15亿资金抄底这只细分龙头

大V说

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盘后，国产角膜塑形镜（OK镜）龙头企业欧普康视敲定了15.03亿元的定增，定增价格为35.29元/股，5月25日的基准日，实际折价很小。

我在5月底曾经写过：

目标人群广，自费比例高，又有政策加持（卫健委发布的“十四五”全国眼健康规划），在5月份开启的新一轮反弹中，眼科用药和器械板块成为闪耀的新星。

朱少醒和高瓴买了兴齐眼药，兴齐的优势在于领先于对手的两大眼科单品：治疗干眼症的环孢素A以及预防近视的低浓度阿托品。

邓晓峰抄底爱博医疗，爱博的人工晶状体受益于集采后来居上，OK镜是国产仅次于欧普康视的第二家，获批后迅速放量。

欧普康视的定增抢筹明显，国泰君安获配2.89亿，诺德基金获配2.48亿，广发证券、UBS AG、华夏基金、银河证券、财通基金均获配超过一亿的额度。

就在一周前，欧普康视获批了减缓近视的低浓度阿托品滴眼液，并且旗下的安徽医科大学康视眼科医院取得了互联网医院执业资质。两套证搭配起来就跟兴齐眼药的低浓度阿托品通过旗下医院互联网处方卖到全国是一模一样，兴齐眼药去年正是靠这招赚得盆满钵满。

从布局上看，欧普康视的低浓度阿托品+OK镜+护理产品+眼科服务，防近视一条龙包圆了。

眼科是个相对小众的赛道，玩家也不多，称得上是不那么卷的蓝海市场。按卫健委的数据，我国5-19岁年龄段的近视人数有1.4亿。而OK镜渗透率还不到0.5%，低浓度阿托品市场更是没完全打开，眼科防近视赛道还大有可为啊。

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对互联网来说，这两天最大的利好当属滴滴从美股退市、回港上市。审查满一年，该过去的终究还是会过去。昨晚美股滴滴暴涨就是个标杆意义的信号，对整个中概来说具有提振作用。

互联网这波回调，龙头悉数腰斩，跌去七八成的比比皆是。人们担心的并不是业绩会不堪，而是来自某些方面的担忧。一旦这一项担忧解除，反弹便是一触即发。

想追赶这波反弹的朋友可以关注一下恒生科技指数ETF(513180)。前十大重仓股除了眼熟的互联网龙头外也有舜宇、中芯等硬科技，兼顾了反弹修复和长期成长性。

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1、苹果开发者大会

疫情第三年，这次开发者大会议就是线上举行。我梳理了下，主要有三个方面的重点：

1）发布了性能更强的自研芯片M2以及搭载该芯片的新款MacBook Air/Pro；

2）更新交互更丝滑的CarPlay，可以支持美国98%的汽车覆盖了绝大多数国际车企品牌。3分钟的介绍视频中突出了苹果做人车交互的实力，这都是为苹果汽车做的铺垫；

3）未发布AR眼镜以及元宇宙相关产品，但从图片的交互和智能化识别的优化上看出，苹果为AR眼镜做的储备可不少。

整体下来，没有太惊艳的地方，但看得出来是在蓄力。

2、医药大反弹

今天医药板成了反弹的主力军，中药上涨4.20%，新冠药上涨3.27%，CRO上涨2.48%。5月份的反弹大军中唯一落下的部队终于还是追赶上来了。

经过这么长时间的调整，医药整体估值来到了比较低的位置。下半年那个重要的会议之前都不大明朗，资金不敢长线布局，从这两天的行情看，资金明显的开始避高就低流入医药了。

3、第二批游戏版号来啦

经历了4月份版号重开的狂欢之后，今天继续下发了60款游戏版号。获批的包括米哈游、完美世界、英雄互娱、畅游、多益等不同层级的游戏公司，但这一波没有腾讯和网易的身影。

无论怎么说，版号重开定心丸已经给到位了，不在这批就待下批，这就是信心。

来源：招财部落

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