资金流日报！周一两市共流入资金5552.56亿，流出资金5648.07亿[23/04/17]
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线索摘要：今日（2023年4月17日)，两市共流入资金5552.56亿，流出资金5648.07亿，两市资金总体呈净流出态势，资金净流出值为95.50亿，整体来看，空头力量较强
一般来说，资金流向测算的是推动指数或股票涨跌力量的强弱。股票价格或指数在上涨状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入；而下跌时的成交额是推动指数下跌的力量，这部分的成交额被定义为资金流出；因此，资金净流入是两种力量相抵后剩下的推动指数上升的净力，能反映人们对股票或板块看多或看空程度。我们将从整个市场，行业和个股三个层面来分析资金流情况。
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一、市场资金流
今日（2023年4月17日)，两市共流入资金5552.56亿，流出资金5648.07亿，两市资金总体呈净流出态势，资金净流出值为95.50亿，整体来看，空头力量较强。其中，沪市流入资金2706.70亿，流出资金2527.53亿，资金净流入179.17亿；深市流入资金2845.87亿，流出资金3120.54亿，资金净流出274.67亿。
市场资金流入
| 板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
|---|---|---|
| 全市场 | -52.79亿 | -0.52% |
| 主板 | 152.66亿 | 2.00% |
| 创业板 | -205.46亿 | -8.18% |
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分板块来看，板块,资金出现分化，市场资金偏爱主板，主板资金净流为净流入，净流入额为152.66亿。而创业板资金净流为净流出，净流出额为205.46亿
二、行业资金流
分行业来看，有16个行业资金净流为净流入，净流出的行业有12个。净流入前五的行业为非银金融、银行、建筑装饰、采掘、交通运输，净流入额(负值为净流出)分别为97.41亿、55.58亿、48.37亿、35.84亿、25.08亿。净流入后五的行业是电子、计算机、传媒、通信、医药生物，净流入额分别为-140.21亿、-132.70亿、-109.52亿、-37.39亿、-14.35亿。
考虑到不同行业市值不同，绝对的净流入额并不能直观反映行业多空力量，为此，我们计算了行业资金的净流入率。净流入率越高的行业，该行业净流入金额占总成交额的比重越大，所以资金净流入率这个指标更能反映投资者对行业看多程度。各行业的净流入额和净流入率如下图所示。
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细分到三级行业，我们分别展示了资金净流入和资金净流出最多的15个三级行业。资金净流入最多的三级行业明显更受资金追捧，而净流出最多的三级行业则是资金逃离的行业。
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三、个股资金流
个股方面，在两市A股中的4957只股票中，有1911只股票资金流为净流入，有3046只股票资金流为净流出。
在个股资金流入中，我们较为关注主力净流入的个股和特大单净流入的个股。这是因为，在回测时发现，主力净流入和特大单净流入越大的股票，次日上涨的概率和平均收益越高。而主力净流入越少或特大单净流入较少（包括负净流入，负的净流入为净流出）的股票，股票次日上涨的概率越低，而且主力或特大单净流出的股票平均收益为负。
具体来看，有主力资金交易的股票有3663只，其中，主力净流入的股票有1821只，主力净流出的股票有1842只。有特大单交易的股票有959只，特大单净流入的股票有540只，特大单净流出的股票有419只。接下来，我们分别分析主力资金和特大单交易情况。
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3.1 个股主力资金
我们这里主力资金是指单笔成交额大于50万的资金，主力资金一般为机构掌控。某只股票的主力净流入资金越多表明机构越看好这只股票，相反主力净流出越多表明主力越看空这只股票。
我们对09年到18年10年间的主力资金进行分析，每天将有主力交易的股票按主力净流入额从小到大分为5组，第一组为主力净流入额最少的股票,一般为负的也就是净流出。第五组为主力净流入额最大的股票。计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们发现主力净流入额越多的股票次日上涨的概率越大，主力净流入越少的股票次日下跌的概率越大。
考虑到市值越大的股票主力净流入额可能会较大，我们另外统计了10年间主力净流入率的表现，主力净流入率计算方法为主力净流入额除以当天的成交量。同样地将每日股票按主力净流入率从小到大分为5组，第一组一般为负，表明主力资金出逃。结果也是主力净流入率越大的股票次日的上涨概率越大，次日股票平均收益率也越大。结果如图所示。
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根据回测结果，主力资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，主力流入和流出最多的15个股，以及主力流入率最大和最小的15只个股。
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3.2 个股特大单资金流
