今年最牛的板块，出现了？
大V说
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两市分化明显，创业板指收跌。成交9628亿，较前一日缩量。到收盘，沪指涨0.19%、报收3259点，深成指跌0.49%，创业板指跌1.39%。
北上资金，全天净流出9亿。个股涨停95家、跌停13家，市场赚钱效应较好。板块方面，地产、煤炭、银行领涨，医药、电力设备、社服领跌。
今年市场确实比较难，没啥增量资金，导致市场反复震荡，昨天新冠检测概念集体涨停，医药板块成交量达到全市场成交量的20%，结果就是股价见顶，今天集体暴跌。
房地产板块持续走强，甚至出现了16天12板的妖股，已经有人在讲，地产就是今年最牛的板块。其实地产行业基本面是比较清晰的，多数地产公司还处于躺平状态，也不拍地了，很多项目进度也是可想而知的，至于销售数据，那也是一团糟，这些都是明牌。政策层面，就是地产行业要进入新的发展时代，但是这个新时代的对应政策，还正在研究中，这在上周三的会议公告里有。
归根结底，地产和养猪有些类似，基本面越差，大家就会预期接下来越好。地产是预期后面会出政策，养猪就是预期后面出栏减少。最近地产股，主要还是超跌和政策表态积极导致的，不能说修复之类的，在新的大逻辑建立以前，地产股还是反弹为主。
至于光伏板块最近的走弱，反映的是短期排产数据的波动和市场对成长股的情绪。这个短期有多短呢，就是看到3月下旬环比上旬小幅下滑，光伏的博弈仍然是那么离谱。我觉得市场可能是过度担忧了，从绝对值来看，三月排产依然好于二月，而且往后看二季度环比一季度还是增长的。短期面对硅料价格的反弹和印度抢装结束，大家减少一些排产来平抑一下硅料价格，也是正常的经营策略。
其实想深一层，在减量博弈的市场下，最有效的操作策略就是来利好涨了要跑、来利空了要买。当然，买的前提是行业逻辑本身很好，公司基本面很好。不过，也要提防基本面的边际变化，还是有不少公司，跌着跌着逻辑就破了，投资从来都是盈亏同源，每个人需要根据自己的资金性质和性格来做决策。
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1、国家发展改革委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，本次发布的“实施方案”是对2021年发布的“指导意见”进行明确和细化。储能目前也是政策引导、市场化为主，所以这个文件更多是纲领性文件，没有太多明确的指标要求。
2、根据报道，苏州首套房贷款利率降至最低4.6%，与5年期以上LPR利率持平。降低首套房利率，是金融部门对房地产需求端刺激政策里面，能够最快落地的，央行发话了之后，银行就可以马上跟进。从全国平均水平来看，目前我们的首套房利率水平确实是偏高，预计很多城市还会较大的下降空间。至于最终效果，我相信会对销售有促进作用，但还是需要时间，不会是今天降利率、明天销量暴涨。
我是城哥，在这里，有故事有观点，有逻辑有深度。
来源：一叶孤城2006
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