调研纪要!真知灼见的一手信息[22/07/14]

量为5000千吨,计划8月25-9月25发货,考虑合理的物流周转时间,预计其对应的锂盐最早有望于11月中下旬投放市场。此次价格下降由于当前大宗商品整体承压,第六次拍卖7017$/t,锂盐利润被极大压缩,锂盐厂继续拍卖高价的意愿不强。海外资源定价属于利润分成的协商过程,一般季度或月度调价,锂盐价格上涨带动长协价格上涨。目前主要基于国内网站锂盐价格,长协签订双方根据矿山采选成本价和锂盐厂加工成本,锂盐市场价格-矿山采选成本-锂盐厂加工成本=利润空间,双方进行利润分配后形成最终矿石价格,前两年市场低迷时偏向锂盐厂,目前矿商利润分成比例在50-65%之间。 23年锂矿价格比较坚挺,需求不出问题情况下,支撑锂盐价格中枢40万以上。目前国内有些二三线锂盐厂由于缺矿处于关停状态,一部分的产能只开一半,如果明年锂矿释放的话这些停产产线很容易消化矿端增量。由于锂矿根据锂盐价格上个月度或季度均价的定价模式而国内企业对海外锂矿无定价权,明年锂矿定价高位滞后性有望支撑明年锂盐成本韧性,价格不会出现尖峰下跌。

估算约1.5亿方的商品住宅面临停工交付问题。3150亿元的体量占当前38.8万亿元个人住房贷款余额的0.8%左右。民企在销售、投资端参与度都下降,“躺平”现象或将扩散,后期或导致市场供应不足。供应商将产生大量应收账款的计提,银行贷款不良率提升,营业利润受损。 停工断贷问题很难完全解决,但必须采取措施防止恶化。虽然目前显性可测的断贷风险体量不大,但出险房企数量和停工断贷项目数量或受催化扩散。对于未售罄的停工项目,需要外来资金的直接注入帮扶。目前国内还不具备取消预售采用现房销售的条件。

全球去年应该是50-100亿,今年是100-200亿。如果可以保住先机,需要的话就做出来。安克和华宝差不多,转型做大型充电宝。线上只占了一部分,大企业做了合作,在大企业的零售商场,北美电视购物去卖。 现在已经有价格战了,越来越多的公司来做,在原定基础上低一些。降低成本上,阉割一些不实用的功能,通过销量提升,通过压缩供应商买入成本。家储是12度电以上,搭配太阳能板,一套就是10万以上,利润率更高。

机构数据跟踪2022.07.13

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