特大单资金是指单笔成交额大于500万的资金，特大单资金流入或流出则表明机构强烈看空或看多某只股票。
我们同样对09年到18年10年间的特大单资金进行分析，每天将有特大单交易的股票分别按特大单净流入额和特大单净流入率从小到大分为5组，计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们也发现特大单净流入额或特大单净流入率越多的股票次日上涨的概率越大，而且，分组效果要好于主力资金。特大单流出的股票平均收益率为负，表明机构对风险控制的很好。
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根据回测结果，特大单资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，特大单流入和流出最多的15个股，以及特大单流入率最大和最小的15只个股。
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资金流入个股信息
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅（%） | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金海通 603061 | 155.11 | 10.00 | 60.46 | 7.25 | 东北证券 | 增持 | 2023-03-14 | ||
| 铖昌科技 001270 | 133.07 | 10.00 | 112.08 | 6.35 | 广发证券 | 146.39 | 买入 | 2023-04-10 | |
| 中泰证券 600918 | 7.81 | 10.00 | 35.74 | 5.21 | 东方证券 | 8.24 | 增持 | 维持 | 2023-04-03 |
| 锡业股份 000960 | 16.85 | 9.99 | 20.60 | 3.62 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2023-04-11 | |
| 豪悦护理 605009 | 47.60 | 10.01 | 16.52 | 3.12 | 华金证券 | 增持-B | 2023-04-17 | ||
| 锦泓集团 603518 | 9.99 | 10.02 | 22.35 | 2.94 | 广发证券 | 12.03 | 买入 | 维持 | 2023-04-17 |
| 道道全 002852 | 13.29 | 10.02 | -11.15 | 1.65 | 东方证券 | 14.76 | 买入 | 2023-02-20 | |
| 中科曙光 603019 | 43.55 | 4.86 | 47.43 | 1.64 | 华福证券 | 43.5 | 买入 | 2023-03-24 | |
| 钧达股份 002865 | 98.72 | 5.67 | 27.38 | 1.07 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-17 | |
| 小商品城 600415 | 7.96 | 6.28 | 26.39 | 0.98 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-15 | |
| 海信家电 000921 | 22.53 | 10.01 | 21.40 | 0.83 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2023-04-17 | |
| 中国移动 600941 | 102.81 | 4.59 | 17.51 | 0.80 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-13 | |
| 华泰证券 601688 | 14.57 | 5.89 | 11.96 | 0.79 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-09 | |
| 永泰能源 600157 | 1.58 | 0.64 | 18.58 | 0.79 | 东亚前海证券 | 推荐 | 2023-03-18 | ||
| 格力电器 000651 | 40.26 | 4.84 | 8.81 | 0.52 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-04-03 | |
| 中信证券 600030 | 21.78 | 3.96 | 15.14 | 0.46 | 国联证券 | 27.36 | 买入 | 维持 | 2023-04-07 |
| 中国中铁 601390 | 8.70 | 3.82 | 6.89 | 0.43 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-08 | |
| 中远海控 601919 | 11.44 | 3.16 | 1.68 | 0.42 | 太平洋证券 | 增持 | 调低 | 2023-04-17 | |
| 中国平安 601318 | 47.48 | 4.37 | 10.36 | 0.35 | 华泰证券 | 75.0 | 买入 | 维持 | 2023-04-13 |
| 恒瑞医药 600276 | 49.29 | 3.29 | 89.93 | 0.28 | 兴业证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-16 | |
