牛大发了，突然暴涨65%！

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行情够暴力的，创业板大涨 3.92%，科创50大涨 3.86%，市场成交量达到 1.1万亿，来了个放量拉升。

特别令人意外的是，特斯拉宣布裁员并且带动昨晚造车新势力蔚小理大跌的事儿，对电动车板块毫无影响，反而今天电动车还大涨了，不得不说机构抱团的决心实在够狠。

这个事情，让南山不经意间想起了 20年国庆节开盘前一天的文章，讲到长城汽车可能会涨停，结果节后第一天涨幅还不到 5%，封板涨停却在第二天出现了...

站在现在的位置，还是必须坚定的讲，对于新能源，持有可能没有问题，但这时候跑进去追高，回调的风险就太大了。

即使是南山很看好的光伏板块，这一轮板块整体反弹也 50% 了，短期还是有回调压力的。说实话，涨这么猛几乎不带回调，南山也觉得有必要再减一些手里的光伏ETF了。

另外一方面，由于新能源和科创的大涨，市场的人气彻底回来了，近期低位趴着的行业和公司，也一定会轮动到的，耐心等待就好了。

突然暴涨 65%！

今天真是股票投资者的好日子，不仅赛道股轮番大涨，这二年不断挨锤的互联网行业也有了好消息，在这个好消息带动下，美股上市的滴滴盘前暴涨 65%。

什么利好会带来如此惊人的涨幅，当然是一直捆在身上的紧身锁：Z策管制松绑了。

滴滴大利好带来的暴涨，同时带动美股互联网公司盘前股价大涨，阿里、京东、拼多多、贝壳、哔哩哔哩盘前涨幅在 6%~8%之间。

其实对于互联网行业，在经过一年多持续不断的下跌后，投资价值几乎是显而易见的。

互联网行业属于典型的低估值+Z策转向鼓励支持的行业。对于这样一个行业，即使短期业绩可能存在隐忧，但低估值本身就能充分消化低业绩，再加上下半年互联网行业的业绩一定会有企稳回升，那么中长期来看，投资逻辑自然是很强的。

实际上即使是短期业绩，在互联网巨头里，除了腾讯的一季报略微不及预期外，阿里、美团、百度等巨头的一季报都高于市场预期。

也因此，互联网反弹的急先锋美团这一波上涨幅度，已经超过了 90%，完全不输于赛道龙头的反弹力度。

几乎可以确定的说，在Z策再次释放暖意的情况下，明天丐帮的兄弟们，晚餐又能加个鸡腿了~

其他重要消息

1、盘中传出消息，美国将宣布两年内不会对太阳能进口征收新的关税。这是今天光伏暴涨的直接原因之一。

2、北向资金今日大幅净买入112.55亿元。

很有意思的是，北向资金今年完全是助涨助跌的存在，干得几乎全部是高买低卖的勾当，看到他们大举加仓的时候，反而要小心些。

3、 为了赶这一波行情，新基金在不好卖的情况下大量提前结束募集，方便快速建仓。

但回顾过去这么多年的情况，基金经理们的择时水平，普遍精确度并不高...

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市场刚刚连续涨了一阵，各大公司又是满屏减持，增持像猫挠痒痒，减持如虎下大口，散户真的太难了...

这么多年观察下来，很多人都是用趋势投资的方式追高买入热门品种，应对下跌采用不择时的“价值投资”，这是亏损的最大根源。

如果真的完全按照价值投资的方式，买入就应该具备一定的“安全边际”，当估值明显过高的时候，必须要果断卖出的，尤其是对于重仓的持股。

来源：南山之路