周末，几个大事件！

大家好，我是海榕君。

周末，国内半导体设备行业出了一个利好，荷兰发布了一个出口管制声明：ASML需要先申请出口许可证，才能向中企供应2000i以及后续推出的浸润式光刻机。

提到ASML公司，相信很多人都不陌生，作为光刻机领域的“老大哥”，ASML公司不仅垄断了整个EUV光刻机市场，在DUV光刻机市场，占比也超过了95%，基本没有对手。

而ASML公司对“中国芯”有多重要？简单理解，以华为为例，华为能够自主设计麒麟芯片，但这枚芯片要被制造出来，就必须要找台积电，而台积电之所以能够制造先进芯片，是因为有ASML公司供应的先进光刻机。总的来说，芯片要被制造出来，就必须要有光刻机设备。

根据公开信息，ASML光刻机包括两种：

EUV光刻机: 2015年研发成功, 7nm以及以上的工艺， 每套设备售价1.3亿欧元，对国内禁运。

DUV光刻机 : 传统光刻机，极限工艺到7nm , ASML公司的DUV光刻机设备一共有4款，部分对国内禁运。

1. 2050i可以用于生产7nm芯片 ，禁运国内
2. 2000i就是用于生产14nm的设备，禁运国内
3. 1980Di和1970Ci则能够用于生产14nm, 28nm和40nm芯片，唯独这两款DUV光刻机的供应不受限制。

此前3月8日，荷兰政府发布了《宣布即将对先进半导体制造设备采取的出口管制措施》的公告，但未明确光刻机管控范围。3月8日 ASML发布回应，推测出口管制范围为2000i/2050i/EUV光刻机。

6月30日，ASML再次发布公告，收到荷兰政府的出口管制文件，明确管控范围为2000i/2050i/EUV光刻机，1980i光刻机不受政策限制。此次荷兰政府明确出口管制范围，此次政策和3月8日预期一致。

荷兰出口管制落地，对国产设备公司是利好。最近几年，美国开始联合日本、荷兰对中国半导体进行制裁，前期荷兰一直两边倒，很显然，这次荷兰和ASML公司相当于彻底摊牌了，加入美国，对中国半导体行业进行制裁。

另外，荷兰也没有完全禁运，对28nm的成熟制程设备不受限制，28nm制程是一个非常重要的节点，是先进工艺和成熟工艺的分水岭，目前除了手机之外，电脑CPU,GPU,AI芯片，智能手表，电视，冰箱，空调，汽车等主要行业用的都是28nm，后期中芯国际依然可以扩产28nm的产线。

再说说其他的：

1.据猫眼专业版数据，电影《消失的她》票房破19.76亿，超《变形金刚4：绝迹重生》票房成绩，进入中国影史总票房榜前三十。

2.国家开始稳汇率，近日，多家主要银行下调美元存款利率。去年至今年初，美元存款利率飙升，活期、1年期、1年期以上大额美元存款利率分别为1.64%、5.67%、5.54%。能有多大用处，我深表怀疑。

3.百强房企超五成未拿地，上半年，在全国销售承压背景下，房企投资力度同比下降。中指研究院的数据显示，1~6月，TOP100企业拿地总额5920亿元，拿地规模同比下降10.2%，仍有超五成百强房企未投资。卖不出去地， TO G业务的公司 业务依然不好做，未来几年可能都是这种情况，做生意或者投资企业，都要远离TO G的商业模式。

4.多家新能源汽车6月实现环比增长， 蔚来汽车6月交付新车10707台，环比增长74.0%，小鹏汽车6月交付8620台，环比增长15%。理想是白马股，蔚来和小鹏都是逆境公司，分析方法不一样。 蔚来和小鹏虽然都降价了，但市场还是认可蔚来啊，蔚来现在的资产负债表情况确实很差，但品牌调性还是有的，价格降降，消费者还是认可的。

5. ETF被动投资越来越火，6月股票型ETF净流入资金555亿元， 宽基ETF吸金居前，截至6月30日，全市场共有736只股票型ETF产品，总管理规模达1.47万亿元，6月资金净流入555.19亿元，年内资金净流入达2036.06亿元，并有3只ETF产品年内资金净流入超百亿。从月度资金净流入情况来看，6月多只宽基ETF吸金居前，其中，沪深300ETF月内份额增加了8.83亿份，资金净流入达46.29亿元，居于首位。

5. 新能源的新技术们，开始兑现了，22年电新行业冒出了很多新老玩家，开始做仿佛只有一个概念的新技术，如复合箔材、钠电池、锰铁锂、铜电镀、4680等等。资本市场或信或不信地倾注热情，股价大涨后，已都跌去大半。以钠电池为例，之前大家质疑不能装车，现在奇瑞、江淮的钠电新车型都已上量产名录。锰铁锂：特斯拉 model 3，要用66度电的锰铁锂模组；比之前多了约20%的电量，续航再有质的改变。

最近机器人概念的股票涨的非常火，问题连产品都没上市。逻辑点就是靠马斯克画个大饼 ，然后卖方的电新分析师开始自导自演，拆解零部件，电机传感器减速器 ，一算多少市场规模 。从资金看，人工智能至少有机构资金， 机器人清一色的游资在炒。

苹果市值突破3万亿美元，带领纳斯达克100指数上涨1.45%，纳斯达克又快破新高了。苹果 除了巨额回购之外，最大利好还是前期发布了史诗级的MR产品，打通了现实世界和虚拟世界，投资者对未来预期比较高。

美股这边已经开启新的技术革命了，大A股还在博弈地产救市政策什么时候出，两者差距怎么那么大呢？

来源：海榕财富风险投研