【财经早餐】2023.07.03星期一

1、►国家气候中心：今年以来，我国高温日数为1961年以来历史同期最多。全国共发生4次区域性高温过程，具有出现时间早、影响范围广、极端性显著等特征。6月华北、黄淮高温现象最为突出，北京高温日数为1961年以来历史同期最多，河北、天津为次多。

2、►第一财经：近期，继商业银行接连调降人民币存款利率后，中国银行等境内主要银行下调了美元存款利率。这是银行综合考虑自身经营策略、市场供求变化等因素后作出的主动调整，有利于缓解境内美元存贷款利率“倒挂”等问题。此外，储户参与美元存款还面临着汇兑风险，汇率波动或抵消由于存款息差带来的收益。

1、全国政协经委会副主任宁吉喆：5%左右的经济增长预期目标可以实现，同时应当看到今年经济运行实现质的有效提升和量的合理增长还需要付出较大努力，尤其是应当充分发挥企业作为市场生产经营主体，特别是广大中小企业的重要作用。

2、北京市经信局局长姜广智：将积极推动本市政府机关、事业单位、国有企业等具有管理公共事务职能的组织，积极采购和使用安全可靠的大模型相关产品和服务，筹划出台“算力券”政策，支持基于落地应用场景的中小企业获取多元化、低成本优质算力，支持本市人工智能企业与相关行业组织在人工智能国家标准、行业标准、地方标准制定中发挥引领作用。

3、三六零周鸿祎：大模型未来将无处不在，大模型必须“通用”，赋能百行千业才能引领工业革命，大模型不是操作系统，未来会成为数字化系统的标配。大模型的趋势是做“小”做“专”不会一个大模型搞垄断。未来企业级市场真正需要的大模型要符合行业化、企业化、垂直化、小型化等特点。

4、环球网：德国军火商莱茵金属公司数据显示，由于西方不断向乌克兰运输武器，该公司在2022年收到的订单同比增加了18%。莱茵金属公司目前正计划启动一条新的弹药生产线，并招聘数百名员工。

5、地产动态

6、中银国际：现在地产销售的低迷，其实是在非常强的需求抑制政策之下所表现出来的需求。购房者对于房地产开发商的信用风险还是有比较强的忧虑。在地产需求面，给更多需求的约束政策松绑，同时更好的落实保交楼的政策。

7、上海市：2023年，第六次以集中批量供应的方式推出房源。该批房源共涉及26个项目，共计6634套，备案均价66617元/平方米。备案均价在6万元/平方米以下的项目12个；6-10万元/平方米以下的项目10个；10万元/平方米以上的项目4个。

8、证券时报：上海豪宅市场再现天价成交。上海市中山南路566弄7号2501室房屋及地下2层1132车位”以1.58亿元的价格成交，较起拍价溢价26.4%。该套住宅成交单价为34.4万元/平方米，创下绿城黄浦湾成交新高。39轮出价最终落槌1.58亿元。

9、央视新闻：7月2日，国内单体最大的年产12万吨碳酸锂一期项目，在新疆若羌县工业园投产。该项目总投资46亿元，于2022年9月开工，分两期建设。二期项目建成后，将达到年产12万吨以上的产量，能实现销售收入300个亿以上，同时带动1500人以上的就业岗位。

10、海南省商务厅：2023第二届海南国际离岛免税购物节于6月底-8月举办。其中，购物节启动仪式将于7月4日在海口国际免税城举行。海南省政府将发放2000万元免税购物消费券。

11、央视新闻：随着航班数量的快速增长、出入境管理政策措施的优化调整，北京口岸旅客量稳步增长，目前，北京口岸日均出入境旅客量已保持在2.9万人以上，6月出入境人员量突破88万，环比上月增长25.7%，再创今年单月出入境客流量新高。

12、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2620，跌0.2720%，周涨0.9480%；人民币中间价报7.2258，跌0.0692%，周涨0.6449%。

13、新三板：上周，新增7家挂牌公司，成交金额13.89亿，环比增加82.70%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6463家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达277.54亿元。

14、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量49.94万吨，总成交额2954.49万元。上周五，收盘价60.00元/吨，周涨5.26%。

