这个汽车产业链细分板块低位爆发！
大V说
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今天市场的最强主线仍然是赛道，但赛道内部有了一丝高低切换的迹象。
比如同样是汽车产业链，之前涨幅最大的一体化压铸分支在高位出现回调，即便午后大盘翻红，这个分支也没有跟随走强；
反而是蛰伏在低位的汽车芯片分支在午后突然爆发，多只涨停。
一体化压铸分支应该是近期汽车产业链最热门的方向，未来前景被广泛看好，而汽车芯片所属的半导体产业却情况不妙，正在进入景气下行周期。
根据世界半导体协会的数据，全球半导体市场增速正在放缓，预计2022年增速较上一年下降10个百分点，2023年降至个位数，仅5%左右，为近十年第四低。
不过增速放缓的主要是手机等消费电子领域的芯片，而汽车芯片还在增长，因为智能汽车正在进入放量阶段。
所以在半导体板块的拖累之下，汽车芯片股也一直没涨起来，老老实实趴在本轮反弹的低位。
当场外资金眼馋赛道和汽车股的暴涨，又不愿意追高给场内资金抬轿时，自然就盯上了与汽车相关又在低位的汽车芯片股。
这么看来，这个方向可能还有一些持续性，大家找到行情软件中的汽车芯片板块，其中涨幅排名靠前的品种，基本都是汽车业务占比高的。
通胀卷土重来？
昨晚油价继续反弹，带动金属期货也全面大涨，这两天通胀主线各板块又有些蠢蠢欲动。
我在周日文章《转势的苗头！》说过，油价是我们判断通胀动向的重要观察指标。
7、8月份是欧美的出行季，能源需求旺盛，今早新闻还报道，美国航班取消了600+架次，就是因为夏季旅游需求激增，飞行员和机组人员不够了。
与此同时，美国战略石油储备的原油库存也已降到了三十六年来的最低水平。
需求旺盛+供给不足，决定了油价很难就此跌下去，前段时间被美联储一声断喝给吓跌了，这两天缓过神了，倒是有可能慢慢涨回来。
不过通胀主线内部各板块，并不一定都能跟随油价走强，需要分开来看：
原油代表的能源方向，反弹持续性可能更强一些，包括A股的煤炭、石油、化肥等板块；
铜铝代表的金属因为周期靠前，在美国经济从过热向衰退切换的过程中，金属一般会更早一步走弱，所以金属方向的反弹持续性可能会弱一些。
也就是说，把握通胀主线，能源是重点，金属可以忽略（黄金情况特殊，另当别论）。
通胀如果回升，对中下游的行业是利空，但能源下游与金属下游也要区别对待：
因为预期金属的反弹持续性弱于能源，所以金属下游的行业，受损也应该更小一些，如果自身处于景气周期，那么金属价格反弹导致的股价回调，反而可能是机会。
比如我昨天文章提到的军工股，航空发动机产业链就属于金属镍的下游，自身需求没问题，镍价反弹就应该属于暂时性的利空。
昨晚镍价大涨情况下，军工股今天上午逆势走强，所体现的正是我上面说的逻辑。
不过如果镍价连续多日大涨，我估计军工股也很难保持今天的强势状态，多少能回调一些。
来源：一谈策略
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