9、联合精密（两连板）：近期光刻机相关概念炒作比较火热，目前生产的产品中不涉及光刻机零部件铸件，防范概念炒作，注意投资风险。经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

10、冠石科技（四连板）：就近期市场关注的热点概念而言，直接客户主要为京东方、富士康、华星光电等显示面板制造商，公司生产的功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机，华为并非公司直接客户，对公司业绩没有重大影响。

11、摩根士丹利：最近又挖出特斯拉的一个掘金点—Dojo超级计算机。预测Dojo将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅。目标股价从每股250美元提高至400美元，建议增持该股票。此外，现在开始特斯拉更像是一家科技公司，收入来源将主要依靠软件和服务业务。

1、中汽协：8月，汽车出口40.8万辆，环比增长3.9%，同比增长32.1%。其中，新能源汽车出口9万辆，环比下降11.2%，同比增长8.1%。1-8月，汽车出口294.1万辆，同比增长61.9%。其中，新能源汽车出口72.7万辆，同比增长1.1倍。

2、中国充电联盟：8月，公共充电桩数量比7月增加6.1万台，同比增长39.9%。联盟内成员单位总计上报公共充电桩227.2万台，其中直流充电桩96.3万台、交流充电桩130.7万台。从2022年9月到2023年8月，月均新增公共充电桩约5.4万台。

3、中国汽车动力电池产业创新联盟：8月，动力和储能电池合计产量为73.3GWh，环比增长7.4%，同比增长46.8%。动力和储能电池合计销量为65.0GWh，环比增长13.3%。动力和储能电池合计出口12.5GWh，同比增长142.2%，环比增长0.3%。动力电池装车量34.9GWh，同比增长25.7%，环比增长8.2%。

4、中汽协许海东：年初预计全年汽车销量将实现3%的正增长，可能会好于预期。今年以来，汽车出口表现非常好，商用车也在按照预计增加，接下来几个月份的销量会高于去年。下半年可能不会出现大幅降价的情况。

5、TrendForce：近日，三星为应对需求持续减弱，宣布9月起扩大减产幅度至50%，减产仍集中在128层以下制程为主，其他供应商预计也将跟进扩大第四季减产幅度，目的加速库存去化速度，预估第四季NANDFlash均价有望因此持平或小幅上涨，涨幅预估约0-5%。

6、江苏省苏州市：发布国内首条满足车路协同式自动驾驶等级的全息感知智慧高速公路已完成全部工程量超80%，预计9月底完成系统联调联试工作。在55个点位布设激光雷达、毫米波雷达、摄像头等感知设备270套，依靠车路协同方式，在高速公路上实现L4级别自动驾驶。

7、黑龙江省财政厅：将出资设立龙江现代产业投资引导基金，总规模200亿元，首期70亿元，通过“母子基金”模式运作，发挥财政资金杠杆作用。重点支持产业转型升级发展，特别是链主和头部企业，扶持早期科创企业，推动科技成果转化落地。

8、广州海洋地质调查局：牵头研发的20kW海洋漂浮式温差能发电装置近日在南海成功完成海试，返回广州南沙。这是我国首次在实际海况条件下实现海洋温差能发电原理性验证和工程化运行，有力推进我国深海能源开发利用。

1、茅台：“酱香拿铁”所用茅台酒为贵州茅台直接卖给瑞幸方面，属于厂家直销，所售规格为1L装，按终端指导价3799元/瓶供货。“酱香拿铁”预计对茅台业绩贡献正面，且提升开瓶率。

2、腾讯健康：公布医疗大模型，发布智能问答、家庭医生助手等多场景AI产品矩阵。医疗大模型系基于腾讯混元大模型基座，加入了超过285万医疗实体、1250万医学关系、经过3000万包括患者、医生、药厂等场景及医疗流程的问答对话进行多任务微调。

3、小鹏汽车：近期将全国24个销售区域缩减为12个，并正在逐步淘汰效率低下的直营门店，扩大代理经销商的门店规模。此前公布了一项“木星计划”。该计划核心是用经销商模式来逐渐替换过往的直营模式。未来汽车销售渠道或将再度回归传统的经销商模式。

4、高通：将为苹果供货智能手机的5G调制解调器直到2026年，也就是合同延长了三年。预计苹果将从2024年开始使用内部开发的5G调制解调器。目前看来，苹果的自研产品需要推迟了。

数据来自: