调研纪要!真知灼见的一手信息[23/04/27]

能源局发布《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见》,提到:科学安排储能建设,按需建设储能。部分投资者解读为国家不再强制配储。“个别大储招标中,要求储能投标单位自产电芯。美国储能市场分工较为明确,特斯拉/Fluence/Stem/阳光等均以集成商角色开拓市场。 不会是主流趋势,仅是个别下游的特殊需求。今年年初到现在中标量超过8GWh,预计都会在630之前并网。24年开始大多数省份的海风开始要配储。未来看,真正需求起量要看2030年以后,部分火电机组退役,大部分区域会开始需要长时储能。”

4月排产有5-10%下修,5月行业环比20%左右复苏,来自储能需求恢复,来自补库需求增加。5月排12gwh,环比+14%,同比+100%,其中储能占比有所提升。5月排1.6-1.7亿平,环比+10%,同比+40%。4月排产上修30%至2k吨,5月预排2.5k吨,环比+25%,同比+40%。 5月排1.3-1.5万吨,环比+10~20%,同比增20%。5月排0.5万吨,环比+30%,同比增50%。4月下修至持平0.8w吨,5月排1w+,环比15-20%,同比40%。

结合A股一些微逆公司的交流,大家担心微逆渗透率趋势放缓。若NEM 3.0通过,将有120天的窗口期给用户安装户用光伏,期间以NEM 2.0计费,而后23年4月开始NEM 3.0正式生效。若NEM 3.0通过,则余量上网电价将会明显降低,配套安装户用光伏+储能的经济性将有望进一步凸显。总结来看,加州目前使用的NEM 2.0政策与德国的FIT政策明显不同。 在NEM 2.0的驱动下,至今加州分布式光伏累计装机量达到13GW。允许户用光伏用户以零售电价将多余的能源卖回电网,即最终电费=零售电费*,用户支付的是“净”金额电费。假设光伏成本3.3$/W,NEM3.0下户用光伏的投资回收期在9年。

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