| 中国中免 601888 | 179.81 | 2.88 | 73.95 | 0.22 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-16 | |
| 交通银行 601328 | 5.47 | 3.21 | 4.41 | 0.18 | 海通国际证券 | 5.37 | 优于大市 | 维持 | 2023-04-10 |
| 宁德时代 300750 | 407.88 | 2.67 | 32.42 | 0.12 | 海通国际证券 | 636.0 | 优于大市 | 维持 | 2023-03-31 |
| 贵州茅台 600519 | 1753.00 | 2.31 | 35.11 | 0.05 | 广发证券 | 2361.05 | 买入 | 维持 | 2023-04-17 |
数据来自:
资金流出个股信息
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅（%） | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中电港 001287 | 27.79 | -10.01 | 52.72 | -10.07 | 国泰君安 | 2023-03-22 | |||
| 数字政通 300075 | 28.33 | -3.74 | 53.32 | -2.71 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-04-17 | |
| 全志科技 300458 | 33.25 | -8.15 | 99.36 | -2.55 | 东方财富证券 | 增持 | 2023-03-27 | ||
| 力盛体育 002858 | 21.52 | -0.19 | -77.31 | -2.11 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-02-03 | |
| 中文在线 300364 | 23.10 | -10.57 | -206.33 | -1.97 | 信达证券 | 2023-03-28 | |||
| 美亚柏科 300188 | 24.75 | -10.59 | 143.86 | -1.93 | 国元证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-17 | |
| 松井股份 688157 | 97.38 | -4.53 | 86.82 | -1.43 | 国海证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-31 | |
| 中国软件 600536 | 66.30 | -3.87 | 310.28 | -1.38 | 财通证券 | 增持 | 2023-01-20 | ||
| 数字认证 300579 | 37.73 | -3.75 | 100.50 | -1.31 | 东北证券 | 增持 | 2023-03-30 | ||
| 电科网安 002268 | 40.48 | -1.39 | 123.10 | -1.30 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-02-22 | |
| 亨通光电 600487 | 15.45 | -2.71 | 24.74 | -1.30 | 东北证券 | 26.5 | 买入 | 维持 | 2023-04-11 |
| 歌尔股份 002241 | 22.56 | -3.47 | 16.14 | -1.21 | 中泰证券 | 买入 | 2023-03-01 | ||
| 闻泰科技 600745 | 64.27 | -2.92 | 31.78 | -1.03 | 东方财富证券 | 增持 | 维持 | 2023-04-12 | |
| 新易盛 300502 | 69.83 | -3.92 | 36.90 | -0.94 | 川财证券 | 2023-02-03 | |||
| 长电科技 600584 | 35.13 | -2.74 | 19.35 | -0.72 | 中邮证券 | 买入 | 2023-04-11 | ||
| 昆仑万维 300418 | 47.41 | -2.75 | 49.18 | -0.61 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-04-12 | |
| 紫光国微 002049 | 114.22 | -1.49 | 36.87 | -0.49 | 国信证券 | 买入 | 2023-04-13 | ||
| 科大讯飞 002230 | 58.23 | -1.61 | 108.40 | -0.38 | 华创证券 | 强推 | 维持 | 2023-04-05 | |
| 南钢股份 600282 | 3.90 | 0.26 | 11.12 | -0.32 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-03-30 | |
| 分众传媒 002027 | 6.37 | -1.55 | 24.39 | -0.30 | 华福证券 | 10.6 | 买入 | 2023-03-24 | |
| 立讯精密 002475 | 29.69 | -2.88 | 24.11 | -0.23 | 华安证券 | 增持 | 2023-03-02 | ||
| 海康威视 002415 | 43.95 | -1.37 | 33.28 | -0.07 | 广发证券 | 52.83 | 买入 | 维持 | 2023-04-17 |
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