15、美股：上周五，道指收涨0.84%，报34407.60点，周涨2.02%；纳指收涨1.45%，报13787.92点，周涨2.19%；标普500收涨1.23%，报4450.38点，周涨2.35%。

16、欧洲：上周五，英国富时100收涨0.80%，报7531.53点，周涨0.93%；德国DAX30收涨1.26%，报16147.90点，周涨2.01%；法国CAC40收涨1.19%，报7400.06点，周涨3.30%。

17、黄金：上周五，COMEX8月黄金期货收涨0.6%，报1929.4美元/盎司。6月累跌2.66%，二季度累跌3.73%，上半年累涨2.98%。

18、原油：上周五，WTI8月原油期货收涨1.12%，报70.64美元/桶，周涨2.10%；布伦特8月原油期货收涨0.75%，报74.9美元/桶，周涨1.40%。

19、·A股年中回顾与展望·

20、►广发证券：复盘2023年上半年，经济整体呈“先上后下”特征。一季度是疫后“正常化”，二季度是“内外去库存共振”。五个因素助推了两个阶段的切换，一是疫后“补偿性消费”及“修复性生产”的释放完毕；二是两会设定GDP目标5.0%，显示激励高质量发展的信号；三是4-5月二次阳性的阶段性偶发对经济存在一定扰动；四是在地方财政承压的背景下，地方投融资可能对资金有一定虹吸效应，资金沉淀较多；五是在高利率约束下，二季度美欧经济均较一季度有不同程度放缓，这一过程通过外需订单形成传递。

21、►光大证券：上半年，经济弱复苏背景下，行业分化较为明显。在数字经济、AIGC浪潮等因素的催化下，有独立景气的TMT板块，如通信、传媒及计算机等涨幅居前，而复苏链普遍较弱。得益于对国内经济的看好，北上资金上半年整体呈现净流入的态势，累计净流入金额达到了1833亿元。从北上资金对各个行业的净流入金额来看，北上资金的偏好相比之前变化不大，主要仍集中在新能源、TMT及消费，净流入金额靠前的行业包括电力设备、电子、机械设备、汽车，但是也存在一些差异，如对此前流入不多的传媒出现了较多的流入，而对之前较为偏爱的非银金融、银行及家用电器则净流入不多，甚至出现了净流出。

22、►中航证券：国内方面，6月降息或预示着下半年货币宽松仍有空间，但人民币汇率承压令宽松政策空间受限。预计下半年可能再次降准，但进一步降息空间有限。此外，央行大概率会通过结构性工具等多种手段，保持市场流动性合理充裕。此外，须配合财政政策以提高货币宽松的效用。海外方面，综合对美国消费和政府支出的判断，下半年美国经济增速进一步下滑或是大概率事件，在货币收紧的同时，美国通胀也难以坚挺。在这一背景下，美联储鹰派态度有望软化，年内不再加息并开始降息的可能性依然存在。

23、►西部证券：展望2023年下半年，伴随稳增长政策进一步落地，市场风险偏好修复，增量资金有望持续入场。尽管近期海外加息预期仍在存在，全球流动性趋紧，但国内经济运行延续恢复态势，随着国内企业盈利回升以及一揽子保经济政策的进一步落地，市场风险偏好有望持续修复，带动增量资金持续入场，今年市场资金有望重回增量博弈。根据测算2023年6月-12月A股增量资金约为3496亿元，全年或迎来近5400亿元的增量资金。

24、►中信证券：当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底，7月A股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。一是国内经济复苏仍处低位，企业盈利增速在上半年筑底后，下半年有望温和复苏。二是政策预期仍处谷底，前期市场激进的政策预期已不断下修，预计7月国内逆周期政策不会缺席，且美联储重启加息概率不高，国内宏观流动性偏松。三是市场依然处于下半年波动区间的谷底，主题、政策、调仓三大博弈在7月将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情。

25、因平台技术故障，今日英文版音频未能发布，明日起即可恢复

1、上周五，上证指数收涨0.62%，报3202.06点，周涨0.13%；深证成指收涨1.02%，报11026.59点，周跌0.29%；创业板指收涨1.60%，报2215.00点，周涨0.14%。

