调研纪要!真知灼见的一手信息[23/07/08]

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分析师们

#舆情利好#长线策略#算力概念

华为“天成事件”对光模块影响几何？

早在2022年11月8日,华为全连接大会上就正式发布全液冷“天成”多样性算力平台。通过系统级工程创新,实现更好有效算力CUE。“天成”主要为追求全局最优,如实现数据库、通信库与各类加速库等的协同优化。除非是单个孤立的节点,而天成内部用的总线。 一体化机柜/一体机,内部采用背板线缆可以提升高密度,无可厚非,但其只是一种算力产品形态。云/AI数据中心随着算力增加,组网需求必将大幅增加,而“光进铜退”是产业大趋势,光模块需求不会受影响。产业链反馈海外大厂近日再次加单今年短距800G光模块,量级约为几十万只。订单主要给的依然是的今年几家大份额供应者。

英伟达interposer扩产交流纪要

A:预计下半年联电出货给NVIDIA 3000片/月产能,明年扩展到5000片/月。细穿孔3000片/月,就是100片/天,4个rot,一个rot25片/天。目前只有1台DeepRIE,最大产能就是3000片/月,如果要扩产就要新买设备。因为上限20h后每天需要4h去清洗机器以及检查。 树脂载板没办法承受这样的高温,热胀缩影响比较大,但chip on wafer耐受温度高,能到400度。因为,A100用的芯片所要的PHV是65nm的曝光线宽。

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