关于海上风电传言
江苏之前走军事审批的流程不是很严格,第二批竞配要严格走程序,所以进展从预期Q4可能延后到明年。确实客观角度不排除部分项目的审批放缓,对行业情绪有一点影响。就是码头不能随便建设的,加航道,有各种手续,所以码头很稀缺,能不能建立,建立后能多长时间能运行。需要重新批复,得看区域规划,和地方政府谈的时候会考虑短中长期规划。
之前说不要对平价太乐观,一些福建项目报了2毛多,海上风电还没到平价的概念,造价如果到8000能真的平价,后续的降价空间比较大的。以前irr要8或者8.5%,现在都在降低收益率,抢占资源,对海上风电比较乐观,同时相应政策。并网不会太多,有些开工,山东的项目很早就开工了,三季度并网1-2gw,四季度将近4gw。可以通过开发商的电力交易部门交易出去的。
美国版的户用屋顶“整县推进”
拜登政府宣布六项新行动,旨在降低工薪家庭的能源成本,同时创造更多高薪工作以及应对气候危机。试点州和华盛顿特区家庭每年节省电费将超过超过10亿美元。对计划和项目实施较为优异的社区进行奖励,增加该社区家庭使用权。美国还将对小型农村住房管理部门进行节能升级,并将节余的能源费用用于改善HUD资金支持的出租屋用能成本。
据此前皮尤研究调查,美国约有46%家庭想安装光伏,但对低收入家庭光伏安装成本成为一个限制因素。白宫表示未来理想情况下若向全美推广,该计划能够惠及3300万符合低收入家庭能源援助条件的美国家庭,这将为社区太阳能新增100GW需求,而21年社区太阳能装机不到1GW,累计装机仅3+GW,增长空间巨大。美国市场体量大、附加值高,随着电动车普及,趋势是从光伏到光储充一体化,逆变器企业增长空间进一步打开。目前美国反规避调查暂时告一段落,头部组件企业在供应链溯源上更为领先,预计下半年头部组件企业对美出货将有所恢复。
重大转机！
特朗普的上台改变了美国电动车的激励政策,中止了美国新能源汽车销量的高增。新能源车税收抵免上限为1.25万美元。2027年之后单车带电量大于50kwh,50kwh以下降至4000美元。5年内补贴不退坡,而5年后补贴将仅限于美国本土生产制造的新能源汽车。
该法案获得众议院通过,但即将交于参议院审核时,民主党参议员曼钦明确表示反对意愿,最终该法案搁置。过去半个月交流来看,投资者对于美国的长期空间有一定的认识,但对于美国22-23年的需求有所顾虑,对于23年全球电动车需求有顾虑。美国政策的推出或将复制欧洲的20年的发展,带来较大的发展弹性。美国有较为完善的汽车智能化产业链,但电动化产业链存在明显短板。
机构数据跟踪2022.07.28
机构数据跟踪2022.07.28
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