2、上周五，恒生指数收跌0.09%，报18916.43点，周涨0.14%；恒生科技指数收跌0.56%，报3911.31点，周涨0.82%；国企指数收跌0.03%，报6424.88点，周涨0.47%。

3、中信建投：前期曾提出市场将构筑“W”型复合底部，降息利好兑现后市场在悲观预期下出现回调，后续库存周期见底与政策持续发力依然值得期待，且市场具备宏观流动性托底和权益资产高性价比投资价值。重点关注方向，政策受益方向及前期超跌方向；顺周期属性高ROE方向；增量资金流入偏好的方向。

4、TCL中环：控股股东TCL科技于6月29日至6月30日增持公司股份5455648股，增持完成后TCL科技及一致行动人持有公司股份比例达到30%。

5、比亚迪：6月，新能源汽车销量25.30万辆，全年累计销量同比增长95.78%；新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约11.82GWh，全年累计装机总量约为60.25GWh。

6、中国重汽：预计上半年净利润4.65亿-5.29亿元，同比增长45%-65%；受益于国内宏观经济稳中向好，以及海外市场需求提升，重卡行业复苏明显，产品销量实现较好增长。

7、潍柴动力：预计上半年净利润35.9亿-40.6亿元，同比增长50%-70%。上半年中国重卡行业需求有所复苏，相关产品销量呈现高速增长态势，大缸径和液压等战略新兴业务贡献不断加大。

8、先锋新材：拟筹划通过资产置换及发行股份购买资产方式购买江苏东峰电缆有限公司控股权。股票7月3日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

9、新股申购：本周，共有9只新股申购，其中创业板5只，科创板2只，北交所2只，分别为昊帆生物、盘古智能、英华特、赛维时代、信音电子、埃科光电、精智达、豪声电子、惠同新材。

10、限售解禁：本周，共有99只限售股解禁，解禁数量共计294.58亿股，解禁市值1399.3亿元。其中，农业银行以704.58亿元排名解禁榜第一，天山铝业和奥比中光分别以137.54亿元、61.72亿元排名第二和第三。

1、国家电网：近期，我国多个迎峰度夏重点电网工程建成投运。6月30日，四川成都西500千伏变电站220千伏配套工程成功送电，标志着2023年四川电网15项迎峰度夏重点工程全部建成投运。在河北，北京东1000千伏变电站扩建工程几天前投运。

2、中国工程院陈立泉：在国家储能新政引导下，中国储能行业将迎来爆发期，预计2025年风电+光伏发电量占全年社会用电量18%左右，储能市场将突破100GWh。深圳市发改委表示，深圳高度重视发展储能产业，先后出台文件，加快打造万亿级世界一流新型储能产业中心。

3、光明网：7月2日下午，2023女篮亚洲杯决赛，中国女篮最终以73-71逆转日本女篮，夺得冠军。时隔12年再度拿下亚洲杯冠军。

4、灯塔专业版：7月2日，影片《消失的她》单日票房突破1亿，上映11天连续11天单日票房破亿。本片累计票房已突破21亿。

5、北京广告协会：发布关于对中国内地男歌手蔡某某舆情发酵的风险提示称，近日，中国内地男歌手蔡某某事件逐渐发酵，该事件有进一步炒作及扩大趋势，请相关品牌方、演艺经纪公司、MCN经纪机构对中国内地男歌手蔡某某做好风险把控。

6、36氪：由于法国骚乱仍在继续，LVMH旗下时尚品牌Celine取消了原定于7月2日在巴黎举行的男装秀。

1、北京商报：针对近期网传“《国家地理》裁员停刊”的消息，美国国家地理表示不会停刊。关于裁员只是英语版美国《国家地理》杂志内容部门裁去19名内部全职作者，转为外部签约作者。关于停刊只是停止英语版美国《国家地理》杂志印刷版在美国报摊渠道的销售。

2、证券时报：日前，AITO问界发布“致全体合作伙伴的一封内部信”称，赛力斯与华为共同决定成立“AITO问界销服联合工作组”，被解读为是华为进一步强化对问界商标的话语权。对此，华为相关负责人回应，成立工作组与双方话语权无关，整体旨在提升问界客户服务体验。

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